Updated: 11.04.2024

Unternehmensspezifische Berichte einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie unternehmensspezifische Berichte einrichten.
Die Einrichtung erfolgt in den nachfolgenden Schritten:

Grundeinstellungen für Berichte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Grundeinstellungen TRASER Software für Berichte empfiehlt und wie Sie diese Einstellungen speichern.

  • Suchen Sie die Seite ForNAV Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
  • Die Seite ForNAV Einrichtung wird angezeigt.
  • Navigieren Sie zum Inforegister TRASER.
  • Geben Sie im Feld Adressentrennung ein Zeichen ein, mit dem die Adresse getrennt werden soll. Standardmäßig wird hier das Zeichen „ • “ verwendet.
  • Navigieren Sie zum Inforegister Steuer einrichten.
  • Wählen Sie für das Feld MwSt.Berichtstyp im Dropdown-Menü den Wert Immer aus.

Sie haben die grundlegenden Einstellungen vorgenommen.

Berichtskopfzeile einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Kopfzeile des unternehmensspezifischen Berichts einrichten.
Wir empfehlen, für die Kopfzeile eine Bilddatei mit einer Auflösung von 2.000 x 400 Pixel zu verwenden.
Um die Kopfzeile einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite ForNAV Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
  • Die Seite ForNAV Einrichtung wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Aktionen > TRASER > Kopfzeilen-/Fußzeilenbild.
  • Die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild wird geöffnet.
  • Klicken Sie in der Menüleiste am rechten Rand auf Layoutoption anzeigen.
  • Wählen Sie die Option Liste aus.
  • Um eine Kopfzeile einzurichten, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Wählen Sie in der Liste unter Position den Wert Kopfzeile aus.
  • Öffnen Sie die Infobox am rechten Bildschirmrand (ALT+F2).
  • Klicken Sie auf die Bereichsüberschrift Bild.
  • Wählen Sie die Option Importieren aus.
  • Laden Sie ein Bild hoch, welches Sie für die Kopfzeile verwenden möchten.
  • Anschließend können Sie in der Spalte Bereich auswählen, für welchen Bereich die Berichtskopfzeile verwendet werden soll.
  • In der Spalte Zuständigkeitseinheitencode können Sie außerdem eine Zuständigkeitseinheit für die Berichtskopfzeile auswählen.

Sie haben die Einrichtung für die Kopfzeile des Berichts abgeschlossen. Das hochgeladene Bild wird nun für die unternehmensspezifischen Berichte verwendet.

Tipp

Sie können Kopf- sowie Fußzeilenbilder auch von bereits angelegten Kopf- oder Fußzeilen kopieren. Rufen Sie hierfür die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365 auf. Klicken Sie anschließend in der relevanten Zeile auf Kopiere Bilder von, um das Bild von einer anderen Kopf- oder Fußzeile in die Zeile zu kopieren.

Übersetzungen für die Berichtskopfzeile einrichten

Sie können die Berichtsfunktionalität so einrichten, dass Sie für ausländische Debitoren einen landessprachlichen Berichtskopf verwenden.
Gehen hierzu wie folgt vor:

Hinweis

Für die nachfolgende Beschreibung setzen wir voraus, dass Sie bereits über einen übersetzten Berichtskopf in Form einer Bilddatei verfügen.

  • Suchen Sie die Seite ForNAV Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
  • Die Seite ForNAV Einrichtung wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Aktionen > TRASER > Kopfzeilen-/Fußzeilenbild.
  • Die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild wird geöffnet.
  • Markieren Sie in der Liste eine Zeile der Art Kopfzeile.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Übersetzung.
  • Die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenübersetzungen wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um eine neue Übersetzung hinzuzufügen.
  • Geben Sie in der Spalte Sprachcode den entsprechenden Landescode für den übersetzten Berichtskopf an.
  • Klicken Sie in der Infobox (ALT+F2) unter Bild auf die Option Importieren.
  • Laden Sie ein Bild hoch, welches Sie für die Kopfzeile verwenden möchten.
  • Anschließend können Sie in der Spalte Bereich auswählen, für welchen Bereich die übersetzte Berichtskopfzeile verwendet werden soll.
  • In der Spalte Zuständigkeitseinheitencode können Sie außerdem eine Zuständigkeitseinheit für die übersetzte Berichtskopfzeile auswählen.

Sie haben eine Übersetzung für einen Berichtskopf im System gespeichert. Wenn Sie einen Beleg für einen ausländischen Debitoren mit dem entsprechenden Landescode (den Sie als Sprachcode auf dieser Seite hinterlegt haben) erstellen, wird der übersetzte Berichtskopf verwendet.

Tipp

Sie können Kopf- sowie Fußzeilenübersetzungen auch direkt über die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild einrichten. Rufen Sie die Seite hierfür einfach über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365 auf und führen Sie die oben genannten Schritte aus.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Fußzeile des unternehmensspezifischen Berichts einrichten.
Wir empfehlen, für die Fußzeile eine Bilddatei mit einer Auflösung von 1.650 x 170 Pixel zu verwenden.
Um die Fußzeile einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite ForNAV Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
  • Die Seite ForNAV Einrichtung wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Aktionen > TRASER > Kopfzeilen-/Fußzeilenbild.
  • Die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild wird geöffnet.
  • Klicken Sie in der Menüleiste am rechten Rand auf Layoutoption anzeigen.
  • Wählen Sie die Option Liste aus.
  • Klicken Sie im Menüband auf Neu.
  • Wählen Sie in der Liste unter Position den Wert Fußzeile aus.
  • Öffnen Sie die Infobox am rechten Bildschirmrand (ALT+F2).
  • Klicken Sie auf die Bereichsüberschrift Bild.
  • Wählen Sie die Option Importieren aus.
  • Laden Sie ein Bild hoch, welches Sie für die Fußzeile verwenden möchten.
  • Anschließend können Sie in der Spalte Bereich auswählen, für welchen Bereich die Berichtsfußzeile verwendet werden soll.
  • In der Spalte Zuständigkeitseinheitencode können Sie außerdem eine Zuständigkeitseinheit für die Berichtsfußzeile auswählen.

Sie haben die Einrichtung für die Fußzeile des Berichts abgeschlossen. Das hochgeladene Bild wird nun für die unternehmensspezifischen Berichte verwendet.

Tipp

Sie können Kopf- sowie Fußzeilenbilder auch von bereits angelegten Kopf- oder Fußzeilen kopieren. Rufen Sie hierfür die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365 auf. Klicken Sie anschließend in der relevanten Zeile auf Kopiere Bilder von, um das Bild von einer anderen Kopf- oder Fußzeile in die Zeile zu kopieren.

Sie können die Berichtsfunktionalität so einrichten, dass Sie für ausländische Debitoren einen landessprachliche Berichtsfußzeile verwenden.
Gehen hierzu wie folgt vor:

Hinweis

Für die nachfolgende Beschreibung setzen wir voraus, dass Sie bereits über eine übersetzte Berichtfußzeile in Form einer Bilddatei verfügen.

  • Suchen Sie die Seite ForNAV Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
  • Die Seite ForNAV Einrichtung wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Aktionen > TRASER > Kopfzeilen-/Fußzeilenbild.
  • Die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild wird geöffnet.
  • Markieren Sie in der Liste die Zeile Fußzeile.
  • Klicken Sie im Menü auf die Option Übersetzung.
  • Die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenübersetzungen wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Neu.
  • Geben Sie in der Spalte Sprachcode den entsprechenden Landescode für die übersetzte Berichtsfußzeile an.
  • Klicken Sie in der Infobox (ALT+F2) unter Bild auf die Option Importieren.
  • Laden Sie ein Bild hoch, welches Sie für die Fußzeile verwenden möchten.
  • Anschließend können Sie in der Spalte Bereich auswählen, für welchen Bereich die übersetzte Berichtsfußzeile verwendet werden soll.
  • In der Spalte Zuständigkeitseinheitencode können Sie außerdem eine Zuständigkeitseinheit für die übersetzte Berichtsfußzeile auswählen.

Sie haben eine Übersetzung für eine Berichtsfußzeile im System gespeichert. Wenn Sie einen Beleg für einen ausländischen Debitoren mit dem entsprechenden Landescode (den Sie als Sprachcode auf dieser Seite hinterlegt haben) erstellen, wird die übersetzte Berichtsfußzeile verwendet.

Tipp

Sie können Kopf- sowie Fußzeilenübersetzungen auch direkt über die Seite Kopfzeilen-/Fußzeilenbild einrichten. Rufen Sie die Seite hierfür einfach über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365 auf und führen Sie die oben genannten Schritte aus.

Standardberichte durch unternehmensspezifische Berichte ersetzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Standardberichte durch unternehmensspezifische Berichte ersetzen. Wir gehen für die nachfolgende Beschreibung davon aus, dass Sie bereits die Grundeinstellungen für Berichte vorgenommen haben und eine Berichtskopfzeile sowie eine Berichtsfußzeile eingerichtet haben.

Um alle Standardberichte durch die unternehmensspezifischen Berichte zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite ForNAV Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
  • Die Seite ForNAV Einrichtung wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Aktionen > TRASER > Standardberichte ersetzen.
  • Ein Dialogfenster wird angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die aktuell verwendeten Berichte durch TRASER-Berichte ersetzen möchten.
  • Um diesen Vorgang zu bestätigen, klicken Sie auf Ja.

Alle Standardberichte werden durch die unternehmensspezifischen Berichte ersetzt, für die Sie in den vorigen Abschnitten eine Kopf- und Fußzeile hochgeladen haben.