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Provision
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Provisionsfunktion einrichten und verwenden. Diese Seite ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Provisionsfunktion einrichten
- Provisionsgruppen einrichten
- Provisionsbelege für Verkaufsdokumente erstellen
- Provisionsbelege für Servicedokumente erstellen
- Provisionsübersicht eines Verkäufers einsehen
Provisionsfunktion einrichten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Provisionsfunktion einrichten und welche Einstellungsmöglichkeiten Sie haben. Um die Provision einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Einrichtung Provision über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Einrichtung Provision wird angezeigt. Auf der Seite haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die in der nachfolgenden Tabelle beschrieben werden.
| Inforegister | Option | Beschreibung |
|---|---|---|
| Allgemein | Aktiv | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um die Provisionsfunktion zu aktivieren. |
| Dimension Verkäufer | Geben Sie hier den Dimensionscode des Verkäufers an. | |
| Nur beglichene Belege hinzufügen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn ausschließlich beglichene Belege für die Berechnung der Provision verwendet werden sollen. | |
| Auswahlperiode | Geben Sie hier eine Formel für die Auswahlperiode an, die für die Berechnung der Provision verwendet werden soll, z. B. -3M, wenn die letzten drei Monate berücksichtigt werden sollen. | |
| Berechnungszeitraum | Geben Sie hier an, bis zu welchem Zeitraum Belegänderungen relevant für die Provisionsberechnung sind, z. B. 1M. | |
| Korrekturoption | Geben Sie hier an, wie Differenzen verarbeitet werden sollen. Wenn Sie Differential auswählen, werden Differentialzeilen erstellt, wenn Sie Stornieren & Neu auswählen, werden die Zeilen storniert und neu erstellt. | |
| Lagerregulierung vor Provision durchführen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Lagerregulierung vor der Erstellung von Provisionsbelegen durchgeführt werden soll. | |
| Nummernserie | Provisionsnr. | Geben Sie hier die Nummernserie für Provisionsbelege an. |
| Gebuchte Provisionsnr. | Geben Sie hier die Nummernserie für gebuchte Provisionsbelege an. | |
| Optionen | Provisionsbasiszeitraum | Geben Sie hier den Zeitraum für die Provisionsberechnung an. |
| Provisionsstartmonat | (Nur bei Provisionsbasiszeitraum = Jahr) Geben Sie hier den Startmonat für die Provisionsberechnung an. | |
| Belege ohne Verkäufer einschließen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Rechnungen und Gutschriften, die keinem Verkäufer zugewiesen werden können, in den Provisionsbelegen enthalten sein sollen. | |
| Servicebelege einschließen | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Servicerechnungen und Servicegutschriften bei der Provisionsberechnung mit einbezogen werden sollen. | |
| Erweiterte Provision aktiv | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Einrichtung des Provisionsfelds und der Provisionssummierung bei der Berechnung der Provision verwendet werden soll. | |
| Summe notwending | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn nur gebuchte Belegzeilen, die eine Summe enthalten, zu Provisionsbelegen hinzugefügt werden sollen. | |
| Forderungsausfälle aktiv | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Verkäufe, die mit Forderungsausfall gekennzeichnet wurden, von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden sollen. Die Kennzeichnung erfolgt über das Kontrollkästchen Forderungsausfall im Fibu Buch.-Blatt. | |
| Einrichtung Verarbeitung | Gebuchte Belege verarbeiten über | Geben Sie hier an, wie Sie gebuchte Provisionsbelege verarbeiten möchten. |
| XML-Port | Geben Sie hier den XML-Port an, den Sie für den Export von gebuchten Provisionsbelegen verwenden möchten. |
Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf der Einrichtungsseite Berechnungsmethoden für die Provision einrichten können.
Provisionsberechnungsmethoden einrichten
Um auf der Seite Einrichtung Provision Berechnungsmethoden anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Berechnungsmethoden.
- Die Seite Provisionsberechnungsmethoden wird geöffnet.
- Klicken Sie in eine leere Zeile, um einen neue Berechnungsmethode anzulegen.
- Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Berechnungscode | Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichung für die Berechnungsmethode an, z. B. MASCHINE, wenn Sie eine Provisionsberechnungsmethode für die Provision bei Maschinen einrichten möchten. |
| Beschreibung | Geben Sie hier eine eindeutige Beschreibung für die Berechnungsmethode an. |
| Standardberechnung | Geben Sie hier die Methode zur Bestimmung des Provisionserlöses und des Provisionsdeckungsbeitrags an. Für die Provision bei Maschinen wäre dies z.B. Maschine. |
| Standardmäßige Provisionsart | Geben Sie hier an, ob die Provision auf Grundlage des Umsatzerlöses oder des Deckungsbeitrags zuerkannt wird. |
| Deckungsbeitrag % vom Lagerort miteinbeziehen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Deckungsbeitragsprozentsatz vom Lagerort für die Provisionsberechnung verwendet werden soll. |
Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen, oder weitere Berechnungsmethoden einrichten. Die angelegten Berechnungsmethoden können nun auf der Seite Serviceauftragsarten verschiedenen Serviceauftragsarten zugewiesen werden. Informationen hierzu erhalten Sie hier.
Provisionsfelder einrichten
Hinweis
Diese Einrichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie unter Provisionsfunktion einrichten den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv aktiviert haben.
Provisionsfelder erlauben die Einrichtung von verschiedenen Filtern. Diese Filter werden vom System verwendet, um die Dokumente zu ermitteln, die für die spezifische Provisionsberechnung relevant sind. Um auf der Seite Einrichtung Provision Provisionsfelder anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Feld.
- Die Seite Provisionsfeldeinrichtung wird geöffnet.
- Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Provisionsfeldnr. | Diese Spalte wird vom System gefüllt. Sie haben die Möglichkeit,beliebig viele Provisionsfelder einzurichten. |
| Herkunftsart | Geben Sie hier die Herkunft des Wertes an, auf den gefiltert werden soll, wie z. B. Dimension, wenn Sie nach einer bestimmten Dimension filtern möchten. |
| Beschreibung | Geben Sie hier eine genaue Beschreibung ein, wie z. B. TRAKTOR, falls eine Provision auf alle Traktorverkäufe gewährt werden soll. |
| Dimensionscode | (Nur bei Herkunftsart = Dimension) Geben Sie hier einen Dimensionscode ein, wie z. B. Kategorie, damit das System später auf die Dimension Kategorie filtert. |
Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen, oder weitere Provisionsfelder einrichten. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt eingerichteten Felder zu einer Provisionssummierung hinzufügen können.
Provisionssummierung einrichten
Hinweis
Diese Einrichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie unter Provisionsfunktion einrichten den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv aktiviert haben.
Über die Provisionssummierungseinrichtung können Sie spezifische Provisionsberechnungen anlegen. Um auf der Seite Einrichtung Provision Provisionssummierungen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Summierung.
- Die Seite Einrichtung Provisionssummierung wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Neu, um eine neue Provisionssummierung einzurichten.
- Die Einrichtungskarte Provisionssummierung wird geöffnet.
- Füllen Sie im Inforegister Allgemein die notwendigen Informationen anhand der nachfolgenden Tabelle aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Startdatum | Geben Sie hier an, ab welchem Datum das System nach den Dokumenten filtern soll, die für die spezifische Provisionssummierung relevant sind. |
| Summierungsnr. | Geben Sie hier händisch eine Summierungsnummer ein, wie z. B. MASCHINENSUMMIERUNG, wenn Sie eine Provisionsberechnung für bestimmte Maschinen anlegen möchten. |
| Beschreibung | Geben Sie hier händisch eine aussagekräftige Beschreibung für die Summierung an. |
| Provisionsart | Geben Sie hier die Provisionsart an. |
| Berechnung | Wählen Sie hier aus, wie die Berechnung erfolgen soll. |
| Enddatum | Optional Geben Sie hier an, bis zu welchem Datum das System nach den Dokumenten filtern soll, die für die spezifische Provisionssummierung relevant sind. |
| Übergeordnete Summierungnr. | Optional Falls vorhanden, geben Sie hier die übergeordnete Summierungsnummer an. |
| Deckungsbeitrag % vom Lagerort miteinbeziehen | Optional Aktivieren Sie diesen Schieberegler, falls der Deckungsbeitragsprozentsatz vom Lagerort ebenfalls für die Provisionsberechnung verwendet werden soll. |
| Aktiv | Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um die Provisionssummierung zu aktivieren. Sie können den Schieberegler erst aktivieren, wenn Sie den Zeilen Provisionsfelder hinzugefügt haben. |
- Anschließend weisen Sie der Summierung im Inforegister Zeilen die vorher eingerichteten Provisionsfelder zu. Diese Felder werden dann von System als Filter verwendet, um die Dokumente zu ermitteln, die für die hier eingerichtete Provisionssummierung in Frage kommen.
- Sobald Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie unter Allgemein den Schieberegler Aktiv betätigen, um die Summierung zu aktivieren.
Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen, oder weitere Provisionssummierungen einrichten.
Provisionsgruppen einrichten
Hinweis
Diese Einrichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie unter Provisionsfunktion einrichten den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv aktiviert haben.
Über Provisionsgruppen können Sie die Staffelung der Provision für bestimmte Provisionssummierungen definieren. Anschließend können Sie Verkäufern eine Provisionsgruppe zuweisen. Um eine Provisionsgruppe einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Provisionsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Provisionsgruppen wird angezeigt.
- Um eine neue Provisionsgruppe anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Geben Sie unter Gruppencode eine eindeutige Bezeichung für die Provisionsgruppe an.
- Geben Sie unter Beschreibung eine eindeutige Beschreibung für die Provisionsgruppe an.
- Sie haben eine Provisionsgruppe angelegt. Um dieser Gruppe verschiedene Provisionsstaffelungen hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf Provision in %.
- Die Seite zum Einrichten von Provisionsstaffelungen öffnet sich.
- Klicken Sie in eine leere Zeile, um einen neuen Prozentsatz zu definieren. Dieser Schritt kann für weitere Prozentsätze wiederholt werden.
- Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Startdatum | Geben Sie hier das Datum an, ab dem der Provisionsprozentsatz gelten soll. |
| Summierungsname | Wählen Sie hier eine vorher angelegte Provisionssummierung aus, für die die Staffelung der Provision gelten soll. |
| Minimalbetrag | Geben Sie hier den Minimalbetrag an, ab dem der Provisionsprozentsatz gelten soll. |
| Provision in % | Geben Sie hier den Provisionsprozentsatz an. |
| Enddatum | Geben Sie hier an, bis zu welchem Datum der Provisionsprozentsatz gelten soll. |
Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen, oder weitere Provisionsgruppen einrichten. Sie können nun über die Seite Verkäufer/Einkäufer Verkäufern Provisionsgruppen zuweisen.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Provisionsbelege für Verkaufsdokumente anlegen.
Provisionbelege für Verkaufsdokumente erstellen
Hinweis
Um Provisionsbelege erstellen zu können, ist es wichtig, dass Sie die komplette Dokumentation zur Einrichtung der Provisionsfunktion sowie zur Einrichtung von Provisionsgruppen lesen und ausführen.
Um Provisionsbelege für Verkaufsdokumente erstellen zu können, müssen die folgenden Vorraussetzungen erfüllt sein:
- Die in dem Verkaufsdokument angegebene Serviceauftragsart muss im Feld Provisionsberechnung auf der Seite Serviceauftragsarten eine Provisionsberechnungsmethode hinterlegt haben
- Dem Verkaufsdokument muss immer ein Verkäufer zugewiesen werden, der einen zutreffenden Provisionsgruppencode hat
Um Provisionsbelege für Verkaufsdokumente anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Provisionsbeleg-Übersicht wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Belege erstellen.
- Ein neues Fenster öffnet sich.
- Tragen Sie unter Filter ab Datum ein, ab welchem Datum nach provisionsrelevanten Dokumenten gefiltert werden soll.
- Tragen Sie unter Filter bis Datum ein, bis zu welchem Datum nach provisionsrelevanten Dokumenten gefiltert werden soll.
- Tragen Sie unter Berechnungsfilter optional einen Berechnungsfilter ein.
- Klicken Sie anschließend auf OK.
- Ein neuer Provisionsbeleg wird erstellt.
- Öffnen Sie den Provisionsbeleg.
- Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen und scrollen Sie nach rechts zum Kontrollkästchen Bezahlt. Überprüfen Sie, ob in allen Dokumenten das Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Provisionsbeleg kann erst freigegeben und gebucht werden, wenn alle Belege bezahlt wurden.
- Um den Beleg freizugeben, klicken Sie in der Menüleiste auf Freigeben. Der Beleg wird freigegeben.
- Schließen Sie den Beleg, um zur Provisionsbeleg-Übersicht zurückzukehren.
- Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Buchen > Buchen, um den Provisionsbeleg zu buchen.
Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Provisionsbelege für Servicedokumente anlegen.
Provisionbelege für Servicedokumente erstellen
Hinweis
Um Provisionsbelege erstellen zu können, ist es wichtig, dass Sie die komplette Dokumentation zur Einrichtung der Provisionsfunktion sowie zur Einrichtung von Provisionsgruppen lesen und ausführen.
Um Provisionsbelege für Servicedokumente erstellen zu können, müssen die folgenden Vorraussetzungen erfüllt sein:
- Die in dem Servicedokument angegebene Auftragsart muss im Feld Provisionsberechnung auf der Seite Serviceauftragsarten eine Provisionsberechnungsmethode hinterlegt haben
- Dem Servicedokument muss immer ein Verkäufer zugewiesen werden, der einen zutreffenden Provisionsgruppencode hat
Um Provisionsbelege für Servicedokumente anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Provisionsbeleg-Übersicht wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Belege erstellen.
- Ein neues Fenster öffnet sich.
- Tragen Sie unter Filter ab Datum ein, ab welchem Datum nach provisionsrelevanten Dokumenten gefiltert werden soll.
- Tragen Sie unter Filter bis Datum ein, bis zu welchem Datum nach provisionsrelevanten Dokumenten gefiltert werden soll.
- Tragen Sie unter Berechnungsfilter optional einen Berechnungsfilter ein.
- Klicken Sie anschließend auf OK.
- Ein neuer Provisionsbeleg wird erstellt.
- Öffnen Sie den Provisionsbeleg.
- Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen und scrollen Sie nach rechts zum Kontrollkästchen Bezahlt. Überprüfen Sie, ob in allen Dokumenten das Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Provisionsbeleg kann erst freigegeben und gebucht werden, wenn alle Belege bezahlt wurden.
- Um den Beleg freizugeben, klicken Sie in der Menüleiste auf Freigeben. Der Beleg wird freigegeben.
- Schließen Sie den Beleg, um zur Provisionsbeleg-Übersicht zurückzukehren.
- Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Buchen > Buchen, um den Provisionsbeleg zu buchen.
Provisionsübersicht eines Verkäufers einsehen
Um eine Übersicht über alle Provisionssummen und Provisionszeilen eines Verkäufers zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Eine Liste aller Verkäufer sowie Einkäufer wird angezeigt.
- Öffnen Sie eine Verkäufer-/Einkäuferkarte.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Provisionsübersicht.
- Eine Übersicht aller aktuellen Provisionssummen sowie aktiven Provisionszeilen wird angezeigt.