Benutzerberechtigungen zum Buchen/Fakturieren von Belegen einstellen
Sie haben die Möglichkeit, die Berechtigungen zum Buchen von Belegen für die Geschäftsbereiche Einkauf, Verkauf und Service für Benutzerkonten individuell einzustellen.
Sie können beispielsweise einem Benutzerkonto die Berechtigung zum Buchen von Rechnungen und Lieferungen im Geschäftsbereich Einkauf erteilen.
Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Berechtigungen für den Einkauf einstellen
- Berechtigungen für den Verkauf einstellen
- Berechtigungen für den Service einstellen
Sie können auch verhindern, dass über das spezifische Benutzerkonto im Geschäftsbereich Verkauf Belege gebucht werden können.
Berechtigungen für den Einkauf einstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Berechtigungen für den Geschäftsbereich Einkauf für ein Benutzerkonto einstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Berechtigungen für den Geschäftsbereich Einkauf für ein spezifisches Benutzerkonto einzustellen:
- Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Benutzer Einrichtung wird angezeigt.
- Markieren Sie in der Liste das Benutzerkonto, für das Sie Berechtigungen einstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Karte.
- Die Karte Benutzer-Einrichtungskarte wird angezeigt.
- Scrollen Sie zum Inforegister Einkauf.
- Über die Dropdownliste für das Feld Einkaufsberechtigung definieren Sie die Berechtigung des Benutzerkontos für Belege aus dem Geschäftsbereich Einkauf. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Auswahl:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Leer | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung entzogen, Belege zu buchen oder zu liefern. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn versucht wird, über das entsprechende Benutzerkonto ein Beleg in diesem Geschäftsbereich zu buchen. |
| Liefern | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu liefern. Das Benutzerkonto ist allerdings nicht dazu berechtigt, Belege zu fakturieren. |
| Fakturieren | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu fakturieren. Das Benutzerkonto ist allerdings nicht dazu berechtigt, Belege zu liefern. |
| Liefern und fakturieren | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu buchen oder zu liefern. Das Benutzerkonto ist in den Berechtigungen zum Buchen und Fakturieren nicht eingeschränkt. |
Sobald Sie sich für eine Option entschieden haben, werden die Einstellungen gespeichert.
Sie haben die Berechtigungen für den Geschäftsbereich Einkauf für dieses Benutzerkonto eingestellt.
Berechtigungen für den Verkauf einstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Berechtigungen für den Geschäftsbereich Verkauf für ein Benutzerkonto einstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Berechtigungen für den Geschäftsbereich Verkauf für ein spezifisches Benutzerkonto einzustellen:
- Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Benutzer Einrichtung wird angezeigt.
- Markieren Sie in der Liste das Benutzerkonto, für das Sie Berechtigungen einstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Karte.
- Die Karte Benutzer-Einrichtungskarte wird angezeigt.
- Scrollen Sie zum Inforegister Verkauf.
- Über die Dropdownliste für das Feld Verkaufsberechtigung definieren Sie die Berechtigung des Benutzerkontos für Belege aus dem Geschäftsbereich Verkauf. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Auswahl:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Leer | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung entzogen, Belege zu buchen oder zu liefern. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn versucht wird, über das entsprechende Benutzerkonto ein Beleg in diesem Geschäftsbereich zu buchen. |
| Liefern | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu liefern. Das Benutzerkonto ist allerdings nicht dazu berechtigt, Belege zu fakturieren. |
| Fakturieren | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu fakturieren. Das Benutzerkonto ist allerdings nicht dazu berechtigt, Belege zu liefern. |
| Liefern und fakturieren | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu buchen oder zu liefern. Das Benutzerkonto ist in den Berechtigungen zum Buchen und Fakturieren nicht eingeschränkt. |
Sobald Sie sich für eine Option entschieden haben, werden die Einstellungen gespeichert.
Sie haben die Berechtigungen für den Geschäftsbereich Verkauf für dieses Benutzerkonto eingestellt.
Berechtigungen für den Service einstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Berechtigungen für den Geschäftsbereich Service für ein Benutzerkonto einstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Berechtigungen für den Geschäftsbereich Service für ein spezifisches Benutzerkonto einzustellen:
- Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Benutzer Einrichtung wird angezeigt.
- Markieren Sie in der Liste das Benutzerkonto, für das Sie Berechtigungen einstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Karte.
- Die Karte Benutzer-Einrichtungskarte wird angezeigt.
- Scrollen Sie zum Inforegister Maschine/Service.
- Aus der Dropdownliste für das Feld Serviceberechtigung definieren Sie die Berechtigung des Benutzerkontos für Belege aus dem Geschäftsbereich Maschine/Service. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Leer | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung entzogen, Belege zu buchen. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn versucht wird, über das entsprechende Benutzerkonto ein Beleg in diesem Geschäftsbereich zu buchen. |
| Liefern (alle) | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, alle Zeilen im Servicebeleg zu liefern. Über dieses Benutzerkonto ist es nicht möglich, Belege zu fakturieren. |
| Liefern (Artikel) | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Zeilen mit Artikeln im Servicebeleg zu liefern. Über dieses Benutzerkonto ist es nicht möglich, Belege zu fakturieren oder Zeilen mit Ressourcen zu liefern. |
| Lieferung und fakturieren | Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Benutzerkonto die Berechtigung erteilt, Belege zu buchen oder zu liefern. Das Benutzerkonto ist in den Berechtigungen zum Buchen und Fakturieren nicht eingeschränkt. |
Sobald Sie sich für eine Option entschieden haben, werden die Einstellungen gespeichert.
Sie haben die Berechtigungen für den Geschäftsbereich Service für dieses Benutzerkonto eingestellt.