Sachkonten über Matchcodes suchen
In diesem Kapitel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Matchcodes in TRASER DMS 365. Ein Matchcode ist ein Hilfsmittel, um im System abgelegte Datensätze zu suchen. Wenn Sie einem oder mehreren Sachkonten Matchcodes zuweisen, können Sie mittels dieser Matchcodes in Belegen nach den Sachkonten suchen, denen dieser Matchcode zugewiesen wurde. Das Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Matchcodes zu Sachkonten hinzufügen
Sie können Matchcodes zu Sachkonten hinzufügen, um die Suche nach einem Sachkonto zu vereinfachen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kontenplan über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie ein Sachkonto aus.
- Klicken Sie auf Zugehörig > Konto > Sachkonten-Matchcodes in der Menüleiste der Sachkontokarte.
- Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie Matchcodes für das ausgewählte Sachkonto eintragen können.
- Tragen Sie in der Spalte Matchcode einen beliebigen Text ein, der als Matchcode dienen soll.
- Sie können in den darunter liegenden Zeilen weitere Matchcodes für dieses Sachkonto eintragen.
Sie haben erfolgreich einen Matchcode zu einem Sachkonto hinzugefügt und können nun in Belegen nach diesem Matchcode suchen.
Mit Matchcodes in Belegen suchen
Sie können in Belegen anhand von Matchcodes nach einem Sachkonto suchen. Dieser Schritt wird anhand einer Einkaufsrechnung veranschaulicht, ist aber auch in anderen Belegen möglich. Gehen Sie zur Suche mit Matchcodes wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Einkaufsrechnungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie eine Einkaufsrechnung oder legen Sie eine neue Einkaufsrechnung an.
- Wählen Sie im Inforegister Zeilen in der Spalte Art die Option Sachkonto aus.
- Tragen Sie in der Spalte Suchen den gewünschten Suchbegriff/Matchcode ein. Wenn Sie diesen Matchcode nur einmal einem Sachkonto zugewiesen haben, wird dieses Sachkonto automatisch in die Zeile eingetragen. Wenn Sie diesen Matchcode mehreren Sachkonten zugewiesen haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aus den Sachkonten mit diesem Matchcode wählen können.
- Markieren Sie das gewünschte Sachkonto und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Sie haben erfolgreich mit einem Matchcode in einem Beleg nach einem Sachkonto gesucht. Das ausgewählte Sachkonto wird in die Belegzeile übernommen.