Soll-Kalkulation
Eine Soll-Kalkulation dient dazu, einen Serviceartikel (Maschine) zu kalkulieren, dabei werden der Preis für die Grundmaschine und Posten für Konfiguration, angewendete Einkaufsrabatte, Fremdzubehör, Montagen und sonstige Kosten kalkuliert, sodass Sie einen genauen Überblick über die Zahlen haben.
Dieses Kapitel ist in die nachfolgenden Abschnitte unterteilt:
Marge für Soll-Kalkulationen einrichten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Marge/n für die Soll-Kalkulationen einrichten.
Sie können eine allgemeine Marge einstellen sowie herstellerspezifische Margen einrichten.
Um eine Marge für die Soll-Kalkulation einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Margen über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Margen wird angezeigt.
- Um eine neue Marge zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Vervollständigen Sie die nachfolgenden Informationen für die neu erstellte Marge.
Tipp
Wenn Sie eine allgemeine Marge einrichten möchten, die für alle Soll-Kalkulationen verwendet wird, bei denen keine herstellerspezifischen Margen verwendet werden, klicken Sie auf Neu und tragen Sie in der Spalte Marge % die allgemeine Marge ein. Wenn Sie eine herstellerspezifische Marge einrichten möchten gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Herstellercode | Wählen Sie aus der Dropdownliste des Felds Herstellercode den Code des Herstellers aus, für den Sie eine Marge einrichten möchten, die für Soll-Kalkulationen von Serviceartikeln dieses Herstellers verwendet werden. |
| Herstellername | Der Herstellername wird automatisch vom System ergänzt, wenn Sie einen Wert für Herstellercode aus der Dropdownliste auswählen. |
| Kategoriencode | Wählen Sie aus der Dropdownliste für die Spalte Kategoriencode den Code der Serviceartikelkategorie aus, für die Sie eine Marge hinterlegen möchten. |
| Kategorienname | Der Kategoriename wird automatisch vom System ergänzt, wenn Sie einen Wert für Kategoriecode aus der Dropdownliste auswählen. |
| Unterkategoriencode | Wählen Sie aus der Dropdownliste für die Spalte Unterkategoriencode den Code der Serviceartikel-Unterkategorie aus, für die Sie eine Marge hinterlegen möchten. |
| Unterkategorienname | Der Unterkategoriename wird automatisch vom System ergänzt, wenn Sie einen Wert für Unterkategoriecode aus der Dropdownliste auswählen. |
| Modell | Wählen Sie aus der Dropdownliste der Spalte Modell das Modell des Serviceartikels aus, für das Sie eine Marge einstellen möchten. |
| Modellname | Der Modellname wird automatisch vom System ergänzt, wenn Sie einen Wert für Modell aus der Dropdownliste auswählen. |
| Marge % | Geben Sie in dieser Spalte die prozentuale Marge an, die für die Kombination aus Hersteller, Serviceartikelkategorie, Serviceartikel-Unterkategorie und Modell bei Soll-Kalkulationen verwendet werden soll. |
Sie haben eine oder mehrere Margen definiert.
Welche Marge für die Soll-Kalkulation verwendet wird und welche Beträge sich ergeben, können Sie auf der Soll-Kalkulation unter dem Inforegister Konfigurationen einsehen.
Soll-Kalkulation konfigurieren
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Soll-Kalkulation konfigurieren. Die Soll-Kalkulation dient in Verkaufskalkulationen dazu, eine Maschine zu kalkulieren. Wie Sie eine Verkaufskalkulation anlegen sowie Soll-Kalkulationen zu dieser hinzufügen, erfahren Sie unter Verkaufskalkulation.
Auf der Soll-Kalkulationskarte, die Sie über die Verkaufskalkulation aufrufen können, haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
| Inforegister Allgemein | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr. | Dieses Feld wird systemseitig mit einer Nummer aus der eingerichteten Nummernserie gefüllt. | |
| Beschreibung | Geben Sie in diesem Feld eine Beschreibung für die Soll-Kalkulation ein. | |
| Rücknahmeart | Geben Sie in diesem Feld an, ob Sie von dem Debitor eine Maschine zurücknehmen. Sie können zwischen Inzahlungnahme und Inzahlungnahme wählen. Bei der Inzahlungnahme wird eine Gutschrift erstellt, wohingegen bei der Einkaufsbestellung eine Rechnung erstellt wird. | |
| Kreditorenname | Wählen Sie aus der Auswahlliste für dieses Feld den Kreditor für die Soll-Kalkulation aus. Dieser Wert ist in der Regel bereits vorbelegt mit dem Namen des Kreditors, den Sie im Fenster für die Soll-Kalkulationsvorlage eingegeben haben. | |
| Lagerortcode | Geben Sie in diesem Feld den Lagerortcode für die Soll-Kalkulationsvorlage ein. | |
| Serviceartikelnr. | Geben Sie in diesem Feld eine Serviceartikelnummer ein, wenn Sie nicht im vorigen Schritt eine Serviceartikelnummer angegeben haben. | |
| Status | Dieses Feld ist nicht bearbeitbar, es zeigt den Status der Soll-Kalkulationsvorlage an. Es sind folgende Status möglich: Offen bedeutet, die Soll-Kalkulationsvorlage wurde noch nicht kontrolliert und freigegeben. Freigegeben bedeutet, dass diese Soll-Kalkulationsvorlage freigegeben wurde und verwendet werden darf. | |
| Ausstattungscode | Geben Sie in diesem Feld den Ausstattungscode an. | |
| Basismaschinen-Nettopreis | Geben Sie in diesem Feld den Basismaschinenpreis an. Dieser Preis gilt für die Maschine ohne Sonderausstattungen o. Ä. |
Nachdem Sie den Kopf der Soll-Kalkulation ausgefüllt haben, können Sie den Serviceartikel kalkulieren. Die Soll-Kalkulation setzt sich aus den folgenden grundlegenden Bereichen zusammen, die Sie über Anzeigen in der Menüleiste aufrufen:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Konfiguration | In diesem Bereich der Soll-Kalkulation werden alle Konfigurationen der Grundmaschine erfasst und die Preise im Infobox-Bereich Berechnung Soll-Kalkulation unter der Zeile Konfigurationen angezeigt. Unter Konfigurationen werden sowohl Ausstattungspakete (Arbeitsscheinwerferpaket, Klimaautomatikpaket usw.) als auch Vorrichtungen (Telematiksystem) verstanden. Diese Ausstattungen/Konfigurationen müssen für jedes Maschinenmodell im System hinterlegt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Konfiguration. |
| Einkaufsrabatte | In diesem Bereich der Soll-Kalkulation können Sie Einkaufsrabatte hinterlegen. Sie können dabei zwischen Standardrabatten und benutzerdefinierten Rabatten wählen, die als Festpreisrabatt oder prozentualer Rabatt angewendet werden. Die Bemessungsgrundlage der verwendeten Rabatte kann ebenfalls geändert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Einkaufsrabatte. |
| Verkaufsrabatte | In diesem Bereich der Soll-Kalkulation können Sie Verkaufsrabatte hinterlegen. Sie können dabei zwischen Standardrabatten und benutzerdefinierten Rabatten wählen, die als Festpreisrabatt oder prozentualer Rabatt angewendet werden. Die Bemessungsgrundlage der verwendeten Rabatte kann ebenfalls geändert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Verkaufsrabatte. |
| Fremdzubehör | Unter dem Bereich Fremdzubehör werden die Preise für Anbauteile und Komponenten berechnet. Als Fremdzubehör werden alle Teile verstanden, die nicht vom Hersteller der Grundmaschine stammen. Beispiele für Fremdzubehör wären ein Löffel (Bautechnik) oder eine Fronthydraulik (Landtechnik) eines anderen Herstellers. Sie können die für den Anbau von Fremdzubehör erforderlichen Arbeiten (Montagen) ebenfalls in die Soll-Kalkulation mitaufnmehmen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Fremdzubehör. |
| Montagen | Unter dem Bereich Montagen werden alle Arbeiten geführt, die mit der Maschine zu tun haben. Darunter werden unter anderem die Ablieferungskontrolle in der Werkstatt, Umbauarbeiten (z. B. für Fremdzubehör) und Endmontagen verstanden. Sie können für diese Arbeiten auch Standardjobs erstellen, für die Pauschalen berechnet werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Montagen. |
| Kosten | In diesem Bereich der Soll-Kalkulation werden alle Posten geführt, die nicht eindeutig zu einem der anderen Bereiche gehören. Ein mögliches Beispiel dafür wären die Zulassungskosten oder der Transport zum Unternehmen/Landwirt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Kosten. |
Konfiguration
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Konfiguration des Serviceartikels zur Soll-Kalkulation hinzufügen. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie bereits eine Soll-Kalkulation geöffnet haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfiguration einzugeben:
- Wechseln Sie die Ansicht zur Inforegisterkarte Konfiguration, klicken Sie hierfür in der Menüleiste auf Anzeigen > Konfiguration.
- Geben Sie in den Zeilen unter dem Inforegister Konfiguration die Konfiguration des Serviceartikels an. Verwenden Sie dazu die folgenden Zeilenarten:
| Zeilenart | Beschreibung |
|---|---|
| Bemerkung | Verwenden Sie diese Zeilenart, um Bemerkungen zur Konfiguration hinzuzufügen. |
| Artikel | Die Zeilenart Artikel wird verwendet, um Konfigurationen wie beispielweise ein Lichtpaket bestehend aus Zusatzarbeitsscheinwerfern für eine Land- oder Baumaschine in die Soll-Kalkulationsvorlage aufzunehmen. |
| Ausstattung | Das Feld Ausstattung wird für Artikel verwendet, die zusätzlich zur Grundmaschine in die Soll-Kalkulation aufgenommen werden. Wenn Sie Ausstattungen aus einer Excel-Liste importieren möchten, klicken Sie im Fenster, welches sich unter Nr. öffnet, auf Aus vollständiger Liste auswählen und anschließend auf die Schaltfläche mit den drei Punken oben rechts. Wählen Sie hier Excel Ausstattungsimport aus, um Ausstattungen über Excel zu importieren. Falls Sie die Vorlage stattdessen exportieren möchten, wählen Sie hier Ausstattungsvorlage exportieren. |
Tipp
Wenn Sie Textenzeilen hinzufügen möchten, klicken Sie unter dem Inforegister in der Menüleiste auf Verwalten > Textzeilen hinzufügen. Im Texteditor können Sie dann die Texte eingeben, die den Zeilen hinzugefügt werden sollen.
Hinweis
Wenn Sie möchten, dass etwaige Listenpreise später im Verkaufsangebot angezeigt werden, können Sie in diesem Register die Option Listenpreis anzeigen für bestimmte Zeilen aktivieren. Der Listenpreis wird dann beim Erstellen eines Verkaufsangebots als eine Bemerkungszeile hinzugefügt.
Einkaufsrabatte
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Einkaufsrabatte und Rabattschemata zur Soll-Kalkulation hinzufügen. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie bereits eine Soll-Kalkulation geöffnet haben.
Hinweis
Für mehr Informationen bezüglich Standardeinkaufsrabatten und wie diese angelegt werden, klicken Sie hier.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Einkaufsrabatte einzugeben:
- Wechseln Sie die Ansicht zur Inforegisterkarte Einkaufsrabatte, klicken Sie hierfür in der Menüleiste auf Anzeigen > Einkaufsrabatte.
- Um ein Rabattschema zur Soll-Kalkulation hinzuzufügen, klicken Sie unter dem Inforegister Einkaufsrabatte in der Menüleiste auf Verwalten > Standardeinkaufsrabatt auswählen.
- Das Fenster Standardeinkaufsrabatte wird angezeigt. Die Liste enthält alle Rabattschemata, die für diesen Serviceartikel verwendet werden können.
- Wählen Sie das Rabattschema aus der Liste aus und klicken Sie OK.
- Die Standardeinkaufsrabatte werden zur Soll-Kalkulation hinzugefügt.
Hinweis
Sie können einen Rabatt auch manuell eingeben. Klicken Sie dazu in die Spalte Rabattart und wählen Sie den Rabatt aus der Dropdownliste aus. Weitere Informationen zu Einkaufsrabatten erhalten Sie unter dem Kapitel Standardeinkaufsrabatte.
Sie haben einen oder mehrere Einkaufsrabatte zur Soll-Kalkulation hinzugefügt. Eine Übersicht über die gesammelten Rabatte finden Sie unterhalb des Inforegisters in dem Feld Einkaufsrabatte gesamt.
Verkaufsrabatte
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Verkaufsrabatte und Rabattschemata zur Soll-Kalkulation hinzufügen. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie bereits eine Soll-Kalkulation geöffnet haben.
Hinweis
Für mehr Informationen bezüglich Standardverkaufsrabatten und wie diese angelegt werden, klicken Sie hier.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Verkaufsrabatte einzugeben:
- Wechseln Sie die Ansicht zur Inforegisterkarte Verkaufsrabatte, klicken Sie hierfür in der Menüleiste auf Anzeigen > Verkaufsrabatte.
- Um ein Rabattschema zur Soll-Kalkulation hinzuzufügen, klicken Sie unter dem Inforegister Verkaufsrabatte in der Menüleiste auf Verwalten > Standardverkaufsrabatt auswählen.
- Das Fenster Standardverkaufsrabatte wird angezeigt. Die Liste enthält alle Rabattschemata, die für diesen Serviceartikel verwendet werden können.
- Wählen Sie das Rabattschema aus der Liste aus und klicken Sie OK.
- Die Standardverkaufsrabatte werden zur Soll-Kalkulation hinzugefügt.
Hinweis
Sie können einen Rabatt auch manuell eingeben. Klicken Sie dazu in die Spalte Rabattart und wählen Sie den Rabatt aus der Dropdownliste aus.
Sie haben einen oder mehrere Verkaufsrabatte zur Soll-Kalkulation hinzugefügt. Eine Übersicht über die gesammelten Rabatte finden Sie unterhalb des Inforegisters in dem Feld Verkaufsrabatte gesamt.
Fremdzubehör
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Fremdzubehör zur Soll-Kalkulation hinzufügen. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie bereits eine Soll-Kalkulation geöffnet haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um Fremdzubehör einzugeben:
- Wechseln Sie die Ansicht zur Inforegisterkarte Fremdzubehör, klicken Sie hierfür in der Menüleiste auf Anzeigen > Fremdzubehör.
- Vervollständigen Sie die nachfolgenden Informationen, um Fremdzubehör hinzuzufügen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Art | Wählen Sie hier die Artikelart aus. Sie können zwischen Artikel, Serviceartikel oder Bemerkung wählen. Möchten Sie Textenzeilen hinzufügen, klicken Sie unter dem Inforegister in der Menüleiste auf Verwalten > Textzeilen hinzufügen. |
| Nr. | Wählen Sie hier die Nummer des Artikels oder Serviceartikels aus der Drop-Down-Liste aus. |
| Mit Montage verknüpft | Dieses Feld zeigt an, ob der Artikel mit einer Montage verknüpft ist. Weitere Informationen dazu, wie Sie einen Artikel in einer Soll-Kalkulation mit einer Montage verknüpfen, erhalten Sie unter dem Abschnitt Montage. |
| Beschreibung | Das System gibt hier die Beschreibung des Artikels an. |
| Einheit | Geben Sie in dieser Spalte die Einheit des Artikels an. Es ist möglich, dass diese systemseitig hinzugefügt wird. |
| Menge | In diesem Feld wird die Menge des Artikels angegeben. Sie können die Menge manuell verändern. |
| Listenpreis | In diesem Feld wird der Listenpreis für den Artikel bzw. Serviceartikel angegeben. |
| Rabatt in % | Geben Sie in dieser Spalte den Rabatt für den Artikel bzw. Serviceartikel an. |
| EK-Preis | In diesem Feld wird der Einkaufspreis für den Artikel angezeigt. |
| Zeilenbetrag | In diesem Feld wird der Betrag für die Fremzubehörzeile angezeigt. Der Wert wird aus Menge × Einkaufspreis ermittelt. |
| Marge % / Zuschlag % | Gibt die Marge bzw. den Zuschlag in Prozent an. |
| Marge/Zuschlag | Gibt die Marge bzw. den Zuschlag als Betrag an. |
| Separat berechnen | Deaktivieren Sie dieses Feld für die Fremdzubehörzeile, um den Zeilenbetrag nicht separat auszuweisen. Der Zeilenbetrag wird zum Konfigurationsbetrag hinzugefügt. |
| In Verkaufsbelegen anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Fremdzubehörzeile in Verkaufsbelegen anzuzeigen. |
| Bemerkungen vorhanden | Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob Bemerkungen zu der Zeile vorhanden sind. |
| Kreditorname | In diesem Feld wird der Kreditor des Artikels angezeigt. |
- Mit jedem hinzugefügtem Artikel oder Serviceartikel werden die Informationen Gesamtlistenpreis, Gesamtkosten und Berechneter Gesamtverkaufspreis aktualisiert.
Sie haben Fremdzubehör zur Soll-Kalkulation hinzugefügt.
Montagen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Montagen zur Soll-Kalkulation hinzufügen. Unter Montagen werden Standardarbeiten verstanden, die im Rahmen der Anlieferung und des Verkaufs des Serviceartikels entstehen. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie bereits eine Soll-Kalkulation geöffnet haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um Montagen hinzuzufügen:
- Wechseln Sie die Ansicht zur Inforegisterkarte Montagen, klicken Sie hierfür in der Menüleiste auf Anzeigen > Montagen.
- Um eine Montagezeile zur Soll-Kalkulation hinzuzufügen, klicken Sie unter dem Inforegister Montagen in der Spalte Standardservicecode in das Eingabefeld. Die Liste der verfügbaren Standardservicecodes wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste den Standardservicecode aus, den Sie zum Inforegister Montage hinzufügen möchten. Sie können auch einen neuen Servicecode anlegen.
- Vervollständigen Sie die notwendigen Informationen.
Hinweis
Wenn Sie den Zeilenbetrag für diese Montagezeile zum Maschinenpreis kalkulieren möchten, deaktivieren Sie die Option Separat berechnen.
Sie haben Montagen zur Soll-Kalkulation hinzugefügt.
Kosten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie anderweitige Kosten zur Soll-Kalkulation hinzufügen. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie bereits eine Soll-Kalkulation geöffnet haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um Kosten einzugeben:
- Wechseln Sie die Ansicht zur Inforegisterkarte Kosten, klicken Sie hierfür in der Menüleiste auf Anzeigen > Kosten.
- Vervollständigen Sie die nachfolgenden Informationen für die Zeile:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenart | Wählen Sie in dieser Spalte die Art der Kosten aus, die Sie zur Soll-Kalkulation hinzufügen möchten. |
| Beschreibung | Tragen Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Kosten ein. |
| Betrag | Tragen Sie hier den Betrag für die Kosten ein. |
Sie haben weitere Kosten zur Soll-Kalkulation hinzugefügt. Die Konfiguration der Maschine ist abgeschlossen. Kehren Sie zur Verkaufskalkulation zurück, um ein Verkaufsangebot für die Maschine zu erstellen.