Checklisten für Serviceaufträge
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Checklisten an Serviceaufträgen hinterlegen und diesen Prozess automatisieren können. Indem Sie Checklisten nutzen, können Sie Arbeitsvorgänge wie z. B. Wartungen strukturieren und vereinheitlichen. Allgemeine Informationen zu Checklisten erhalten Sie unter Checklisten. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Checklisten zu Serviceauftrag hinzufügen
Sie können Checklisten an erstellten Serviceaufträgen hinterlegen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Serviceaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie den Serviceauftrag, dem Sie eine Checkliste zuweisen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters Zeilen auf Zeile > Arbeitskarte.
- Klicken Sie in der Menüzeile der Arbeitskarte auf Zugehörig > Checklisten.
- Um eine neue neue Checkliste für den Serviceauftrag zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu > Neu.
- Klicken Sie auf das Auswahlfeld der Vorlagennr. und wählen Sie die gewünschte Checklistenvorlage aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Schließen Sie die Erstellung der Checkliste mit OK ab.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja, um die Checkliste zu öffnen.
Sie haben erfolgreich eine Checkliste zu einem Serviceauftrag hinzugefügt. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, um weitere Checklisten zuzuweisen.
Checklisten für Serviceaufträge automatisieren
Sie können Checklisten automatisch beim Anlegen eines Serviceauftrags erstellen und zuweisen lassen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Checklisteneinrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Aktivieren Sie die Schieberegler Autom. Checkliste für Service im Inforegister Automatisierung. Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
- Suchen Sie die Seite Autom. Checkliste Service Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Wählen Sie im Feld Serviceauftragsartencode die Serviceauftragsart aus, für die automatisch Checklisten erstellt werden sollen.
- Wählen Sie im Feld Checklistenvorlagencode die zu verwendende Checklistenvorlage aus.
- Optional können Sie das automatische Erstellen von Checklisten über die Felder Herstellercode, Serviceartikelkatergoriencode, Serviceartikelunterkategoriencode und Serviceartikelmodellcode weiter eingrenzen.
Sie haben erfolgreich das automatische Erstellen von Checklisten für Serviceaufträge aktiviert und eingerichtet.