Belegunterschriften

TRASER DMS 365 bietet die Möglichkeit, digitale Unterschriften in den Bereichen Verkauf, Service und Miete zu verwenden. Die Funktion ermöglicht die Erfassung und das Hinzufügen von Unterschriften zu verschiedenen Belegen über ein Signpad. Aktuell ist die Funktion für die folgenden Belege verfügbar:

• Signpad-Verbindung am Benutzer einrichten
• Belegunterschrift über Signpad hinzufügen
  • Belegunterschrift drucken
• Belegunterschrift für die Arbeitskarte über Signpad hinzufügen
  • Belegunterschrift für die Arbeitskarte drucken

Signpad-Verbindung am Benutzer einrichten

Bevor ein Benutzer das digitale Erfassen von Unterschriften mit dem Signpad nutzen kann, muss die Konfiguration zur Verwendung des Signpads für den Benutzer hinterlegt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Es wird Ihnen eine Tabelle mit den darin enthaltenen Benutzern angezeigt.
• Wählen Sie in der Spalte SignPad-Verbindungsart die Art der Signpad-Verbindung für den entsprechenden Benutzer aus.

Sie haben die Verbindung des Signpads für einen Benutzer eingerichtet. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Belegunterschriften mithilfe des Signpads hinzufügen.

Belegunterschrift über Signpad hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Belegunterschriften über das Signpad hinzufügen. Die Vorgehensweise wird am Beispiel eines Verkaufsauftrags beschrieben. Anhand der Schritte kann die Funktion für die oben genannten Belege übertragen werden. Da die Vorgehensweise für die Arbeitskarte leicht abweicht, wird sie in einer separaten Anleitung erläutert. Klicken Sie dafür hier. Um eine Belegunterschrift hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkaufsaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie den Verkaufsauftrag, dem Sie eine Unterschrift hinzufügen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste des Verkaufsauftrags auf Aktionen > Unterschriften > Debitorenunterschrift hinzufügen.
• Das Dialogfenster ‌SignPad-Unterzeichnung wird geöffnet. Sie können jetzt auf dem Signpad eine Unterschrift hinzufügen.
• Sobald Sie die Unterschrift auf dem Signpad bestätigen, wird die Unterschrift im Dialogfenster angezeigt.
• Tragen Sie im Feld Name den vollständigen Namen des Unterzeichners ein.
• Wenn Sie mit der Unterschrift zufrieden sind, klicken Sie im Dialogfenster auf Speichern. Falls Sie eine neue Unterschrift hinzufügen möchten, klicken Sie im Dialogfenster auf Überarbeiten. Sie können dann eine neue Unterschrift über das Signpad hinzufügen.
• Sobald Sie die Unterschrift speichern, wird diese als Bild zum Verkaufsauftrag hinzugefügt.
• Um eine Übersicht der hinzugefügten Unterschriften zu erhalten, klicken Sie in der Menüleiste des Verkaufsauftrags auf Aktionen > Unterschriften > Unterschriften anzeigen.
• Ein neues Dialogfenster wird geöffnet. Um eine Unterschrift als lokale Datei zu speichern, klicken Sie in der Menüleiste des Dialogfensters auf ‌Lokale Datei herunterladen. Um eine Unterschrift zu löschen, klicken Sie in der Menüleiste des Dialogfensters auf ‌Unterschrift entfernen.
• Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfenster wieder zu verlassen.

Sie haben über ein Signpad eine Unterschrift zu einem Beleg hinzugefügt. Der nächste Unterabschnitt beschreibt, wie Sie die Unterschrift auf dem Bericht drucken.

Belegunterschrift drucken

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Belegunterschriften auf Berichten drucken. Die Vorgehensweise wird am Beispiel eines Verkaufsauftrags beschrieben. Anhand der Schritte kann die Funktion für die oben genannten Belege übertragen werden. Da die Vorgehensweise für die Arbeitskarte leicht abweicht, wird sie in einer separaten Anleitung erläutert. Klicken Sie dafür hier. Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie sich bereits in einem geöffneten Verkaufsauftrag befinden, für welchen eine oder mehrere Unterschriften über ein Signpad hinzugefügt wurden. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Belegunterschrift zu drucken:

• Klicken Sie in der Menüleiste des geöffneten Verkaufsauftrags auf Drucken/Senden > Bestätigung drucken.
• Der Druckassistent wird angezeigt.
• Aktivieren Sie den Schieberegler Unterschriften drucken. Passen Sie die restlichen Einstellungen nach Belieben an.
• Klicken Sie anschließend auf Vorschau, um sich eine Vorschau des gedruckten Berichts anzeigen zu lassen oder klicken Sie auf Drucken, um den Bericht direkt auszudrucken.
• Sie können den Bericht über Senden an... auch online versenden.

Sie haben eine Belegunterschrift auf einem Bericht gedruckt. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Belegunterschriften in Arbeitskarten verwenden.

Belegunterschrift für die Arbeitskarte über Signpad hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Belegunterschriften über das Signpad zur Arbeitskarte hinzufügen. Um eine Belegunterschrift hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Serviceaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie einen Serviceauftrag.
• Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
• Klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters Zeilen auf Zeile > Arbeitskarte.
• Klicken Sie in der Menüleiste der geöffneten Arbeitskarte auf Aktionen > Unterschriften > Unterschrift hinzufügen.
• Ein Dialogfenster wird geöffnet. Wählen Sie in diesem aus, ob sie eine Unterschrift für einen Debitor, einen Servicewerkstattleiter oder einen Servicetechniker hinzufügen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
• Das Dialogfenster ‌SignPad-Unterzeichnung wird geöffnet. Sie können jetzt auf dem Signpad eine Unterschrift hinzufügen.
• Sobald Sie die Unterschrift auf dem Signpad bestätigen, wird die Unterschrift im Dialogfenster angezeigt.
• Tragen Sie im Feld Name den vollständigen Namen des Unterzeichners ein.
• Wenn Sie mit der Unterschrift zufrieden sind, klicken Sie im Dialogfenster auf Speichern. Falls Sie eine neue Unterschrift hinzufügen möchten, klicken Sie im Dialogfenster auf Überarbeiten. Sie können dann eine neue Unterschrift über das Signpad hinzufügen.
• Sobald Sie die Unterschrift speichern, wird diese als Bild zur Arbeitskarte hinzugefügt.
• Um eine Übersicht der hinzugefügten Unterschriften zu erhalten, klicken Sie in der Menüleiste der Arbeitskarte auf Aktionen > Unterschriften > Unterschriften anzeigen.
• Ein neues Dialogfenster wird geöffnet. Um eine Unterschrift als lokale Datei zu speichern, klicken Sie in der Menüleiste des Dialogfensters auf ‌Lokale Datei herunterladen. Um eine Unterschrift zu löschen, klicken Sie in der Menüleiste des Dialogfensters auf ‌Unterschrift entfernen.
• Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfenster wieder zu verlassen.
• Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, wenn Sie weitere Unterschriften für einen Debitor, einen Servicewerkstattleiter oder einen Servicetechniker hinzufügen möchten.

Sie haben über ein Signpad eine oder mehrere Unterschriften zur Arbeitskarte hinzugefügt. Der nächste Unterabschnitt beschreibt, wie Sie die Unterschriften auf der Arbeitskarte drucken.

Belegunterschrift für die Arbeitskarte drucken

Für die nachfolgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie sich bereits in einer geöffneten Arbeitskarte befinden, für welche eine oder mehrere Unterschriften über ein Signpad hinzugefügt wurden. Gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie in der Menüleiste der geöffneten Arbeitskarte auf Start > Drucken....
• Der Druckassistent wird angezeigt.
• Aktivieren Sie im Inforegister Unterschriften die Schieberegler der Unterschriften, die Sie auf der Arbeitskarte andrucken möchten.
• Klicken Sie anschließend auf Vorschau, um sich eine Vorschau der gedruckten Arbeitskarte anzeigen zu lassen oder klicken Sie auf Drucken, um die Arbeitskarte direkt auszudrucken.
• Sie können die gedruckte Arbeitskarte über Senden an... auch online versenden.

Sie haben Belegunterschriften auf einer Arbeitskarte gedruckt.