Standard-Auftragsarten in der Benutzereinrichtung festlegen
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie in der Benutzereinrichtung jedem Benutzer eine standardmäßige Auftragsart zuweisen können. Diese wird dann automatisch beim Aufrufen von ungebuchten Belegen eingefügt und muss dadurch nicht in jedem neuen Beleg erneut eingetragen werden. Das Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Standard-Auftragsart einem Benutzer zuweisen
Sie können Benutzern für einzelne Geschäftsbereiche eine Standard-Auftragsart zuweisen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Hinweis
Wenn Ihnen keine Auftragsarten angezeigt werden, legen Sie entweder über die Option Neu im Dropdownmenü eine neue Auftragsart an oder weisen Sie eine Auftragsart einem Bereich zu.
- Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Navigieren Sie zur Zeile des Benutzer, dem Sie eine Standard-Auftragsart für einen bestimmten Geschäftsbereich zuweisen möchten. Klicken Sie ggf. in der Menüleiste auf Liste bearbeiten, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
- Wählen Sie in den Spalten Verkaufsauftragsart, Einkaufsauftragsart bzw. Serviceauftragsart die gewünschte Auftragsart für den jeweiligen Geschäftsbereich aus der Dropdownliste aus.
Sie haben erfolgreich einem Benutzer Standard-Auftragsarten für einzelne Geschäftsbereiche zugewiesen. Sobald Sie die Benutzereinrichtung schließen, werden die Änderungen übernommen.
Auftragsarten einem Bereich zuordnen
Die auswählbaren Auftragsarten werden nach Bereichen gefiltert angezeigt. Wenn Ihnen in der Benutzereinrichtung keine Auftragsarten zur Auswahl angezeigt werden, liegt dies eventuell daran, dass Sie diese Auftragsart einem Bereich nicht zugeordnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Auftragsart einem bestimmten Bereich zuzuordnen:
- Suchen Sie die Seite Auftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie eine Auftragsart aus, die sie einem Geschäftsbereich zuordnen wollen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Bereich, den Sie der Auftragsart zuweisen möchten (Einkauf, Verkauf, Service oder Inzahlungnahme).
Sie haben erfolgreich eine Auftragsart einem Bereich zugeordnet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Mehr Informationen zu Auftragsarten finden Sie unter Auftragsarten einrichten.