Belegwerte vor Buchung kontrollieren

Sie können in TRASER DMS 365 einem Benutzer eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen, sodass vor dem Start eines Buchvorgangs für Aufträge oder Rechnungen ein Fenster angezeigt wird, in dem bestimmte Belegwerte nochmal kontrolliert und ggf. angepasst werden können. Um die Belegwertüberprüfung für einen Benutzer einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis

Wenn Sie einem Benutzer eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen, beachten Sie bitte, dass die Belegwerte im neuen Fenster je nach Einstellung vom System überschrieben werden. Die Belegdaten in dem neuen Fenster sind die Belegdaten, die gebucht werden, unabhängig davon, was vorher für Belegdaten in den Beleg eingetragen wurden. Daher müssen die Belegdaten ggf. erneut in das Fenster eingetragen werden.

Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
Klicken Sie in die Zeile des Benutzers, dem Sie eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen wollen.
Navigieren Sie zur Spalte Buchungsdatum-Abfrage. Klicken Sie ggf. auf Liste bearbeiten in der Menüleiste, um die Spalte bearbeiten zu können.
Wählen Sie aus, ob keine Überprüfung stattfinden soll oder einer der folgenden Werte geprüft werden soll. Je nach Wert, den Sie einem Benutzer zugewiesen haben, werden die editierbaren Felder vom System vorausgefüllt:

Buchungsdatum-Abfrage	Beschreibung
Leere Werte	Es werden keine Belegdaten eingetragen, die Felder sind leer. Die Belegdaten müssen erneut eingetragen werden.
Belegdaten	Es werden die vorab in den Beleg eingetragenen Belegdaten übernommen.
Arbeitsdatum	Es wird für alle Belegdaten das im System hinterlegte Arbeitsdatum eingetragen, ggf. müssen die Belegdaten angepasst werden.

Wenn Sie einen dieser Werte einem Benutzer zuordnen, wird vor dem Start eines Buchvorgangs ein Fenster angezeigt, in dem folgende Belegwerte noch einmal kontrolliert und ggf. angepasst werden können:

Hinweis

Die Belegwerte Zlg.-Bedingungscode und Beschreibung der Zlg.-Bedingungen können zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bearbeitet werden. Um diese noch nachträglich anzupassen, muss der Buchungsvorgang über die Schaltfläche Abbrechen abgebrochen werden.

Belegwert	Beschreibung
Belegdatum	Gibt das Datum an, an dem der Beleg erstellt wurde.
Buchungsdatum	Gibt das Datum an, an dem der Beleg gebucht wird.
Fälligkeitsdatum	Gibt das Fälligkeitsdatum des Belegs an.
Skontodatum	Gibt das Datum an, bis zu dem Skonto gewährt wird.
Startdatum	Gibt das Datum an, an dem mit der Durchführung eines Serviceauftrags begonnen wurde. Diese Zeile wird nur bei Serviceaufträgen angezeigt.
Enddatum	Gibt das Datum an, an dem ein Serviceauftrag abgeschlossen wurde. Diese Zeile wird nur bei Serviceaufträgen angezeigt.

Sie haben erfolgreich die Belegwertüberprüfung für einen Benutzer eingerichtet.