Auftragsarten einrichten
Auf der Seite Auftragsarten können Sie diverse Funktionen einrichten. Zum Beispiel, ob Auftragsarten nur in Belegen eines bestimmten Bereichs auswählbar sein sollen oder ob einzelnen Auftragsarten standardmäßige Buchungsgruppen zugewiesen werden sollen. Diese werden dann automatisch beim Aufrufen von Buchungsbelegen eingefügt und müssen dadurch nicht in jedem neuen Beleg erneut eingetragen werden. Des Weiteren wird hier die interne Verrechnung eingerichtet oder festgelegt, ob eine andere Kostenstelle in Belegen belastet werden soll. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Auftragsart einrichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Hinweis
Auftragsarten können nur geändert werden, wenn keine Belege in Bearbeitung sind. Sollten Sie beispielsweise einer Verkaufsrechnung eine Auftragsart zugewiesen haben und diesen Beleg nicht buchen, dann kann die entsprechende Auftragsart nicht angepasst werden.
- Suchen Sie die Seite Auftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um eine neue Auftragsart anzulegen.
- Füllen Sie die Felder anhand der folgenden Tabelle aus:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Tragen Sie hier einen aussagekräftigen Code für die Auftragsart, die Sie anlegen möchten, ein. |
| Beschreibung | Tragen Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Auftragsart, die Sie anlegen möchten, ein. |
| Einkauf | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einkauf für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Einkaufsbelege verwendet werden kann. |
| Inzahlungname | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inzahlungnahme für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Inzahlungnahmebelege verwendet werden kann. Weitere Informationen zur Einrichtung der Inzahlungnahme erhalten Sie unter dem Kapitel Inzahlungnahme. |
| Verkauf | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkauf für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Verkaufsbelege verwendet werden kann. |
| Service | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Service für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Servicebelege verwendet werden kann. |
| Miete | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Miete für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Mietbelege verwendet werden kann. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Auftragsarten Miete. |
| Mietunterart | In dieser Spalte können Sie auswählen, ob es sich im Vertrag um standardmäßige Miete oder um Miete mit Verkaufsoption handelt. Diese Optionen können nur für Auftragsarten ausgewählt werden, bei denen das Kontrollkästchen in der Spalte Miete aktiviert wurde. |
| Druck überspringen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in dieser Spalte, um den Druckvorgang in Mietbelegen überspringen zu können, wenn diese Auftragsart ausgewählt wurde. |
| In Stapelfakturierung überspringen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Stapelfakturierung überspringen für die Auftragsart, wenn diese Funktion immer automatisch im Beleg aktiviert werden soll, wenn Sie die entsprechende Auftragsart auswählen. |
| Feiertage überspringen | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feiertage überspringen für die Auftragsart, wenn diese Funktion immer automatisch im Beleg aktiviert werden soll, wenn Sie die entsprechende Auftragsart auswählen. Sie können diese Funktion ebenfalls auf der Debitorenkarte aktivieren. Die auf der Debitorenkarte vorgenommene Einstellung hat immer Vorrang vor der hier festgelegten Einstellung. |
| Menge reduzieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für die Auftragsart, wenn die Vertragsmenge mit Buchung des Protokolls mit einem Zusatzvertrag reduziert werden soll. |
| Reservieren | Wählen Sie in diesem Feld aus, ob Artikel automatisch reserviert werden sollen, wenn die entsprechende Auftragsart in Service- oder Verkaufsbelegen verwendet wird. Der ausgewählte Wert wird automatisch in das Feld Reservieren im Belegkopf übernommen und passt sich auch automatisch an, wenn die Auftragsart im Beleg geändert wird. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Reservierungseinstellung auf der Artikelkarte Vorrang hat, wenn für die Auftragsart die Option Optional gewählt wurde. Wird für die Auftragsart die Option Nie festgelegt, hat die Reservierungseinstellung auf der Artikelkarte nur dann Vorrang, wenn sie auf Immer gesetzt ist. Umgekehrt gilt: Wird die Auftragsart auf Immer gesetzt, hat die Reservierungseinstellung auf der Artikelkarte nur dann Vorrang, wenn sie auf Nie festgelegt ist. Beim Ändern der Auftragsart in einem bestehenden Service-, Verkaufs- oder Einkaufsbeleg bleiben bestehende Reservierungsposten erhalten, sofern die neue Auftragsart nicht die Einstellung Nie für Reservierungen verwendet. Wird eine Auftragsart mit der Reservierungsoption Nie ausgewählt, erfolgt eine automatische Löschung der vorhandenen Reservierungsposten auf Belegebene. In allen anderen Fällen werden die Reservierungsposten automatisch entsprechend angepasst bzw. automatisch neu erstellt. |
| Transport | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Transport für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Transportaufträge verwendet werden kann. |
| Garantie | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Garantie für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Garantiebelege verwendet werden kann. |
| Standard-Arbeitstypencode | In dieser Spalte können Sie den Standard-Arbeitstypencode für die jeweilige Auftragsart eintragen. |
| Interne Verrechnung | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Interne Verrechnung für die Auftragsart, damit die Auftragsart für interne Verrechnungsbelege verwendet werden kann. Weitere Informationen zur internen Verrechnung erhalten Sie unter dem Kapitel Interne Verrechnung einrichten. |
| Aktivierte Eigenleistung | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivierte Eigenleistung für die Auftragsart, damit die Auftragsart für aktivierte Eigenleistungen verwendet werden kann. |
| Kalkulationspostenart | In dieser Spalte können Sie die Kalkulationspostenart eintragen. Die auswählbaren Optionen in dieser Spalte sind vom System vorgegeben und können nicht vom Benutzer angelegt werden. Weitere Informationen zu Kalkulationspostenarten finden Sie unter Kalkulationspostenarten. |
| Farbe | In dieser Spalte können Sie eine Farbe für die Auftragsart definieren. Verwenden Sie hierfür entweder das Format #XXXXXX oder #XXX. Sie können auch die Farbpipette auf der rechten Seite verwenden. Die Farbe kann als Kennzeichnung der Auftragsart für den Monteur auf Ausdrucken dienen. |
| Rech. an. Deb.-Nr. | In dieser Spalte können Sie den Standarddebitor für die interne Verrechnung für die Auftragsart definieren. |
| Internes Kostenverrechnungskonto | In dieser Spalte können Sie interne Sachkonten für die Kostenverrechnung für die Auftragsart eintragen. Zur Einrichtung der Internen Verrechnung lesen Sie bitte die Dokumentation Interne Verrechnung einrichten. |
| Geschäftsbuchungsgruppe | Tragen Sie in dieser Spalte die Geschäftsbuchungsgruppe ein. |
| MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe | Geben Sie in dieser Spalte die Mehrwertsteuer-Geschäftsbuchungsgruppe ein. |
| MwSt.-Produktbuchungsgruppe | Geben Sie in dieser Spalte die Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe ein. |
| Belastete Kostenstelle | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für diese Auftragsart eine andere Kostenstelle im Beleg belasten möchten. Bei Aktivierung wird das Feld Belast. Kostenstelle im Beleg sichtbar. Zur Einrichtung der belasteten Kostenstelle lesen Sie bitte die Dokumentation Belastete Kostenstelle einrichten. |
| Standardmäßig Belastete Kostenstelle | Wählen Sie in dieser Spalte die standardmäßig belastete Kostenstelle aus. |
| Provisionsberechnung | In dieser Spalte können Sie angeben, welche Provisionsberechnungsmethode für Verkaufsbelege dieser Auftragsart verwendet werden sollen. |
| Agenturgeschäft | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Agenturgeschäft für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Agenturgeschäfte verwendet werden kann. Um mehr Informationen zur Abwicklung von Agenturgeschäften zu erhalten, klicken Sie hier. |
| Agenturservice | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Agenturservice für die Auftragsart, damit die Auftragsart für Agenturservices verwendet werden kann. |
| Differenzbesteuerung | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit in den entsprechenden Belegen die Kennzeichnung Differenzbesteuerung eingezeigt wird. Mehr Informationen zum Thema Differenzbesteuerung erhalten Sie unter Differenzbesteuerung. |
| Preise inkl. MwSt. | Dieses Kontrollkästchen wird immer dann aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Differenzbesteuerung aktivieren. Mehr Informationen zum Thema Differenzbesteuerung erhalten Sie unter Differenzbesteuerung. |
| Unterschriftsanforderung | Wählen Sie hier eine Unterschriftsanforderung aus. |
| Lieferverzögerung | In dieser Spalte können Sie einen Wert für Lieferverzögerungen angeben. Mehr Informationen bezüglich Lieferverzögerungen finden Sie hier. |
Sie haben die Auftragsart erfolgreich eingestellt. Sie können diese nun in dem entsprechenden Beleg auswählen. Wenn Ihnen die gewünschte Auftragsart nicht angezeigt wird, liegt dies eventuell daran, dass Sie diese Auftragsart dem Bereich nicht zugeordnet haben. Wenn Sie die Auftragsart für den Beleg verwenden wollen, müssen Sie den entsprechenden Bereich auf der Seite Auftragsarten einstellen.