Verkäufervergabe für Belege

TRASER DMS 365 bietet die Möglichkeit, eine dynamische Vergabe von Verkäufern in Belegen einzurichten, die auf bestimmten Dimensionen basiert. Die dynamische Vergabe von Verkäufern kann sowohl im Belegkopf als auch auf Zeilenebene eingerichtet werden. Zur Zeit ist die Funktion in den folgenden Belegen verfügbar:

Die Inhalte dieser Seite sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

• Einrichtung von Dimensionen für Verkäufervergabe
• Einrichtung von Codes für Verkäufervergabe
• Codes für Verkäufervergabe am Verkäufer hinterlegen
• Mehrere Verkäufer zu Kontakten hinzufügen

Einrichtung von Dimensionen für Verkäufervergabe

Bevor Sie die dynamische Verkäufervergabe verwenden können, müssen Sie die grundlegende Einstellung der Verkäufervergabe vornehmen sowie Dimensionen einrichten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Debitoren & Verkauf Einr. über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Navigieren Sie zum Inforegister Multi-Verkäufer.
• Füllen Sie die Felder anhand der nachfolgenden Tabelle aus.

Sie haben erfolgreich Dimensionen für die Verkäufervergabe eingerichtet. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Codes für eine dynamische Verkäufervergabe in der Verkäufereinrichtung einrichten.

Einrichtung von Codes für Verkäufervergabe

Über die Verkäufereinrichtung können Sie Codes für die dynamische Verkäufervergabe in Belegen anlegen. Diese Codes können Sie dann einem Verkäufer oder mehreren Verkäufern zuweisen. Gehen Sie zur Einrichtung eines Codes wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufereinrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um einen neuen Code zu definieren.
• Tragen Sie unter Code eine eindeutige Bezeichnung für den Vergabecode ein.
• Tragen Sie unter Auftragsart die Auftragsart ein, für die der Vergabecode gelten soll.
• Über die restlichen vier Spalten können Sie Dimensionswerte für die im Abschnitt Einrichtung von Dimensionen für Verkäufervergabe ausgewählten Dimensionscodes eintragen. Die Spaltenüberschriften können somit je nach den hier ausgewählten Dimensionen variieren.

Sie haben erfolgreich Codes für die Verkäufervergabe eingerichtet. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt eingerichteten Codes am Verkäufer hinterlegen können.

Codes für Verkäufervergabe am Verkäufer hinterlegen

Sie können die im vorherigen Abschnitt eingerichteten Codes für die Verkäufervergabe entweder direkt über die Verkäufereinrichtung oder über eine Verkäufer-/Einkäuferkarte zuweisen. Um einen Code direkt über die Verkäufereinrichtung zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufereinrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Wählen Sie den Code aus, den Sie Verkäufern zuweisen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufern zuweisen.
• Wählen Sie den Verkäufer aus, dem der Code zugewiesen werden soll. Möchten Sie den Code mehreren Verkäufern zuordnen, verwenden Sie die Mehrfachauswahl (STRG + LINKE MAUSTASTE). So können Sie mehrere Verkäufer aus der Liste markieren.
• Klicken Sie anschließend auf OK.
• Ein neues Fenster wird geöffnet, welches noch einmal die Angaben auflistet. Überprüfen Sie die Angaben und klicken Sie anschließend auf OK.

Sie haben erfolgreich Codes für die Verkäufervergabe über die Verkäufereinrichtung zugewiesen. Um einem Verkäufer über die Verkäuferkarte einen Code zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffen Sie den Verkäufer, dem Sie einen oder mehreren der oben Codes zuweisen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Multi-Verkäufer-Einrichtungen.
• Wählen Sie unter Verkäufer-Einrichtungscode den gewünschten Code aus.
• Die weiteren Spalten in der Tabelle werden automatisch mit den im ersten Schritt ausgewählten Werten gefüllt.
• Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Codes am Verkäufer zu hinterlegen.

Sie haben erfolgreich Codes für die Verkäufervergabe über die Verkäuferkarte zugewiesen. Im letzten Schritt müssen Sie nun auf der Kontaktkarte einen oder mehrere Verkäufer hinterlegen. Wird dann ein Beleg für den mit dem Kontakt verknüpften Debitor erstellt, wird automatisch ein Verkäufer vergeben, wenn die entsprechenden Dimensionswerte, die im Code am Verkäufer hinterlegt worden, mit den Dimensionen im Beleg übereinstimmen. Der nächste Abschnitt beschreibt, wie Sie Verkäufer zu Kontakten hinzufügen.

Mehrere Verkäufer zu Kontakten hinzufügen

Um einem Kontakt Verkäufer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie den Kontakt, dem Sie Verkäufer zuordnen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kontakt > Multi-Verkäufer.
• Wählen Sie unter Verkäufercode den Verkäufercode des Verkäufers aus, den Sie zum Kontakt hinzufügen möchten.
• Klicken Sie anschließend in die Spalte Verkäufername. Der zugehörige Name des Verkäufers wird automatisch vom System hinzugefügt.
• Um weitere Verkäufer hinzuzufügen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Sie haben erfolgreich einem Kontakt mehrere Verkäufer zugeordnet. Die Anzahl der zugeordnenten Verkäufer wird im Inforegister Allgemein im Feld Zugewiesene Verkäufer auf der Kontaktkarte angezeigt. Wird nun ein Beleg für den mit diesem Kontakt verknüpften Debitor erstellt, wird automatisch einer der hinterlegten Verkäufer vergeben, wenn die entsprechenden Dimensionswerte, die im Code am Verkäufer hinterlegt worden, mit den Dimensionen im Beleg übereinstimmen.