Stammdatenhinweise
Hinweis
Bevor Sie Stammdatenhinweise erstellen können, müssen Sie dem entsprechenden Benutzer die Berechtigung zur Anzeige von Hinweisen für die verschiedenen Bereiche erteilen. Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier.
In TRASER DMS 365 haben Sie die Möglichkeit, Hinweise zu Stammdaten hinzuzufügen. Diese Hinweise werden in einem gesonderten Fenster angezeigt, sobald Sie einen Stammdatensatz in einem Beleg verwenden. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Hinweis für Kontakt erstellen
- Hinweis für Debitor erstellen
- Hinweis für Kreditor erstellen
- Hinweis für Anlage erstellen
- Hinweis für Artikel erstellen
- Hinweis für Serviceartikel erstellen
- Hinweis für Ressource erstellen
Hinweis für Kontakt erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Kontakt erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Kontakte einen Kontakt aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Kontakt > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den gewünschten Hinweistext in das Eingabefeld der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für einen Kontakt hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung des Kontakts in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.
Hinweis für Debitor erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Debitor erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Debitoren einen Debitor aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Debitor > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den gewünschten Hinweistext in das Eingabefeld der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für einen Debitor hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung des Debitors in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.
Hinweis für Kreditor erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Kreditor erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kreditoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Kreditoren einen Kreditor aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Kreditor > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den gewünschten Hinweistext in das Eingabefeld der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für einen Kreditor hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung des Kreditors in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.
Hinweis für Anlage erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für eine Anlage erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Anlagen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Anlagen eine Anlage aus, für die Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Anlage > Hinweise.
- Geben Sie den gewünschten Hinweistext in das Eingabefeld der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für eine Anlage hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung der Anlage in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.
Hinweis für Artikel erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Artikel erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Artikel über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Artikel einen Artikel aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Artikel > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den gewünschten Hinweistext in das Eingabefeld der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für einen Artikel hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung des Artikels in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.
Hinweis für Serviceartikel erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für einen Serviceartikel erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Hinweis
Der Schieberegler Hinweistexte anzeigen im Inforegister Traser auf der Seite Serviceeinrichtung muss aktiviert sein, damit Hinweistexte angezeigt werden, wenn Sie einen Serviceartikel in einem Serviceangebot oder -auftrag auswählen. Mehr Informationen zur Serviceeinrichtung finden Sie unter Serviceeinrichtung.
- Suchen Sie die Seite Serviceartikel über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Serviceartikel einen Serviceartikel aus, für den Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Serviceartikel > Sonstiges > Hinweise.
- Klicken Sie auf Neu, um einen Hinweistext hinzuzufügen.
- Geben Sie in der Spalte Hinweistext den gewünschten Text ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Tipp
In der Übersicht der Hinweistexte eines Serviceartikels wird Ihnen im Infobox-Bereich (ALT+F2) angezeigt, wann und von welchem Benutzer ein Hinweis erstellt, geändert bzw. verarbeitet wurde. Verarbeitete Hinweise werden nicht mehr in Belegen angezeigt.
Um einen Hinweis als verarbeitet zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Verarbeitet. Alternativ können Sie einen Hinweis auch direkt im Servicebeleg als verarbeitet kennzeichnen. Öffnen Sie dazu die
Arbeitskarte, wählen Sie den gewünschten Hinweis im Infoboxregister Servicehinweise aus und klicken Sie auf Servicehinweise > Als "Verarbeitet" markieren.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für einen Serviceartikel hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung des Serviceartikels in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.
Hinweis für Ressource erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Hinweis für eine Ressource erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Ressourcen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der Liste Ressourcen eine Ressource aus, für die Sie einen Stammdatenhinweis erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Ressource > Hinweise.
- Das Fenster Hinweistexte wird geöffnet.
- Geben Sie den gewünschten Hinweistext in das Eingabefeld der Spalte Hinweistext ein.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Geschäftsbereiche, in denen der Hinweistext den Benutzern angezeigt werden soll.
- Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen in der Spalte Berechnung, wenn der Hinweistext in Kalkulationen angezeigt werden soll.
Sie haben erfolgreich einen Hinweis für eine Ressource hinterlegt. Abhängig von Ihrer Auswahl wird der Hinweis bei der Verwendung der Ressource in den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Service oder Miete (falls TRASER Rental 365 aktiviert ist) bzw. in Kalkulationen angezeigt.