Interne Verrechnung einrichten
Sie können bei einem Debitor angeben, dass Verkaufs- und Servicebelege für diesen intern verrechnet werden sollen, sobald eine bestimmte Serviceauftragsart oder Buchungsgruppe ausgewählt wird.
Hinweis
Bei der internen Verrechnung werden keine Debitorenposten erstellt. Die Beträge in den Belegen werden auf das eingerichtete Kostenverrechnungskonto gebucht.
Die Einrichtung der internen Verrechnung erfolgt in mehreren Abschnitten:
- Debitorenbuchungsgruppe für interne Verrechnung festlegen
- Geschäftsbuchungsgruppe für interne Verrechnung festlegen
- MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe für interne Verrechnung festlegen
- Internen Debitor anlegen
- Internes Kostenverrechnungskonto festlegen
- Interne Verrechnung in Serviceauftragsarten einrichten
Debitorenbuchungsgruppe für interne Verrechnung festlegen
In diesem Abschnitt legen Sie die Debitorenbuchungsgruppe für die interne Verrechnung fest. Dies ist der erste Schritt zur Einrichtung der internen Verrechnung.
- Suchen Sie die Seite Debitorenbuchungsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Erstellen Sie eine neue Debitorenbuchungsgruppe oder führen Sie den nachfolgenden Schritt für eine bereits vorhandene Debitorenbuchungsgruppe aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Interne Verrechnung für die Buchungsgruppe.
Hinweis
Sie können die interne Verrechnung für eine Debitorenbuchungsgruppe nicht aktivieren, wenn bereits ein Debitor zugewiesen ist.
- Die Meldung Gespeichert am oberen Rand des Fensters bestätigt Ihnen, dass die Änderung erfolgreich übernommen wurde.
Sie haben die Debitorenbuchungsgruppe für die interne Verrechnung festgelegt und den ersten Abschnitt zur Einrichtung abgeschlossen.
Geschäftsbuchungsgruppe für interne Verrechnung festlegen
In diesem Abschnitt legen Sie die Geschäftsbuchungsgruppe für die interne Verrechnung fest. Dies ist der zweite Schritt zur Einrichtung der internen Verrechnung.
- Suchen Sie die Seite Geschäftsbuchungsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Erstellen Sie eine neue Geschäftsbuchungsgruppe für die interne Verrechnung oder führen Sie den nachfolgenden Schritt für eine bereits vorhandene Geschäftsbuchungsgruppe aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Interne Verrechnung.
Hinweis
Sie können die interne Verrechnung für eine Geschäftsbuchungsgruppe nicht aktivieren, wenn bereits ein Debitor zugewiesen ist.
- Die Meldung Gespeichert am oberen Rand des Fensters bestätigt Ihnen, dass die Änderung erfolgreich übernommen wurde.
Sie haben die Geschäftsbuchungsgruppe für die interne Verrechnung festgelegt und den zweiten Abschnitt zur Einrichtung abgeschlossen.
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe für interne Verrechnung festlegen
In diesem Abschnitt legen Sie die MwSt.Geschäftsbuchungsgruppe für die interne Verrechnung fest. Dies ist der dritte Schritt zur Einrichtung der internen Verrechnung.
- Suchen Sie die Seite MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Erstellen Sie eine neue MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe für die interne Verrechnung oder führen Sie den nachfolgenden Schritt für eine bereits vorhandene MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Interne Verrechnung.
Hinweis
Sie können die interne Verrechnung für eine MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe nicht aktivieren, wenn sie bereits einer Geschäftsbuchungsgruppe zugewiesen ist.
- Die Meldung Gespeichert am oberen Rand des Fensters bestätigt Ihnen, dass die Änderung erfolgreich übernommen wurde.
Sie haben die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe für die interne Verrechnung festgelegt und den dritten Abschnitt zur Einrichtung abgeschlossen.
Internen Debitor anlegen
In diesem Abschnitt legen Sie einen internen Debitor für die interne Verrechnung fest. Dies ist der vierte Schritt zur Einrichtung der internen Verrechnung.
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf OK.
- Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen in die Pflichtfelder ein.
- Scrollen Sie auf der Debitorenkarte zum Inforegister Fakturierung.
- Aktivieren Sie unter dem Bereich Buchungsdetails den Schieberegler Interne Verrechnung.
Hinweis
Dieses Feld gibt Ihnen Auskunft darüber, ob der ausgewählte Debitor ein interner Kunde (für die interne Verrechnung) ist oder nicht.
- Das Fenster Debitorenbuchungsgruppen einrichten wird geöffnet und zeigt die in den vorigen Abschnitten eingerichteten Buchungsgruppen.
- Wählen Sie die Buchungsgruppen aus und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
- Das Feld Gespeichert am oberen Rand des Fensters bestätigt Ihnen, dass die Änderung erfolgreich übernommen wurde.
Sie haben einen internen Debitor für die interne Verrechnung angelegt und den vierten Abschnitt zur Einrichtung abgeschlossen.
Internes Kostenverrechnungskonto festlegen
In diesem Abschnitt legen Sie ein internes Kostenverrechungskonto für die interne Verrechnung fest. Dies ist der fünfte Schritt zur Einrichtung der internen Verrechnung.
- Suchen Sie die Seite Kontenplan über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie ein Konto aus, das für die interne Verrechnung eingerichtet werden soll oder klicken Sie auf Neu, um ein neues Konto anzulegen.
- Aktivieren Sie unter Allgemein den Schieberegler Interne Verrechnung.
- Die Meldung Gespeichert am oberen Rand des Fensters bestätigt Ihnen, dass die Änderung erfolgreich übernommen wurde.
Sie haben ein internes Kostenverrechungskonto festgelegt und den fünften Abschnitt zur Einrichtung abgeschlossen.
Interne Verrechnung in Serviceauftragsarten einrichten
In diesem Abschnitt richten Sie die interne Verrechnung in Serviceauftragsarten ein. Dies ist der sechste und letzte Schritt zur Einrichtung der internen Verrechnung.
- Suchen Sie die Seite Serviceauftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Erstellen Sie eine neue Serviceauftragsart oder führen Sie den nachfolgenden Schritt für eine vorhandene Serviceauftragsart aus.
- Aktivieren Sie in der Spalte Interne Verrechnung das Kontrollkästchen für die Serviceauftragsart.
- Geben Sie in der Spalte Rech. an Deb.-Nr. den Debitor an, an den die interne Rechnung gerichtet werden soll.
- Geben Sie in der Spalte Internes Verrechnungskonto das Konto für die interne Verrechnung an.
Sie haben alle Abschnitte zur Einrichtung der internen Verrechnung abgeschlossen.
Hinweis
Wenn nun beispielsweise eine Verkaufsrechnung mit einem Debitoren für die interne Verrechnung erstellt und die Serviceauftragsart eingetragen wird, die mit der internen Verrechnung verknüpft ist, aktiviert sich automatisch das Feld für die interne Verrechnung in diesem Dokument und es werden keine Debitorenposten erstellt, wenn dieses Dokument gebucht wird.