Aktualisiert: 30.05.2024

Debitoren erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einstellen, dass eine bestimmte Debitorenvorlage verwendet wird, wenn Sie einen Debitor aus einem Kontakt oder manuell erstellen. Die zu verwendende Debitorenvorlage wird dabei anhand des Länder-/Regionscodes des Kontakts oder beim Erstellen des Debitors ausgewählt und verwendet.

Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Debitorenvorlagen erstellen

Um einen Debitor zu erstellen, wird eine Debitorenvorlage empfohlen. Debitorenvorlagen enthalten unter anderem Informationen, wie die Geschäftsbuchungsgruppe, die Debitorenbuchungsgruppe und den Zahlungsbedingungscode. Diese Informationen werden automatisch einem neu erstellten Debitor hinzugefügt.

Um eine Debitorenvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Debitorenvorlage über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Füllen Sie im Inforegister Allgemein die Felder Debitorenart, Code, Beschreibung, Kontaktart sowie weitere Felder nach Bedarf aus.
  • Füllen Sie im Inforegister Fakturierung die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Debitorenbuchungsgruppe sowie weitere Felder nach Bedarf aus.
  • Füllen Sie im Inforegister Zahlungen das Feld Zahlungsbedingungscode sowie weitere Felder nach Bedarf aus.
  • Ergänzen Sie bei Bedarf die Felder in den Inforegistern Adresse und Kontakt sowie Lieferung.

Ihre Angaben werden automatisch gespeichert. Sie haben erfolgreich eine Debitorenvorlage erstellt.

Debitor aus einer Debitorenvorlage erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ohne vorhandenen Kontakt einen Debitor mit Hilfe einer Debitorenvorlage erstellen. Erstellen Sie auf diese Weise einen Debitor, so wird automatisch ein neuer Kontakt angelegt.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Wählen Sie eine Debitorenvorlage aus.
  • Geben Sie im Feld Name im Inforegister Allgemein den Namen des Debitor an.
  • Füllen Sie im Inforegister Adresse und Kontakt die Felder Adresse, Ort und PLZ aus.
  • Füllen Sie je nach Bedarf die übrigen Felder aus.

Ihre Angaben werden automatisch gespeichert. Sie haben erfolgreich einen Debitor mit Hilfe einer Debitorenvorlage erstellt.

Debitorenvorlagen für die Kontaktkonvertierung zuordnen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Standarddebitorenvorlage für die Kontaktkonvertierung einstellen möchten:

  • Suchen Sie die Seite Kontaktkonvertierungsvorlagen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Erstellen Sie eine neue Kontaktkonvertierungsvorlage oder wählen Sie eine neue Kontaktkonvertierungsvorlage aus der angezeigten Liste aus.
  • Klicken Sie im Menü auf Länder.
  • Geben Sie in der Spalte Ländercode den Code für das Land an, für das bei der Konvertierung eines Kontakts in einen Debitor die ausgewählte Debitorenvorlage verwendet werden soll.

Sie haben für die Konvertierung eines Kontakts festgelegt, dass eine landesspezifische Debitorenvorlage verwendet werden soll. Dies bedeutet, wenn auf der Kontaktkarte unter dem Bereich Kommunikation im Feld Länder-/Regionscode ein Wert angegeben wird, wird im Bereich Fakturierung im Feld Debitorenvorlagecode die Debitorenvorlage für das entsprechende Land automatisch eingefügt.

Debitor aus Kontakt erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Debitor aus einer Kontaktkarte erstellen. Um einen Debitor auf Grundlage eines Kontakts zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Wählen Sie aus der Tabelle den Kontakt aus, aus dem Sie einen Debitor erstellen möchten.
  • Klicken Sie in der Menüleiste der Kontaktkarte auf Aktionen > Funktion > Erstellen als > Debitor.
  • Das Dialogfenster Vorlage für einen neuen Debitor auswählen wird angezeigt.
  • Wählen Sie die Vorlage aus, mit der der Debitor auf Grundlage des Kontakts erstellt werden soll.
  • Um den Debitor zu erstellen, bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.

Sie haben erfolgreich einen Debitor mit den Daten des Kontakts erstellt.

Lieferadressen für Debitoren einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie unterschiedliche Lieferadressen für einen Debitor einrichten. Dies vereinfacht die korrekte Lieferung von (Service-)Artikeln, wenn ein Debitor an mehreren Standorten, z. B. Filialen oder Baustellen tätig ist. Um eine Lieferadresse für einen Debitor einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie den Debitor, für den Sie Lieferadressen einrichten möchten.
  • Klicken Sie in der Menüleiste der Debitorenkarte auf Debitor > Lief. an Adressen.
  • Um eine neue Lieferadresse hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Ergänzen Sie die Informationen anhand der nachfolgenden Tabelle. Gegebenenfalls müssen Sie zunächst Mehr anzeigen anklicken, damit alle Felder angezeigt werden.
Feld Beschreibung
Code Geben Sie einen eindeutigen Code für die Lieferadresse an, z. B. 001 oder KIEL.
Name Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen des Debitors aus dem Inforegister Allgemein der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier den korrekten Namen zur Lieferadresse an.
GLN Geben Sie die Globale Lokationsnummer (GLN) der Lieferadresse an.
Adresse Dieses Feld wird automatisch mit der Adresse des Debitors aus dem Inforegister Adresse und Kontakt der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier die korrekte Lieferadresse an.
Adresse 2 Sie können in diesem Feld zusätzliche Adressinformationen angeben, z. B. 2. Stock.
Ort Dieses Feld wird automatisch mit dem Ort des Debitors aus dem Inforegister Adresse und Kontakt der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier den korrekten Ort der Lieferadresse an.
PLZ Dieses Feld wird automatisch mit der PLZ des Debitors aus dem Inforegister Adresse und Kontakt der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier die korrekte Postleitzahl der Lieferadresse an.
Länder-/Regionscode Wählen Sie aus der Dropdownliste den Code für das Land bzw. die Region der Lieferadresse aus.
Ihre Referenz Geben Sie hier die Referenznummer des Debitors an.
Telefonnr. Dieses Feld wird automatisch mit der Telefonnr. des Debitors aus dem Inforegister Adresse und Kontakt der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier die korrekte Telefonnummer zur Lieferadresse an.
Kontakt Geben Sie den Namen der Kontaktperson für Lieferungen an diese Adresse an.
Name 2 Sie können in diesem Feld zusätzliche Informationen zum Namen der Lieferadresse angeben.
Mietkontaktart Wählen Sie die zutreffende Mietkontaktart aus der Dropdownliste aus. Der Kontakt wird in die Vertragskontakte kopiert, wenn der Adresscode in einem Mietvertrag ausgewählt wird.
Faxnr. Geben Sie hier die korrekte Faxnummer der Lieferadresse an.
E-Mail Dieses Feld wird automatisch mit der E-Mail des Debitors aus dem Inforegister Adresse und Kontakt der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier die korrekte E-Mail-Adresse zur Lieferadresse an.
Homepage Dieses Feld wird automatisch mit der Homepage des Debitors aus dem Inforegister Adresse und Kontakt der Debitorenkarte ausgefüllt. Geben Sie hier die korrekte Homepage zur Lieferadresse an.
Lagerortcode Wählen Sie den Lagerortcode, der für den Empfänger verwendet werden soll, aus der Dropdownliste aus.
Lieferbedingungscode Wählen Sie die zutreffende Lieferbedingung für diese Lieferadresse aus der Dropdownliste aus.
Zustellercode Wählen Sie den Zustellercode für die Lieferadresse aus
Zustellertransportartencode Wählen Sie den Code für den Service, den der Zusteller anbietet, aus der Dropdownliste aus, z. B. 24 St.-Lieferung.
Servicegebietscode Wählen Sie den Code für das Servicegebiet, in dem sich die Lieferadresse befindet, aus der Dropdownliste aus.
Geändert am Dieses Feld gibt das Datum der letzten Änderung der Lieferadresse an. Es kann nicht bearbeitet werden.

Sie haben erfolgreich eine Lieferadresse für einen Debitor eingerichtet. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, um beliebig viele weitere Lieferadressen hinzuzufügen. Sie können die Adressen nun in Verkaufs- und Servicebelegen verwenden.