Debitoren erstellen
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einstellen, dass eine bestimmte Debitorenvorlage verwendet wird, wenn Sie einen Debitor aus einem Kontakt oder manuell erstellen.
Die zu verwendende Debitorenvorlage wird dabei anhand des Länder-/Regionscodes des Kontakts oder beim Erstellen des Debitors ausgewählt und verwendet.
Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Debitorenvorlagen erstellen
- Kreditoren aus einer Kreditorenvorlage erstellen
- Debitorenvorlagen für die Kontaktkonvertierung zuordnen
Debitorenvorlagen erstellen
Um einen Debitor zu erstellen, wird eine Debitorenvorlage empfohlen. Debitorenvorlagen enthalten unter anderem Informationen, wie die Geschäftsbuchungsgruppe, die Debitorenbuchungsgruppe und den Zahlungsbedingungscode. Diese Informationen werden automatisch einem neu erstellten Debitor hinzugefügt.
Um eine Debitorenvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitorenvorlage über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Wählen Sie im Inforegister Fakturierung in den jeweiligen Feldern die Geschäftsbuchungsgruppe und Kreditorenbuchungsgruppe aus.
- Wählen Sie im Inforegister Zahlungen im zugehörigem Feld den Zahlungsbedingungscode aus.
- Füllen Sie je nach Bedarf die übrigen Felder aus.
- Geben Sie im Feld Code einen eindeutigen Code für Ihre Debitorenvorlage ein.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
Sie haben erfolgreich eine Debitorenvorlage erstellt.
Debitor aus einer Debitorenvorlage erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ohne vorhandenen Kontakt einen Debitor mit Hilfe einer Debitorenvorlage erstellen. Erstellen Sie auf diese Weise einen Debitor, so wird automatisch ein neuer Kontakt angelegt.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Wählen Sie eine Debitorenvorlage aus.
- Geben Sie im Feld Name im Inforegister Allgemein den Namen des Debitor an.
- Füllen Sie im Inforegister Adresse und Kontakt die Felder Adresse, Ort und PLZ aus.
- Füllen Sie je nach Bedarf die übrigen Felder aus.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
Sie haben erfolgreich einen Debitor mit Hilfe einer Debitorenvorlage erstellt.
Debitorenvorlagen für die Kontaktkonvertierung zuordnen
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Standarddebitorenvorlage für die Kontaktkonvertierung einstellen möchten:
- Suchen Sie die Seite Kontaktkonvertierungsvorlagen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Erstellen Sie eine neue Kontaktkonvertierungsvorlage oder wählen Sie eine neue Kontaktkonvertierungsvorlage aus der angezeigten Liste aus.
- Klicken Sie im Menü auf Länder.
- Geben Sie in der Spalte Ländercode den Code für das Land an, für das bei der Konvertierung eines Kontakts in einen Debitor die ausgewählte Debitorenvorlage verwendet werden soll.
Sie haben für die Konvertierung eines Kontakts festgelegt, dass eine landesspezifische Debitorenvorlage verwendet werden soll.
Dies bedeutet, wenn auf der Kontaktkarte unter dem Bereich Kommunikation im Feld Länder-/Regionscode ein Wert angegeben wird, wird im Bereich Fakturierung im Feld Debitorenvorlagecode die Debitorenvorlage für das entsprechende Land automatisch eingefügt.
