Serviceauftragsarten einrichten
Auf der Seite Serviceauftragsarten können Sie diverse Funktionen einrichten. Zum Beispiel, ob Serviceauftragsarten nur in Dokumenten eines bestimmten Bereichs auswählbar sein sollen oder ob einzelnen Serviceauftragsarten standardmäßige Buchungsgruppen zugewiesen werden sollen. Diese werden dann automatisch beim Aufrufen von Buchungsbelegen eingefügt und müssen dadurch nicht in jedem neuen Beleg erneut eingetragen werden. Des Weiteren wird hier die interne Verrechnung eingerichtet oder festgelegt, ob eine andere Kostenstelle in Belegen belastet werden soll.
Hinweis
Serviceauftragsarten können nur geändert werden, wenn keine Belege in Bearbeitung sind. Sollten Sie beispielsweise einer Verkaufsrechnung eine Serviceauftragsart zugewiesen haben und diesen Beleg nicht buchen, dann kann die entsprechende Serviceauftragsart nicht angepasst werden.
Serviceauftragsart einrichten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Serviceauftragsart einrichten. Um eine Serviceauftragsart einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Serviceauftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Serviceauftragsarten wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um eine neue Auftragsart anzulegen.
- Sie können jetzt die folgenden Informationen ergänzen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Tragen Sie hier einen aussagekräftigen Code für die Serviceauftragsart, die Sie anlegen möchten, ein. |
| Beschreibung | Tragen Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Serviceauftragsart, die Sie anlegen möchten, ein. |
| Einkauf | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einkauf für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Einkaufsbelege verwendet werden kann. |
| Inzahlungname | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inzahlungnahme für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Inzahlungnahmebelege verwendet werden kann. Weitere Informationen zur Einrichtung der Inzahlungnahme erhalten Sie unter dem Kapitel Inzahlungnahme. |
| Verkauf | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkauf für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Verkaufsbelege verwendet werden kann. |
| Service | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Service für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Servicebelege verwendet werden kann. |
| Miete | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Miete für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Mietbelege verwendet werden kann. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Serviceauftragsarten Miete. |
| Mietunterart | In dieser Spalte können Sie auswählen, ob es sich im Vertrag um standardmäßige Miete oder um Miete mit Verkaufsoption handelt. Diese Optionen können nur für Serviceauftragsarten ausgewählt werden, bei denen das Kontrollkästchen in der Spalte Miete aktiviert wurde. |
| Druck überspringen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in dieser Spalte, um den Druckvorgang in Mietbelegen überspringen zu können, wenn diese Serviceauftragsart ausgewählt wurde. |
| In Stapelfakturierung überspringen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Stapelfakturierung überspringen für die Serviceauftragsart, wenn diese Funktion immer automatisch im Beleg aktiviert werden soll, wenn Sie die entsprechende Serviceauftragsart auswählen. |
| Feiertage überspringen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feiertage überspringen für die Serviceauftragsart, wenn diese Funktion immer automatisch im Beleg aktiviert werden soll, wenn Sie die entsprechende Serviceauftragsart auswählen. |
| Transport | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Transport für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Transportaufträge verwendet werden kann. |
| Garantie | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Garantie für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Garantiebelege verwendet werden kann. |
| Standard-Arbeitstypencode | In dieser Spalte können Sie den Standard-Arbeitstypencode für die jeweilige Serviceauftragsart eintragen. |
| Interne Verrechnung | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Interne Verrechnung für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für interne Verrechnungsbelege verwendet werden kann. Weitere Informationen zur internen Verrechnung erhalten Sie unter dem Kapitel Interne Verrechnung einrichten. |
| Aktivierte Eigenleistung | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivierte Eigenleistung für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für aktivierte Eigenleistungen verwendet werden kann. |
| Kalkulationspostenart | In dieser Spalte können Sie die Kalkulationspostenart eintragen. Die auswählbaren Optionen in dieser Spalte sind vom System vorgegeben und können nicht vom Benutzer angelegt werden. Weitere Informationen zu Kalkulationspostenarten finden Sie unter Kalkulationspostenarten. |
| Farbe | In dieser Spalte können Sie eine Farbe für die Serviceauftragsart definieren. Verwenden Sie hierfür entweder das Format #XXXXXX oder #XXX. Sie können auch die Farbpipette auf der rechten Seite verwenden. Die Farbe kann als Kennzeichnung der Serviceauftragsart für den Monteur auf Ausdrucken dienen. |
| Rech. an. Deb.-Nr. | In dieser Spalte können Sie den Standarddebitor für die interne Verrechnung für die Serviceauftragsart definieren. |
| Internes Kostenverrechnungskonto | In dieser Spalte können Sie interne Sachkonten für die Kostenverrechnung für die Serviceauftragsart eintragen. Zur Einrichtung der Internen Verrechnung lesen Sie bitte die Dokumentation Interne Verrechnung einrichten. |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Tragen Sie in dieser Spalte die Geschäftsbuchungsgruppe ein. |
| MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe | Geben Sie in dieser Spalte die Mehrwertsteuer-Geschäftsbuchungsgruppe ein. |
| MwSt.-Produktbuchungsgruppe | Geben Sie in dieser Spalte die Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe ein. |
| Belastete Kostenstelle | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für diese Serviceauftragsart eine andere Kostenstelle im Beleg belasten möchten. Bei Aktivierung wird das Feld Belast. Kostenstelle im Beleg sichtbar. Zur Einrichtung der belasteten Kostenstelle lesen Sie bitte die Dokumentation Belastete Kostenstelle einrichten. |
| Standardmäßig Belastete Kostenstelle | Wählen Sie in dieser Spalte die standardmäßig belastete Kostenstelle aus. |
| Provisionsberechnung | In dieser Spalte können Sie angeben, welche Provisionsberechnungsmethode für Verkaufsbelege dieser Serviceauftragsart verwendet werden sollen. |
| Agenturgeschäft | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Agenturgeschäft für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Agenturgeschäfte verwendet werden kann. |
| Agenturservice | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Agenturservice für die Serviceauftragsart, damit die Serviceauftragsart für Agenturservices verwendet werden kann. |
| Differenzbesteuerung | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit in den entsprechenden Belegen die Kennzeichnung Differenzbesteuerung eingezeigt wird. Mehr Informationen zum Thema Differenzbesteuerung erhalten Sie unter Differenzbesteuerung. |
| Preise inkl. MwSt. | Dieses Kontrollkästchen wird immer dann aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Differenzbesteuerung aktivieren. Mehr Informationen zum Thema Differenzbesteuerung erhalten Sie unter Differenzbesteuerung. |
| Unterschriftsanforderung | Wählen Sie hier eine Unterschriftsanforderung aus. |
| Lieferverzögerung | In dieser Spalte können Sie einen Wert für Lieferverzögerungen angeben. Mehr Informationen bezüglich Lieferverzögerungen finden Sie hier. |
Sie haben die Serviceauftragsart eingestellt. Sie können diese nun in dem entsprechenden Beleg auswählen. Wenn Ihnen die gewünschte Auftragsart nicht angezeigt wird, liegt dies eventuell daran, dass Sie diese Auftragsart dem Bereich nicht zugeordnet haben. Wenn Sie die Serviceauftragsart für den Beleg verwenden wollen, müssen Sie den entsprechenden Bereich auf der Seite Serviceauftragsarten einstellen.