Aktualisiert: 14.05.2025

Ressourcen und -vorlagen erstellen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie in TRASER DMS 365 Ressourcenvorlagen einrichten sowie Ressourcen mit oder ohne eine Ressourcenvorlage erstellen können. Ressourcen können Mitarbeiter oder Maschinen bezeichnen und zu Belegen hinzugefügt werden, um auf sie Arbeiten und Stunden zu buchen. Sie können ebenfalls zu Abrechnungszwecken für Kosten und Festpreise verwendet werden. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Ressourcenvorlagen erstellen

Sie können in TRASER DMS 365 Ressourcenvorlagen einrichten und verwenden. Dies vereinfacht und vereinheitlicht die Erstellung neuer Ressourcen, da bestimmte Felder anhand der Vorlage automatisch vom System ausgefüllt werden. Um eine Ressourcenvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Ressourcenvorlagen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Füllen Sie die Felder der Ressourcenvorlage anhand der folgenden Tabelle aus:
Inforegister Option Beschreibung
Allgemein Code Geben Sie hier einen Ressourcenvorlagencode an.
Beschreibung Geben Sie hier eine Beschreibung für Ihre Ressourcenvorlage an.
Art Wählen Sie aus, ob die Ressourcenvorlage für Personen oder Maschinen verwendet wird.
Basiseinheit Wählen Sie die zu verwendende Basiseinheit der Ressourcenvorlage aus, z. B. STD (Stunde) für Personen oder KM (Kilometer) für Maschinen.
Ressourcengruppennr. Wählen Sie hier eine Ressourcengruppennummer aus.
Arbeitszeitnachweis Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn mit dieser Vorlage erstellte Ressourcen einen Arbeitszeitnachweis verwenden sollen, um die verschiedenen Aufgaben zugeordnete Zeit zu erfassen.
Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisbesitzers Wenn der Schieberegler Arbeitszeitnachweis aktiviert wurde, geben Sie hier den Namen des Besitzers des Arbeitszeitnachweises an.
Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisgenehmigers Wenn der Schieberegler Arbeitszeitnachweis aktiviert wurde, geben Sie hier den Namen des Genehmigers des Arbeitszeitnachweises an.
Festpreis zulässig Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn ein Festpreis in Verkaufs- und Servicebelegen standardmäßig zulässig sein soll. Sie können diese Option manuell in Belegen ändern.
Fakturierung EK-Preis Geben Sie hier den Einkaufspreis einer Einheit der Ressource an.
Produktbuchungsgruppe Wählen Sie hier den Produkttyp der Ressource aus, um Transaktionen für mit dieser Vorlage erstellte Ressourcen mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
MwSt.-Produktbuchungsgruppe Wählen Sie hier die MwSt.-Angabe der Ressource aus, um Transaktionen für mit dieser Vorlage erstellte Ressourcen mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
Standard-Abgrenzungsvorlage Wählen Sie hier die Standardvorlage aus, die regelt, wie Einnahmen und Ausgaben von den Perioden des Auftretens abgegrenzt werden.
Kalkulationspostenart Wählen Sie eine Kalkulationspostenart für die Ressourcenvorlage aus.

Sie haben erfolgreich eine Ressourcenvorlage erstellt. Ihre Angaben werden automatisch gespeichert. Sie können Ressourcenvorlagen nachträglich ändern, indem Sie auf der Seite Ressourcenvorlagen die gewünschte Vorlage auswählen und in der Menüleiste auf Verwalten > Bearbeiten klicken.

Ressourcen mit Ressourcenvorlage erstellen

Um eine neue Ressource mithilfe einer Ressourcenvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Ressourcen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu >Neu, um eine neue Ressource zu erstellen.
  • Um eine Ressourcenvorlage anzuwenden, klicken Sie in der Menüleiste der Ressourcenkarte auf Start > Vorlage anwenden.
  • Wählen Sie die gewünschte Ressourcenvorlage aus.
  • Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja, wenn bereits ausgefüllte Felder mit den Werten aus der Ressourcenvorlage überschrieben werden sollen. Klicken Sie auf Nein, um bereits eingetragene Werte beizubehalten.
  • Füllen Sie die weiteren Felder der Ressourcenkarte nach Bedarf aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Ressourcen ohne Ressourcenvorlage erstellen.

Tipp

Sie können Ressourcenvorlagen auch auf bereits erstellte Ressourcen anwenden. Öffnen Sie dazu die gewünschte Ressourcenkarte, klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Vorlage anwenden und bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.

Sie haben erfolgreich eine Ressource mithilfe einer Ressourcenvorlage erstellt. Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Ressourcen ohne Ressourcenvorlage erstellen

Um eine neue Ressource ohne eine Ressourcenvorlage einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Ressourcen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu >Neu, um eine neue Ressource zu erstellen.
  • Füllen Sie die Felder der Ressourcenkarte anhand der folgenden Tabelle aus:

Hinweis

Um die Ressource für die Vermietung einzurichten, folgen Sie den Anweisungen im Kapitel Ressourcen von TRASER Rental 365.

Inforegister Option Beschreibung
Allgemein Nr. Wählen Sie die Nummer der festgelegten Nummernserie aus.
Name Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung der Ressource an.
Berechnungsart Wählen Sie aus, ob die Ressource als Mieterlös oder Pauschalerlös verwendet werden soll.
Art Wählen Sie aus, ob es sich bei der Ressource um eine Person oder Maschine handelt.
Basiseinheit Wählen Sie die zu verwendende Basiseinheit der Ressource aus, z. B. STD (Stunde) für Personen oder KM (Kilometer) für Maschinen.
Res.-Gruppennr. Wählen Sie die Ressourcengruppe aus, der diese Ressource zugewiesen sein soll.
Gesperrt Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, wird der zugehörige Datensatz gesperrt und kann nicht in Transaktionen gebucht werden.
Geändert am Dieses Feld wird automatisch vom System ausgefüllt und gibt das Datum an, an dem die Ressourcenkarte zuletzt geändert wurde.
Arbeitszeitnachweis Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Ressource einen Arbeitszeitnachweis verwendet, um die verschiedenen Aufgaben zugeordnete Zeit zu erfassen.
Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisbesitzers Wenn der Schieberegler Arbeitszeitnachweis aktiviert wurde, geben Sie hier den Namen des Besitzers des Arbeitszeitnachweises an.
Benutzer-ID des Arbeitszeitnachweisgenehmigers Wenn der Schieberegler Arbeitszeitnachweis aktiviert wurde, geben Sie hier den Namen des Genehmigers des Arbeitszeitnachweises an.
Festpreis zulässig Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn ein Festpreis in Verkaufs- und Servicebelegen standardmäßig zulässig sein soll. Sie können diese Option manuell in Belegen ändern.
Selbstbeteiligung Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn die Ressource für Selbstbeteiligung verwendet werden soll.
Aufschlagsressource Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn die Ressource als Aufschlagsressource verwendet werden soll.
Frachtkosten Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn die Ressource für die Frachtkostenberechnung verwendet werden soll.
Relevant für Service Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn die Ressource in der TRASER Mobile Service 365 App angezeigt werden soll.
Suche Artikelkategoriefilter Sie können in diesem Feld einen Filterwert eingeben, um nur Artikel einer bestimmten Kategorie in der App zu synchronisieren.
Fakturierung EK-Preis Geben Sie hier den Einkaufspreis einer Einheit der Ressource an.
Indirekte Kosten % Geben Sie den Prozentsatz des letzten Einkaufspreises der Ressource an, aus dem indirekte Kosten entstehen, z. B. mit dem Kauf der Ressource verknüpfte Frachtkosten.
Einstandspreis Geben Sie die Kosten einer Einheit der Ressource in der Zeile an.
VK-Preis/DB - Berechnung Geben Sie hier die Beziehung zwischen den Feldern Einstandspreis, VK-Preis und DB % für diese Ressource an. Als Standard ist die Formel DB = VK - EP ausgewählt.
DB % Geben Sie hier die Gewinnspanne an, mit der Sie die Ressource verkaufen möchten. Sie können einen Deckungsbeitrag in Prozent manuell eingeben oder ihn entsprechend dem Feld VK-Preis/DB - Berechnung eintragen lassen.
VK-Preis Geben Sie hier den Preis einer Einheit der Ressource an. Sie können einen Preis manuell eingeben oder ihn entsprechend dem Feld VK-Preis/DB - Berechnung eintragen lassen.
Produktbuchungsgruppe Wählen Sie hier den Produkttyp der Ressource aus, um Transaktionen für diese Ressource mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
MwSt.-Produktbuchungsgruppe Wählen Sie hier die MwSt.-Angabe der Ressource aus, um Transaktionen für diese Ressource mit dem entsprechenden Sachkonto gemäß der Buchungsmatrix Einrichtung zu verknüpfen.
Standard-Abgrenzungsvorlage Wählen Sie hier die Standardvorlage aus, die regelt, wie Einnahmen und Ausgaben von den Perioden des Auftretens abgegrenzt werden.
Automat. Textbaustein Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn ein Textbausteinkopf in Verkaufs- oder Einkaufsbelegen für diese Ressource automatisch hinzugefügt werden soll.
IC-Partner Eink.-Sachkontonr. Geben Sie hier die Nummer des IC-Sachkontos im Unternehmen Ihres Partners an, auf das der Betrag für diese Ressource gebucht werden soll.
Kein Skonto Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn Skonto nicht für diese Ressource gelten soll, wenn diese in Belegen verwendet wird.
Nicht aktivierbar Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn diese Ressource bei Neubewertungen von Serviceartikeln aufgrund von aktivierten Eigenleistungen nicht berücksichtigt werden soll.
Kalkulationspostenart Wählen Sie eine Kalkulationspostenart für die Ressource aus.
Persönliche Daten In diesem Inforegister können Sie zusätzliche Angaben zur Ressource, hinterlegen, z. B. Adresse, Ausbildung oder Anstellungsdatum einer Person bzw. Standort, Seriennummer oder Inbetriebnahmedatum einer Maschine.
Dimensionen In diesem Inforegister können Sie bis zu zwei globale Dimensionscodes hinterlegen. Mehr Informationen zu Dimensionen erhalten Sie unter Dimensionen einrichten.

Sie haben die Einrichtung einer neuen Ressource erfolgreich abgeschlossen. Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.