Gebuchte Belege nach Auftragsart filtern
Sie haben in TRASER DMS 365 die Möglichkeit, Ihre gebuchten Belege nach der Auftragsart zu filtern, die Sie den Belegen vor der Buchung zugewiesen haben. Diese Funktion ist auf den folgenden Seiten verfügbar:
| Verkauf | Einkauf |
|---|---|
| Geb. Rücksendungen | Geb. Einkaufsrücklieferungen |
| Geb. Verkaufsrechnungen | Geb. Einkaufsrechnungen |
| Geb. Verkaufsgutschriften | Geb. Einkaufsgutschriften |
| Geb. Verkaufslieferungen | Geb. Einkaufslieferungen |
In diesem Kapitel wird der Vorgang am Beispiel einer gebuchten Verkaufsrechnung beschrieben, funktioniert aber auf allen genannten Seiten analog. Das Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Auftragsart manuell in Filtermaske eingeben
Sie können die Auftragsart manuell in die Filtermaske eingeben. Diese Filtermethode ist dann hilfreich, wenn in der Liste gerade kein Beleg mit dieser Auftragsart greifbar ist oder Sie nicht wissen, welche Auftragsarten angelegt sind. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Seite Geb. Verkaufsrechnungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Navigieren Sie zur Spalte Auftragsart. Dort wird Ihnen die zugewiesene Auftragsart angezeigt. Ist das Feld leer, wurde dem Beleg keine Auftragsart zugewiesen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltennamen und anschließend auf Filter....
- Die Filtermaske wird am linken Bildschirmrand eingeblendet.
Tipp
Sie können die Filtermaske ebenfalls über die Tastenkombination SHIFT+F3 einblenden.
- Geben Sie die gewünschte Auftragsart ein, nach der gefiltert werden soll.
Sie haben erfolgreich manuell nach einer Auftragsart gefiltert. Ihnen werden nur noch die Belege mit der ausgewählten Auftragsart angezeigt.
Auftragsart automatisch aus Spalte filtern
Sie können die Auftragsart direkt aus der Spalte heraus filtern. Diese Filtermethode ist dann hilfreich, wenn Sie wissen, nach welcher Auftragsart Sie filtern möchten und ein Beleg mit dieser Auftragsart in der Liste greifbar ist. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Seite Geb. Verkaufsrechnungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Navigieren Sie zur Spalte Auftragsart. Dort wird Ihnen die zugewiesene Auftragsart angezeigt. Ist das Feld leer, wurde dem Beleg keine Auftragsart zugewiesen.
- Klicken Sie in die Zeile eines gebuchten Belegs mit der gewünschten Auftragsart.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltennamen und anschließend auf Nach diesem Wert filtern.
Sie haben erfolgreich automatisch nach einer Auftragsart gefiltert. Ihnen werden nur noch die Belege mit der ausgewählten Auftragsart angezeigt.