Multi-Verkäufer-Zuordnung für Belege

TRASER DMS 365 bietet die Möglichkeit, eine dynamische Vergabe von Verkäufern in Belegen einzurichten, die auf bestimmten Dimensionen basiert. Die dynamische Vergabe von Verkäufern kann sowohl im Belegkopf als auch auf Zeilenebene eingerichtet werden. Zur Zeit ist die Funktion in den folgenden Belegen verfügbar:

Die Inhalte dieser Seite sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

• Einrichtung von Dimensionen für die Multi-Verkäufer-Funktionalität
• Einrichtung von Codes für die Multi-Verkäufer-Funktionalität
• Codes für die Multi-Verkäufer-Funktionalität am Verkäufer hinterlegen
• Mehrere Verkäufer zu Kontakten hinzufügen
• Kontaktliste nach zugewiesenen Verkäufern filtern

Einrichtung von Dimensionen für die Multi-Verkäufer-Funktionalität

Bevor Sie die dynmaische Verkäufervergabe verwenden können, müssen Sie die grundlegende Einstellung der Multi-Verkäufer-Funktionalität vornehmen sowie Dimensionen einrichten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Debitoren & Verkauf Einr. über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Debitoren & Verkauf Einr. wird angezeigt.
• Navigieren Sie zum Inforegister Multi Verkäufer.
• Füllen Sie die Felder anhand der nachfolgenden Tabelle aus.

• Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Codes für eine dynamische Verkäufervergabe auf der Multi-Verkäufer-Einrichtungskarte einrichten.

Einrichtung von Codes für die Multi-Verkäufer-Funktionalität

Über die Multi-Verkäufer-Einrichtungskarte können Sie Codes für die dynamische Verkäufervergabe in Belegen anlegen. Diese Codes können Sie dann einem Verkäufer oder mehreren Verkäufern zuweisen. Gehen Sie zur Einrichtung eines Codes wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Multi Verkäufer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Multi Verkäufer Einrichtung wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um einen neuen Code zu definieren.
• Vergeben Sie unter Code eine eindeutige Bezeichnung für den Vergabecode.
• Tragen Sie unter Auftragsart die Auftragsart ein, für die der Vergabecode gelten soll.
• Über die restlichen vier Spalten können Sie Dimensionswerte für die im Abschnitt Einrichtung von Dimensionen für die Multi-Verkäufer-Funktionalität ausgewählten Dimensionscodes eintragen. Die Spaltenüberschriften können somit je nach den Dimensionen, die Sie ausgewählt haben, variieren.
• Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt eingerichteten Codes am Verkäufer hinterlegen können.

Codes für die Multi-Verkäufer-Funktionalität am Verkäufer hinterlegen

Sie können die im vorherigen Abschnitt eingerichteten Codes für die Verkäufervergabe entweder direkt über die Multi-Verkäufer-Einrichtungskarte oder über eine Verkäufer-/Einkäuferkarte zuweisen. Um einen Code direkt über die Multi-Verkäufer-Einrichtungskarte zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie auf der Multi-Verkäufer-Einrichtungskarte den Code aus, den Sie einem oder mehreren Verkäufern zuweisen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Zu Verkäufer(n) zuordnen.
• Eine Liste aller Verkäufer/Einkäufer wird geöffnet.
• Wählen Sie den Verkäufer aus, dem Sie den Code zuweisen möchten.
• Falls Sie den Code an mehreren Verkäufern hinterlegen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte hinter einem Verkäufer und wählen Sie Weitere auswählen aus.
• Sie können nun mehrere Verkäufer auswählen.
• Klicken Sie anschließend auf OK.
• Ein neues Fenster wird geöffnet, welches noch einmal die Angaben auflistet. Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie anschließend auf OK.
• Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Um einem Verkäufer über die Verkäuferkarte einen Code zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
• Eine Liste aller Verkäufer/Einkäufer wird angezeigt.
• Öffen Sie die Verkäufer/Einkäuferkarte, der Sie einen oder mehreren der oben Codes zuweisen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Multi-Verkäufer-Einrichtungen.
• Die Seite Multi-Verkäufer-Einrichtungen des Verkäufers wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
• Eine neue Spalte wird hinzugefügt.
• Tragen Sie unter Multi-Verkäufer-Einrichtungscode einen Code ein.
• Die weiteren Spalten in der Tabelle werden automatisch mit den im ersten Schritt ausgewählten Werten gefüllt.
• Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Codes am Verkäufer zu hinterlegen.

Im letzten Schritt müssen Sie nun auf der Kontaktkarte einen oder mehrere Verkäufer hinterlegen. Wird dann ein Beleg für den mit dem Kontakt verknüpften Debitor erstellt, wird automatisch ein Verkäufer vergeben, wenn die entsprechenden Dimensionswerte, die im Code am Verkäufer hinterlegt worden, mit den Dimensionen im Beleg übereinstimmen. Der nächste Abschnitt beschreibt, wie Sie Verkäufer zu Kontakten hinzufügen.

Mehrere Verkäufer zu Kontakten hinzufügen

Um einem Kontakt Verkäufer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
• Eine Liste aller bereits vorhandenen Kontakte wird angezeigt.
• Öffnen Sie den Kontakt, dem Sie Verkäufer zuordnen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste der jeweiligen Kontaktkarte auf Zugehörig > Kontakt > Multi Verkäufer.
• Die Seite Zugeordnete Verkäufer des Kontakts wird geöffnet.
• Um einen neuen Verkäufer hinzuzufügen, klicken Sie in eine leere Zeile.
• Tragen Sie unter Verkäufercode den Verkäufercode des Verkäufers ein, den Sie zum Kontakt hinzufügen möchten.
• Klicken Sie anschließend in die Spalte Verkäufername. Der zugehörige Name des Verkäufers wird automatisch vom System hinzugefügt.
• Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
• Um weitere Verkäufer hinzuzufügen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
• Anschließend können Sie die Seite schließen.
• Die Anzahl der zugeordnenten Verkäufer wird nun im Inforegister Allgemein im Feld Zugewiesene Verkäufer auf der Kontaktkarte angezeigt.

Sie haben einem Kontakt mehrere Verkäufer zugeordnet. Wird nun ein Beleg für den mit diesem Kontakt verknüpften Debitor erstellt, wird automatisch einer der hinterlegten Verkäufer vergeben, wenn die entsprechenden Dimensionswerte, die im Code am Verkäufer hinterlegt worden, mit den Dimensionen im Beleg übereinstimmen.

Kontaktliste nach zugewiesenen Verkäufern filtern

Sie können die Kontaktliste nach den auf den Kontaktkarten zugewiesenen Verkäufern filtern. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
• Eine Liste aller bereits vorhandenen Kontakte wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kontakt > Multi Verkäufer > nach Multi Verkäufern filtern.
• Die Seite Kontakte nach Multi Verkäufern filtern wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um einen Verkäufer hinzuzufügen, nach dem Sie filtern möchten.
• Tragen Sie unter Code einen Verkäufercode ein. Der zugehörige Name wird vom System ausgefüllt.
• Wiederholen Sie diesem Schritt für weitere Verkäufer, wenn Sie nach weiteren Verkäufern filtern möchten.
• Bestätigen Sie ihre Eingaben mit OK.
• Die Kontaktliste wird nach den Verkäufern gefiltert.
• Wenn Sie die Filterung wieder aufheben möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kontakt > Multi Verkäufer > Filter für Multi Verkäufer löschen.