Erweiterte Kontaktverwaltung
Dieses Kapitel beinhaltet Informationen zur Kontaktverwaltung. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:
Zugehörige Ansprechpartner eines Kontakts aufrufen
Um alle Ansprechpartner eines Kontakts aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Kontaktliste wird angezeigt. Die Kontaktliste enthält alle im System gespeicherten Kontakte, Debitoren sowie Kreditoren.
- Wählen Sie aus der Liste einen der Kontakte aus, für den Sie die zugehörigen Ansprechpartner aufrufen möchten.
- Die Kontaktkarte des entsprechenden Kontakts wird geöffnet.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Verknüpfte Informationen > Zugehörige Kontakte.
- Eine Liste mit allen Ansprechpartnern, die zu dem jeweiligen Kontakt gehören, wird angezeigt.