Sachkonten über Matchcodes suchen
Ein Matchcode ist ein Hilfsmittel, um im System abgelegte Datensätze zu suchen. Wenn Sie einem oder mehreren Sachkonten Matchcodes zuweisen, können Sie mittels dieser Matchcodes in Belegen nach den Sachkonten suchen, denen dieser Matchcode zugewiesen wurde.
Matchcodes zu Sachenkonten hinzufügen
- Suchen Sie die Seite Kontenplan über die Schnellsuche in TRASER DMS 365.
- Die Seite mit den bereits angelegten Sachkonten wird geöffnet.
- Wählen Sie ein Sachkonto aus.
- Die zugehörige Sachenkontokarte wird geöffnet.
- Wählen Sie Zugehörig > Konto > Sachkonten-Matchcodes aus der Menüleiste.
- Ein neues Fenster wird geöffnet, in welchem Sie Matchcodes für das ausgewählte Sachkonto eintragen können.
- Tragen Sie in der Spalte Matchcode einen beliebigen Text ein, der als Matchcode dienen soll.
- Sie können in den darunter liegenden Zeilen weitere Matchcodes für dieses Sachkonto eintragen.
Mit Matchcodes in Belegen suchen
Dieser Schritt wird anhand einer Einkaufsrechnung veranschaulicht, ist aber auch in anderen Belegen möglich.
- Suchen Sie die Seite Einkaufsrechnungen über die Schnellsuche in TRASER DMS 365.
- Die Seite mit den bereits angelegten Einkaufsrechnungen wird geöffnet.
- Öffnen Sie eine Einkaufsrechnung oder legen Sie eine neue Einkaufsrechnung an.
- Wählen Sie im >Inforegister Zeilen in der Spalte Art die Option Sachkonto aus.
- Tragen Sie in der Spalte Suchen den gewünschten Suchbegriff/Matchcode ein.
- Wenn Sie diesen Matchcode nur einmal einem Sachkonto zugewiesen haben, wird dieses Sachkonto automatisch in die Zeile eingetragen.
- Wenn Sie diesen Matchcode mehreren Sachkonten zugewiesen haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aus den Sachkonten mit diesem Matchcode wählen können.
- Markieren Sie das gewünschte Sachkonto und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- Das ausgewählte Sachkonto wird in die Belegzeile übernommen.