Verkaufsangebote und -aufträge

Sie können in TRASER DMS 365 Verkaufsangebote erstellen, die als Vorstufe zu den Verkaufsaufträgen dienen.
Sie können in Verkaufsangeboten wie in Verkaufsaufträgen sämtliche Information bezüglich eines zu verkaufenden Artikels angeben. Dies ermöglicht Ihnen, noch vor dem eigentlichem Auftrag dem Kunden ein Angebot zuzusenden.
Nachdem das Verkaufsangebot angenommen wurde, können Sie aus diesem Angebot einen Verkaufsauftrag erstellen. Sie können einen Verkaufsauftrag auch manuell anlegen.

Der Verkaufsauftrag dient zum tatsächlichen Verkauf eines Artikels, der Auftrag gibt die Informationen des Verkaufsangebots wieder und enthält ggf. Änderungen. Aus dem Verkaufsauftrag kann direkt eine Rechnung gebucht und gedruckt werden.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

• Verkaufsangebote anlegen
  • Verkaufsangebote drucken
• Verkaufsaufträge anlegen
  • Verkaufsaufträge buchen
• Verkaufsauftrag aus Verkaufsangebot anlegen

Verkaufsangebote anlegen

Um ein Verkaufsangebot zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkaufsangebote über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Verkaufsangebote wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
• Die Seite Verkaufsangebot wird angezeigt.
• Füllen Sie die Felder Debitorenname und Auftragsart im Inforegister Allgemein aus.
• Füllen Sie weitere optionale Felder wie Debitorenrabattgruppe oder Sachbearbeiter je nach Bedarf aus.
• Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
• Wählen Sie die Art der Verkaufszeile aus. In diesem Beispiel wählen Sie Artikel.
• Tragen Sie in das Feld Nr. den zu verkaufenden Artikel ein.

• Tragen Sie in das Feld VK-Preis Ohne MwSt. den Verkaufspreis ein.
• Wählen Sie im Feld Lagerortcode den Lagerort des Artikels aus.
• Füllen Sie die restlichen Felder der Zeile je nach Bedarf aus.
• Klicken Sie in der Menüleiste des Verkaufsangebots auf Start > Freigeben.
• Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Sie haben erfolgreich ein Verkaufsangebot angelegt.

Verkaufsangebote drucken

Nachdem Sie ein Verkaufsangebot erstellt haben, können Sie dieses drucken und an einen Kunden senden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkaufsangebote über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Verkaufsangebote wird angezeigt.
• Wählen Sie das Verkaufsangebot aus, das Sie drucken möchten.
• Die Seite Verkaufsangebot wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucken/Senden > Drucken....
• Der Druckassistent wird angezeigt.
• Passen Sie die Einstellungen des Inforegisters Optionen nach Belieben an.
• Drücken Sie auf Drucken, um das Verkaufsangebot zu drucken.
• Nehmen Sie nun wie gewohnt weitere Druckereinstellungen vor.

Sie haben erfolgreich ein Verkaufsangebot gedruckt.

Verkaufsaufträge anlegen

Um einen Verkaufsauftrag anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkaufsaufträge über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Verkaufsaufträge wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
• Die Seite Verkaufsauftrag wird angezeigt.
• Füllen Sie die Felder Debitorenname und Auftragsart im Inforegister Allgemein aus.
• Füllen Sie weitere optionale Felder wie Debitorenrabattgruppe oder Sachbearbeiter je nach Bedarf aus.
• Navigieren Sie zum Inforegister Lieferung und Abrechnung, um nach Bedarf Angaben zum Liefervorgang und der Abrechnung zu machen. Sie können z.B im Feld Ziellagerplatzcode einen standardmäßigen Ziellagerplatz für den Verkaufsauftrag angeben. Dieser Ziellagerplatz wird an alle Verkaufsauftragszeilen der Art Artikel übertragen. Ebenso können Sie eine Paketnummer des Zustellers im Feld Paketverfolgungsnr. eintragen. Diese wird an den Warenausgang übertragen.
• Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
• Wählen Sie die Art der Verkaufszeile aus. In diesem Beispiel wählen Sie Artikel.
• Tragen Sie in das Feld Nr. den zu verkaufenden Artikel ein.

• Tragen Sie in das Feld VK-Preis Ohne MwSt. den Verkaufspreis ein.
• Wählen Sie im Feld Lagerortcode den Lagerort des Artikels aus.
• Füllen Sie die restlichen Felder der Zeile je nach Bedarf aus.
• Klicken Sie in der Menüleiste des Verkaufsauftrags auf Start > Freigeben.
• Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Sie haben erfolgreich einen Verkaufsauftrag erstellt.

Verkaufsaufträge buchen

Nachdem Sie einen Verkaufsauftrag erstellt haben, können Sie diesen buchen und eine Rechnung erstellen und drucken.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkaufsaufträge über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Verkaufsaufträge wird angezeigt.
• Wählen Sie den Verkaufsauftrag aus, den Sie buchen möchten.
• Die Seite Verkaufsauftrag wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Belegvorschau anzeigen > Buchen.
• Ein Dialogfenster wird angezeigt.
• Wählen Sie die passende Option aus. In diesem Beispiel wählen Sie Liefern und fakturieren aus.
• Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
• Ein Dialogfenster wird angezeigt, ob Sie die erstellte Rechnung öffnen möchten.
• Bestätigen Sie dies mit Ja.
• Die Seite Geb. Verkaufsrechnung wird angezeigt.
  Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucken/Senden > Drucken...
• Der Druckassistent wird angezeigt.
• Passen Sie die Einstellungen des Inforegisters Optionen nach Belieben an.
• Drücken Sie auf Drucken, um die Rechnung zu drucken.
• Nehmen Sie nun wie gewohnt weitere Druckereinstellungen vor.

Sie haben erfolgreich einen Verkaufsauftrag gebucht und die zugehörige Rechnung gedruckt.

Verkaufsauftrag aus Verkaufsangebot anlegen

Sie können aus einem Verkaufsangebot einen Verkaufsauftrag erstellen. In diesem Fall werden sämtliche Informationen aus dem Verkaufsangebot in den Verkaufsauftrag übernommen.

Um ein Verkaufsauftrag aus einem Verkaufsangebot zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkaufsangebote über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
• Die Seite Verkaufsangebote wird angezeigt.
• Wählen Sie das Verkaufsangebot aus, das als Grundlage für den Verkaufsauftrag dienen soll.
• Die Seite Verkaufsangebot wird angezeigt.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Auftrag erst..
• Ein Dialogfenster wird angezeigt, ob Sie das Angebot in einen Auftrag übernehmen möchten.
• Bestätigen Sie dies mit Ja.
• Je nach Einrichtung öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, ob sie das Angebot archivieren möchten.
• Wählen Sie die gewünschte Option aus.
• Das Angebot wird erstellt.
• Ein Dialogfenster wird angezeigt, ob Sie den neuen Verkaufsauftrag öffnen möchten.
• Bestätigen Sie dies mit Ja.
• Die Seite Verkaufsauftrag wird angezeigt.
• Überprüfen Sie die angegebenen Informationen und fügen Sie bei Bedarf weitere hinzu.

Sie haben erfolgreich einen Verkaufsauftrag aus einem Verkaufsangebot erstellt.