Sammelrechnung
In TRASER DMS 365 haben Sie die Möglichkeit, mehrere Verkaufs- oder Servicelieferungen für denselben Debitor zu einer Sammelrechnung zusammenzufassen. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens zwei Lieferungen bereits gebucht, jedoch noch nicht fakturiert wurden. Sammelrechnungen ermöglichen Ihnen eine effizientere Abwicklung, da lediglich ein einziger Beleg erstellt, versendet und intern weiterverarbeitet werden muss. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Sammelrechnung zu erstellen:
Hinweis
Bevor Sie für einen Debitor Sammelrechnungen erstellen können, müssen Sie auf der Debitorenkarte im Inforegister Lieferung den Schieberegler Sammelrechnung aktivieren. Eine nachträgliche Aktivierung für bereits erstellte Belege ist nicht möglich.
- Suchen Sie die Seite Sammelrechnung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Nehmen Sie im Inforegister Optionen die gewünschten Einstellungen anhand der nachfolgenden Tabelle vor:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Buchungsdatum | Geben Sie hier das Buchungsdatum für die Sammelrechnung an, die von der Stapelverarbeitung erstellt wird. |
| Belegdatum | Geben Sie hier das Belegdatum für die Sammelrechnung an, die von der Stapelverarbeitung erstellt wird. |
| Rechnungsrab. berechnen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn der Rechnungsrabattbetrag automatisch für die Lieferung berechnet werden soll. |
| Rechnungen buchen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die erstellte Rechnung sofort auch gebucht werden soll. |
| Nur Std.-Zahlungsbedingungen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn nur Lieferungen mit Standardzahlungsbedingungen in die Sammelrechnungeinbezogen werden sollen. Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, müssen alle anderen Lieferungen manuell fakturiert werden. |
| Textzeilen kopieren | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Textzeilen (Zeilen der Art Bemerkung) aus den Lieferzeilen mit in die Sammelrechnung übernommen werden sollen. |
| Verkaufslieferungen mit verschiedenen Dimensionssatz-IDs kombinieren | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn mehrere Lieferungen mit verschiedenen Dimensionssatz-IDs in einer Sammelrechnung kombiniert werden sollen. |
| Externe Belegnummer einschließen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Zeilenbeschreibung um die externe Belegnummer erweitert werden soll. |
- Bei Bedarf können Sie im Inforegister Filter: Verkaufsauftrag gezielt nach einer Debitornummer filtern, z. B. wenn eine Sammelrechnung nur für einen ausgewählten Debitor erstellt werden soll.
- Bei Bedarf können Sie außerdem im Inforegister Filter: Geb. Verkaufsauftrag gezielt nach einem Buchungsdatum filtern, z. B. wenn nur gebuchte Verkaufslieferungen bis zu einem gewissen Buchungsdatum in der Sammelrechnung berücksichtigt werden sollen.
- Klicken Sie anschließend auf OK, um die Sammelrechnung zu erstellen.
- Ein Dialogfenster zeigt an, wie viele Sammelrechnungen erstellt wurden. Bestätigen Sie dieses mit OK.
Sie haben erfolgreich eine Sammelrechnung bzw. mehrere Sammelrechnungen erstellt. Diese können Sie nun auf der Seite Verkaufsrechnungen einsehen.