Stammdatenhinweise
In TRASER DMS 365 haben Sie die Möglichkeit, Hinweise zu Stammdaten hinzuzufügen.
Diese Hinweise werden in einem gesonderten Fenster angezeigt, sobald Sie einen Stammdatensatz in einem Beleg verwenden. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Hinweis für Kontakt erstellen
- Hinweis für Debitor erstellen
- Hinweis für Anlage erstellen
- Hinweis für Artikel erstellen
- Hinweis für Ressource erstellen
- Hinweis für Serviceartikel erstellen
- Hinweis für Kreditor erstellen
Hinweis
Bevor Sie Hinweise erstellen können, müssen Sie dem entsprechenden Benutzer die Berechtigung zur Anzeige von Hinweisen für die verschiedenen Bereiche erteilen. Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier.
Hinweis für Kontakt erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Kontakt erstellen.
Um einen Stammdatenhinweis für einen Kontakt zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Kontakte wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Kontakte einen Kontakt aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kontakt > Sonstiges > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für einen Kontakt hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung des Kontakts in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.
Hinweis für Debitor erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Debitor erstellen.
Um einen Stammdatenhinweis für einen Debitor zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Debitoren wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Debitoren einen Debitor aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Debitor > Sonstiges > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für einen Debitor hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung des Debitors in den Geschäftsbereichen Verkauf, Service oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.
Hinweis für Anlage erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für eine Anlage erstellen.
Um einen Stammdatenhinweis für eine Anlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Anlagen über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Anlagen wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Anlagen eine Anlage aus, für die Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Anlage > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für eine Anlage hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung der Anlage in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.
Hinweis für Artikel erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Artikel erstellen. Um einen Stammdatenhinweis für einen Artikel zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Artikel über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Artikel wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Artikel einen Artikel aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Artikel > Sonstiges > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für einen Artikel hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung des Artikels in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.
Hinweis für Ressource erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für eine Ressource erstellen.
Um einen Stammdatenhinweis für eine Ressource zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Ressourcen über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Ressourcen wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Ressourcen eine Ressource aus, für die Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Ressource > Sonstiges > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für eine Ressource hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung der Ressource in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.
Hinweis für Serviceartikel erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Serviceartikel erstellen.
Um einen Stammdatenhinweis für einen Serviceartikel zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Serviceartikel über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Serviceartikel wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Serviceartikel einen Serviceartikel aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Serviceartikel > Sonstiges > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für einen Serviceartikel hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung des Serviceartikels in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.
Hinweis für Kreditor erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Kreditor erstellen.
Um einen Stammdatenhinweis für einen Kreditor zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kreditoren über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Kreditoren wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Liste Kreditoren einen Kreditor aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kreditor > Sonstiges > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den Hinweistext in das Eingabefeld unter der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
Sie haben einen Hinweis für einen Kreditor hinterlegt. Je nach den Einstellungen, die Sie für diesen Hinweis ausgewählt haben, wird der Hinweis bei der Verwendung des Kreditors im Geschäftsbereich Einkauf oder Miete (falls Rental aktiviert ist) angezeigt.