Belegwerte vor Buchung kontrollieren
Sie können in TRASER DMS 365 einem Benutzer eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen, sodass vor dem Start eines Buchvorgangs für Aufträge oder Rechnungen ein Fenster angezeigt wird, in dem bestimmte Belegwerte nochmal kontrolliert und ggf. angepasst werden können.
Hinweis
Wenn Sie einem Benutzer eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen, beachten Sie bitte, dass die Belegwerte im neuen Fenster je nach Einstellung vom System überschrieben werden. Die Belegdaten in dem neuen Fenster sind die Belegdaten, die gebucht werden, unabhängig davon, was vorher für Belegdaten in den Beleg eingetragen wurden. Daher müssen die Belegdaten ggf. erneut in das Fenster eingetragen werden.
Um die Belegwertüberprüfung für einen Benutzer einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Auf der Seite finden Sie eine Spalte Buchungsdatum-Abfrage.
- Um diese Spalte zu bearbeiten, klicken Sie in der Menüleiste auf Liste bearbeiten.
- Ein neues Fenster wird angezeigt, in dem Sie die Felder bearbeiten können.
In der Spalte Buchungsdatum-Abfrage können pro Benutzer folgende Optionen ausgewählt werden:
- keine Überprüfung
- Leere Werte
- Belegdaten
- Arbeitsdatum
Wenn Sie diese Werte einem Benutzer zuordnen (außer bei keine Abfrage), wird vor Starten eines Buchvorgangs ein Fenster angezeigt, in dem folgende Belegwerte nochmal kontrolliert und ggf. angepasst werden können:
- Belegdatum
- Buchungsdatum
- Fälligkeitsdatum
- Skontodatum
Hinweis
Die Belegwerte Zlg.-Bedingungscode und Beschreibung der Zlg.-Bedingungen können zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bearbeitet werden. Um diese noch nachträglich anzupassen, muss der Buchungsvorgang über die Schaltfläche Abbrechen abgebrochen werden.
Je nach Wert, den Sie einem Benutzer zugewiesen haben, werden die editierbaren Felder vom System vorausgefüllt.
| Buchungsdatum-Abfrage | Beschreibung |
|---|---|
| Leere Werte | Es werden keine Belegdaten eingetragen, die Felder sind leer. Die Belegdaten müssen erneut eingetragen werden. |
| Belegdaten | Es werden die vorab in den Beleg eingetragenen Belegdaten übernommen. |
| Arbeitsdatum | Es wird für alle Belegdaten das im System hinterlegte Arbeitsdatum eingetragen. Ggf. müssen die Belegdaten angepasst werden. |