Segmente
Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung und Verwaltung von Segmenten. In TRASER DMS 365 können Segmente dazu verwendet werden, Kontakte nach individuellen Kriterien zu gruppieren, z. B. Kontakte einer bestimmten Branche, Geschäftsbeziehung oder mit einem bestimmten Serviceartikel. Anschließend können Sie für alle Kontakte eines Segments gleichzeitig eine Aktivität oder Korrespondenz erstellen, beispielsweise die Benachrichtigung für ein fälliges Serviceintervall. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Segmente erstellen
Bevor Sie Kontakte segmentieren können, müssen Sie zunächst die Rahmenbedingungen des Segments festlegen. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Segment zu erstellen:
- Suchen Sie die Seite Segmente über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Navigieren Sie zum Inforegister Allgemein
- Füllen Sie die Felder anhand der folgenden Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Geben Sie hier eine eindeutige Beschreibung des Segments ein. |
| Verkäufercode | Wählen Sie hier den Verkäufer aus, der für dieses Segment verantwortlich sein soll. |
| Datum | Dieses Feld wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. Sie können es bei Bedarf ändern. |
| Anzahl Zeilen | Dieses Feld wird vom System automatisch ausgefüllt und gibt die Anzahl der Zeilen im Inforegister Zeilen an. |
| Anzahl Kriterienaktionen | Dieses Feld wird vom System automatisch ausgefüllt gibt und die Anzahl der Aktionen an, die Sie beim Ändern der Segmentkriterien unternommen haben, z. B. beim Hinzufügen von Kontakten. Klicken Sie in das Feld, um eine Liste der durchgeführten Aktionen aufzurufen. |
Sie haben erfolgreich ein Segment erstellt. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Kontakte zu einem Segment hinzufügen.
Kontakte zu Segmenten hinzufügen
Die Segmentierung von Kontakten beschleunigt und vereinfacht Arbeitsprozesse, da Sie in nur einem Schritt für alle Kontakte, die den gewählten Kriterien entsprechen, eine Aktivität erstellen können. Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakte zu einem Segment hinzuzufügen:
- Suchen Sie die Seite Segmente über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie das Segment, zu dem Sie Kontakte hinzufügen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Kontakte hinzufügen....
- Nehmen Sie im Fenster Kontakte hinzufügen die folgenden Einstellungen bzw. Filter nach Bedarf vor:
| Inforegister | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Optionen | Bestehende Kontakte zulassen | Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn bestehende Kontakte in das Segment eingeschlossen werden sollen. |
| Unternehmen erweitern | Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn alle Personenkontakte in das Segment aufgenommen werden sollen, die für das zum Segment hinzuzufügende Unternehmen arbeiten. | |
| Multi-Verkäufer-Filter | Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn der Multi-Verkäufer-Filter für die Filterung von Kontakten verwendet werden soll. | |
| Filter: Zugewiesener Verkäufer des Kontakts | Verkäufercode | Wenn Sie nach Kontakten mit einem bestimmten Verkäufercode filtern möchten, wählen Sie hier den gewünschten Verkäufercode aus. |
| Filter: Serviceartikel | In diesem Inforegister können Sie nach bestimmten Serviceartikelkriterien wie Hersteller, Kategorie, Unterkategorie, Modell, Baujahr sowie dem Zählerwert eines bestimmten Zählertyps filtern. | |
| Filter: Serviceintervall | In diesem Inforegister können Sie nach bestimmten Serviceintervallkriterien wie Intervalltyp, Zählertyp, dem Fälligkeitswert eines Zählers oder dem Fälligkeitsdatum filtern. | |
| Filter: Kontakt | In diesem Inforegister können Sie nach bestimmten Kontaktkriterien wie der Art des Kontakts, dem Verkäufercode, der Postleitzahl, dem Länder-/Regionscode oder Gebietscode filtern. Über die Schaltfläche Filter... können Sie nach Bedarf weitere Filterkriterien hinzufügen. | |
| Filter: Geschäftsbeziehung | Geschäftsbeziehungscode | Wenn Sie nach Kontakten mit einer bestimmten Geschäftsbeziehung (z. B. Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter) filtern möchten, wählen Sie hier den gewünschten Geschäftsbeziehungscode. Über die Schaltfläche Filter... können Sie nach Bedarf weitere Filterkriterien hinzufügen. |
| Filter: Wertposten | In diesem Inforegister können Sie nach bestimmten Wertpostenkriterien wie Artikelnummer, Variantencode, Buchungsdatum oder Lagerbuchungsgruppe filtern. Über die Schaltfläche Filter... können Sie nach Bedarf weitere Filterkriterien hinzufügen. |
Tipp
Sie können in Filterfeldern mit Datums- und Zahlwerten wie Baujahr, Zählerwert oder Fälligkeitsdatum auch die folgenden Filterbedingungen verwenden:
Wert Filterbedingung Beispiel Größer als X >X >9000 Größer oder gleich X >=X >=9000 Kleiner als X <X <9000 Kleiner oder gleich X <=X <=9000 Datumsbereich X bis Y X .. Y 01.01.2025 .. 31.12.2025
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit OK. Die Kontakte, die Ihren Kriterien entsprechen, werden zum Inforegister Zeilen hinzugefügt. Dieser Prozess kann je nach Umfang der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen.
Sie haben erfolgreich Kontakte zu einem Segment hinzugefügt. Sie können diesen Prozess nach Belieben wiederholen, um weitere Kontakte zum Segment hinzuzufügen. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Kontakte aus einem Segment entfernen.
Kontakte aus Segmenten entfernen
Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakte aus einem Segment zu entfernen:
- Suchen Sie die Seite Segmente über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie das Segment, aus dem Sie Kontakte entfernen möchten.
- Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
- Markieren Sie die Zeile, die Sie löschen möchten.
Tipp
Um mehrere Zeilen auszuwählen, verwenden Sie STRG+Linksklick. Um einen Zeilenbereich auszuwählen, verwenden Sie UMSCHALT+Linksklick.
- Klicken Sie in der Menüzeile des Inforegisters auf Verwalten > Zeile löschen.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja. Die ausgewählten Zeilen werden aus dem Inforegister Zeilen gelöscht.
Sie haben erfolgreich Kontakte aus einem Segment entfernt. Sie können diesen Prozess nach Belieben wiederholen, um weitere Kontakte aus dem Segment zu entfernen.