Aktualisiert: 03.03.2023

Provision

In diesem Kapitel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Einrichten und Verwenden der Provisionsfunktion in TRASER DMS 365. Es ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Provisionsfunktion einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Provisionsfunktion einrichten und welche Einstellungsmöglichkeiten Sie haben. Um die Provision einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Einrichtung Provision über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Nehmen Sie die benötigten Einstellungen anhand der folgenden Tabelle vor:

Wichtig!

Bei der Einrichtung der Provisionsfunktion müssen Sie entscheiden, ob Sie Stufenprovision oder Geschäftstransaktionsprovision in Ihrem System verwenden möchten. Dies wird über den Status des Schiebereglers Provision pro Transaktion berechnen festgelegt. Sobald einmal Provision berechnet wurde, ist ein nachträgliches Umstellen nicht mehr möglich. Die Stufenprovision ist standardmäßig ausgewählt und bedeutet, dass die Höhe der Provision anhand der Summe der gebuchten Umsatzerlöse in einem festgelegten Zeitraum berechnet wird. Bei der Geschäftstransaktionsprovision wird die Provision hingegen für jeden Auftrag vor der Buchung separat berechnet.

Hinweis

Um die Provisionsfunktion nutzen zu können, müssen am Verkäufer Vorgabedimensionen hinterlegt sein. Öffnen Sie dazu auf der Seite Verkäufer/Einkäufer die gewünschte Verkäufer-/Einkäuferkarte und klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Dimensionen. Füllen Sie anschließend die Felder anhand der Vorgaben im Abschnitt Vorgabedimensionen festlegen.

Inforegister Option Beschreibung
Allgemein Aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um die Provisionsfunktion zu aktivieren. Um die weiteren Felder zur Einrichtung der Provisionsfunktion bearbeiten zu können, muss dieser Schieberegler deaktiviert sein.
Art der Provision Dieses Feld gibt an, ob Stufenprovision oder Geschäftstransaktionsprovision verwendet wird. Es wird automatisch vom System ausgefüllt und ist abhängig vom Status des Schiebereglers Provision pro Transaktion berechnen.
Provision pro Transaktion berechnen Aktivieren Sie den Schieberegler, um die Geschäftstransaktionsprovision in Ihrem System zu verwenden. Lassen Sie den Schieberegler deaktiviert, um Stufenprovision in Ihrem System zu verwenden. Beachten Sie, dass diese Einstellung nach der ersten Provisionsberechnung nicht mehr geändert werden kann.
Dimension Verkäufer Geben Sie hier den Dimensionscode des Verkäufers an, der die Provision erhalten soll, z. B. VERKÄUFER.
Dimension Verkäufer 2 Geben Sie hier den Dimensionscode eines zweiten Verkäufers an, der die Provision erhalten soll, z. B. VERKÄUFER2.
Nur beglichene Belege hinzufügen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn ausschließlich beglichene Belege für die Berechnung der Provision verwendet werden sollen.
Nur beglichene Inzahlungnahmen/Einkäufe hinzufügen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Belege erst dann in den Provisionsbeleg aufgenommen werden sollen, wenn die Inzahlungnahme oder der Einkauf zur Kommissionierung freigegeben wurde.
Auswahlperiode Geben Sie hier eine Formel für die Auswahlperiode an, die für die Berechnung der Provision verwendet werden soll, z. B. -3M, wenn die letzten drei Monate berücksichtigt werden sollen.
Berechnungszeitraum Geben Sie hier an, bis zu welchem Zeitraum Belegänderungen relevant für die Provisionsberechnung sind, z. B. 1M.
Korrekturoption Geben Sie hier an, wie Differenzen verarbeitet werden sollen. Wenn Sie Differential auswählen, werden Differentialzeilen erstellt, wenn Sie Stornieren & Neu auswählen, werden die Zeilen storniert und neu erstellt.
Lagerregulierung vor Provision durchführen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Lagerregulierung vor der Erstellung von Provisionsbelegen durchgeführt werden soll.
Nummernserie Provisionsnr. Geben Sie hier die Nummernserie für Provisionsbelege an.
Korrekturbelegnummern Geben Sie hier die Nummernserie für Korrekturbelege an.
Gebuchte Provisionsnr. Geben Sie hier die Nummernserie für gebuchte Provisionsbelege an.
Optionen Provisionsbasiszeitraum Geben Sie hier den Zeitraum für die Provisionsberechnung an.
Provisionsstartmonat Wenn Sie im Feld Provisionsbasiszeitraum die Option Jahr ausgewählt haben, geben Sie hier den Startmonat für die Provisionsberechnung an.
Belege ohne Verkäufer einschließen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Rechnungen und Gutschriften, die keinem Verkäufer zugewiesen werden können, in den Provisionsbelegen enthalten sein sollen.
Servicebelege einschließen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Servicerechnungen und Servicegutschriften bei der Provisionsberechnung mit einbezogen werden sollen.
Erweiterte Provision aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Einrichtung des Provisionsfelds und der Provisionssummierung bei der Berechnung der Provision verwendet werden soll.
Summe notwendig Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn nur gebuchte Belegzeilen, die eine Summe enthalten, zu Provisionsbelegen hinzugefügt werden sollen.
Forderungsausfälle aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Verkäufe, die mit Forderungsausfall gekennzeichnet wurden, von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden sollen. Die Kennzeichnung erfolgt über das Kontrollkästchen Forderungsausfall im Fibu Buch.-Blatt.
Mehrere Provisionen pro Beleg Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um mehrere Provisionen pro Beleg erstellen zu können.
Einrichtung Verarbeitung Gebuchte Belege verarbeiten über Geben Sie hier an, wie Sie gebuchte Provisionsbelege verarbeiten möchten.
XML-Port Geben Sie hier den XML-Port an, den Sie für den Export von gebuchten Provisionsbelegen verwenden möchten.

Sie haben erfolgreich die Basiseinrichtung der Provisionsfunktion abgeschlossen. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf der Einrichtungsseite Berechnungsmethoden für die Provision einrichten können.

Provisionsberechnungsmethoden einrichten

Um auf der Seite Einrichtung Provision Berechnungsmethoden anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Berechnungsmethoden.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um einen neue Berechnungsmethode anzulegen.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus:
Spalte Beschreibung
Berechnungscode Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für die Berechnungsmethode an, z. B. MASCHINE, wenn Sie eine Provisionsberechnungsmethode für die Provision bei Maschinen einrichten möchten.
Beschreibung Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Berechnungsmethode an.
Standardberechnung Wählen Sie hier die Methode zur Bestimmung des Provisionserlöses und des Provisionsdeckungsbeitrags aus dem Dropdownmenü aus, z. B. Maschine für maschinenabhängige Provision, Menge für mengenabhängige Provision, Fester Betrag für ein festes Provisionserlös, Nettobetrag für Provision auf Basis des Nettoerlöses oder Standard. Wenn Sie die Option Menge auswählen, muss diese Option auch in der Spalte Standardmäßige Provisionsart ausgewählt werden.
Standardmäßige Provisionsart Wählen Sie hier aus, ob die Provision standardmäßig auf Grundlage des Umsatzerlöses, des Deckungsbeitrags, einer Einmalzahlung oder abhängig von der umgesetzten Menge zuerkannt wird. Wenn Sie die Option Menge auswählen, muss diese Option auch in der Spalte Standardberechnung ausgewählt werden.
Deckungsbeitrag % vom Lagerort miteinbeziehen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Deckungsbeitragsprozentsatz vom Lagerort für die Provisionsberechnung verwendet werden soll.
Keine negative Bemessungsgrundlage zulässig Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei Rechnungen keine negative Provisionsbemessungsgrundlage für die Provisionsberechnung verwendet werden darf.

Sie haben erfolgreich eine Berechnungsmethode für Provision eingerichtet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können weitere Berechnungsmethoden nach Bedarf einrichten. Die angelegten Berechnungsmethoden können auf der Seite Serviceauftragsarten verschiedenen Serviceauftragsarten zugewiesen werden. Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Serviceauftragsarten einrichten.

Provisionsfelder einrichten

Hinweis

Diese Einrichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie unter Provisionsfunktion einrichten den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv aktiviert haben.

Provisionsfelder erlauben die Einrichtung von verschiedenen Filtern. Diese Filter werden vom System verwendet, um die Dokumente zu ermitteln, die für die spezifische Provisionsberechnung relevant sind. Um auf der Seite Einrichtung Provision Provisionsfelder anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Feld.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus:
Spalte Beschreibung
Provisionsfeldnr. Diese Spalte wird vom System gefüllt. Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele Provisionsfelder einzurichten.
Herkunftsart Geben Sie hier die Herkunft des Wertes an, auf den gefiltert werden soll, z. B. Dimension, wenn Sie nach einer bestimmten Dimension filtern möchten.
Beschreibung Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung ein, z. B. TRAKTOR, falls eine Provision auf alle Traktorverkäufe gewährt werden soll.
Dimensionscode Wenn Sie bei Herkunftsart Dimension ausgewählt haben, geben Sie hier einen Dimensionscode ein, z. B. Kategorie, damit das System später auf die Dimension Kategorie filtert.

Sie haben erfolgreich Provisionsfelder eingerichtet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen oder weitere Provisionsfelder einrichten. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt eingerichteten Felder zu einer Provisionssummierung hinzufügen können.

Provisionssummierung einrichten

Hinweis

Diese Einrichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie unter Provisionsfunktion einrichten den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv aktiviert haben.

Über die Provisionssummierungseinrichtung können Sie spezifische Provisionsberechnungen anlegen. Um auf der Seite Einrichtung Provision Provisionssummierungen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Summierung.
  • Klicken Sie auf Neu, um eine neue Provisionssummierung einzurichten.
  • Die Einrichtungskarte Provisionssummierung wird geöffnet.
  • Füllen Sie im Inforegister Allgemein die notwendigen Informationen anhand der nachfolgenden Tabelle aus.
Feld Beschreibung
Startdatum Geben Sie hier an, ab welchem Datum das System nach den Dokumenten filtern soll, die für die spezifische Provisionssummierung relevant sind.
Summierungsnr. Geben Sie hier eine eindeutige Summierungsnummer ein, z. B. MASCHINENSUMMIERUNG, wenn Sie eine Provisionsberechnung für bestimmte Maschinen anlegen möchten.
Provisionsberechnungsmethode Wählen Sie die Berechnungsmethode, zu der diese Summierung gehört, aus der Dropdownliste aus.
Beschreibung Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung für die Summierung an.
Provisionsart Wählen Sie aus, ob die Provision auf Grundlage eines Umsatzerlöses, Deckungsbetrags oder einer Einmalzahlung berechnet wird.
Berechnung Wählen Sie aus, wie Erlös und Kosten berechnet werden sollen. Die hier gewählte Einstellung überschreibt die Berechnung in der Provisionsberechnungsmethode.
Enddatum Optional Geben Sie hier an, bis zu welchem Datum das System nach den Dokumenten filtern soll, die für die spezifische Provisionssummierung relevant sind.
Übergeordnete Summierungnr. Optional Falls vorhanden, geben Sie hier die übergeordnete Summierungsnummer an.
Deckungsbeitrag % vom Lagerort miteinbeziehen Optional Aktivieren Sie diesen Schieberegler, falls der Deckungsbeitragsprozentsatz vom Lagerort ebenfalls für die Provisionsberechnung verwendet werden soll.
Keine negative Bemessungsgrundlage zulässig Optional Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Provisionsbemessungsgrundlage für die Provisionsberechnung bei Rechnungen auf 0 gesetzt werden soll. Bei Gutschriften passiert dies, wenn die Provisionsbemessungsgrundlage positiv ist.
Aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um die Provisionssummierung zu aktivieren. Sie können den Schieberegler erst aktivieren, wenn Sie den Zeilen Provisionsfelder hinzugefügt haben.
  • Anschließend weisen Sie der Summierung im Inforegister Zeilen die vorher eingerichteten Provisionsfelder zu. Diese Felder werden dann von System als Filter verwendet, um die Belege zu ermitteln, die für die hier eingerichtete Provisionssummierung in Frage kommen.
  • Sobald Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie unter Allgemein den Schieberegler Aktiv betätigen, um die Summierung zu aktivieren.

Sie haben erfolgreich die Provisionssummierung eingerichtet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen oder weitere Provisionssummierungen einrichten.

Provisionsgruppen einrichten

Hinweis

Diese Einrichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie unter Provisionsfunktion einrichten den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv aktiviert haben.

Über Provisionsgruppen können Sie die Staffelung der Provision für bestimmte Provisionssummierungen definieren. Anschließend können Sie Verkäufern eine Provisionsgruppe zuweisen. Um eine Provisionsgruppe einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Provisionsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Um eine neue Provisionsgruppe anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Geben Sie unter Gruppencode eine eindeutige Bezeichnung für die Provisionsgruppe an.
  • Geben Sie unter Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Provisionsgruppe an.
  • Um der neu angelegten Provisionsgruppe verschiedene Provisionsstaffelungen hinzuzufügen, klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Provision in %.
  • Klicken Sie im folgenden Fenster in der Menüleiste auf Neu, um einen neuen Prozentsatz zu definieren.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben der nachfolgenden Tabelle aus:
Spalte Beschreibung
Startdatum Geben Sie hier das Datum an, ab dem der Provisionsprozentsatz gelten soll.
Summierungsname Wählen Sie hier eine vorher angelegte Provisionssummierung aus, für die die Staffelung der Provision gelten soll.
Mengenprovision Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine mengenabhängige Provisionssummierung ausgewählt haben. Bei aktivierem Kontrollkästchen wird im Feld Provision in % / VK-Preis ein fester Provisionsbetrag anstelle eines Provisionsprozentsatzes berechnet.
Verkäuferart Geben Sie hier den Verkäufer an, für den der Provisionsprozentsatz in der Spalte Provision in % / VK-Preis gelten soll, z. B. Verkäufer 1. Dies ist relevant, wenn Sie im Falle mehrerer Verkäufer unterschiedliche Prozentsätze bei gleicher Provisionssummierung verwenden möchten.
Mindestbetrag/-menge Geben Sie hier den Minimalbetrag bzw. die Mindestmenge an, ab der der Provisionsprozentsatz gelten soll.
Provision in % / VK-Preis Geben Sie hier den Provisionsprozentsatz bzw. den Provisionsbetrag pro verkaufter Einheit an.
Enddatum Geben Sie hier an, bis zu welchem Datum der Provisionsprozentsatz gelten soll.

Sie haben erfolgreich eine Provisionsgruppe inklusive der zugehörigen Provisionsstaffelungen eingerichtet. Sie können nach Bedarf weiterer Provisionsgruppen und Prozentsätze einrichten. Anschließend können Sie über die Seite Verkäufer/Einkäufer Verkäufern Provisionsgruppen zuweisen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Provisionsbelege für Service- und Verkaufsbelege anlegen.

Provisionbelege erstellen

Hinweis

Damit Sie Provisionsbelege für Service- und Verkaufsbelege erstellen können, müssen die folgenden Vorraussetzungen erfüllt sein:

Um Provisionsbelege für Service- und Verkaufsbelege anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Belege erstellen.
  • Füllen Sie die Felder anhand der Informationen der nachfolgenden Tabelle aus:
Feld Beschreibung
Filter ab Datum Geben Sie an, ab welchem Datum nach provisionsrelevanten Belegen gefiltert werden soll.
Filter bis Datum Geben Sie an, bis zu welchem Datum nach provisionsrelevanten Belegen gefiltert werden soll.
Serviceauftragsfilter Optional Wählen Sie eine Serviceauftragsart aus dem Dropdownmenü aus, wenn Sie nach Belegen mit dieser Serviceauftragsart filtern möchten.
Zuständigkeitseinheitenfilter Optional Wählen Sie eine Zuständigkeitseinheit aus dem Dropdownmenü aus, wenn Sie nach Belegen mit dieser Zuständigkeitseinheit filtern möchten.
Belegnr.-Filter Optional Geben Sie eine Belegnummer an, wenn Sie nach Belegen mit dieser Nummer filtern möchten.
  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK. Ein neuer Provisionsbeleg wird erstellt.
  • Öffnen Sie den Provisionsbeleg.
  • Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
  • Überprüfen Sie die Angaben anhand der Informationen der folgenden Tabelle und nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor. Felder, die Sie bearbeiten können, sind fett markiert.

Hinweis

Wenn Sie Provisionsfelder eingerichtet haben, werden diese in der folgenden Tabelle ebenfalls angezeigt.

Spalte Beschreibung
Verkäuferart Diese Spalte gibt die Art des Verkäufers für die Provisionszeile an.
Verkäufercode Diese Spalte gibt den Verkäufercode für die Provisionszeile an.
Ausschließen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Zeile für die Berechnung der Provision nicht berücksichtigt werden soll. Um einen Verkäufer von jeglicher Provisionszahlung auszuschließen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Verkäufer für Provision sperren.
Zeilenart Diese Spalte gibt den Typ der Transaktion an, der in der Belegzeile gebucht wurde, z. B. Artikel, Ressource, Zu-/Abschlag, Sachkonto oder Anlage.
Nr. Diese Spalte gibt die zugehörige Nummer des Transaktionstyps in der Spalte Zeilenart an.
Provisionsbemessungsgrundlage/-menge Diese Spalte gibt den Betrag an, der für die Berechnung des Provisionsbetrags verwendet werden soll, bzw. die Menge bei mengenabhängiger Provision. Die Ermittlung dieses Betrags ist abhängig vom Status des Schiebereglers Provision pro Transaktion berechnen.
Provisionsprozentsatz / VK-Preis Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn der Schieberegler Provision pro Transaktion berechnen aktiviert wurde. Die Felder in dieser Spalte werden automatisch mit den hinterlegten Werten der Provisionsgruppe des Verkäufers ausgefüllt, können aber in noch nicht gebuchten Provisionsbelegen manuell angepasst werden. Manuelle Änderungen werden für Neuberechnungen bzw. Korrekturen der Provision übernommen.
Provisionsbetrag Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn der Schieberegler Provision pro Transaktion berechnen aktiviert wurde. Sie gibt den Provisionsbetrag an und wird vom System automatisch anhand der Werte in den Spalten Provisionsbemessungsgrundlage/-menge und Provisionsprozentsatz / VK-Preis berechnet.
Verk. an Deb.-Nr. Diese Spalte gibt die Debitorennummer aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an.
Rech. an Deb.-Nr. Diese Spalte gibt die Nummer des Rechnungsempfängers aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an.
Rech. an Name Diese Spalte gibt den Namen des Rechnungsempfängers aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an. Klicken Sie in das Feld, um weitere Informationen zu diesem Debitor zu erhalten.
Buchungsbelegnr. Diese Spalte gibt die Buchungsbelegnummer an, für die die Provision berechnet werden soll.
Buchungsbeleg-Zeilennr. Diese Spalte gibt die Buchungsbelegzeilennummer an, für die die Provision berechnet wurde.
Summierungsname Diese Spalte gibt den Namen der Provisionssummierung an, die für diese Zeile verwendet wird.
Beschreibung Diese Spalte gibt die Beschreibung der gebuchten Belegzeile an.
Korrekturzeile Das Kontrollkästchen in dieser Spalte gibt an, ob es sich bei der Zeile um eine Korrektur handelt. Mehr Informationen zur Korrektur eines Provisionsbelegs finden Sie im Abschnitt Provisionsbelege korrigieren.
Serviceartikelnr. Diese Spalte gibt die zugehörige Serviceartikelnummer an.
Seriennr. Diese Spalte gibt die zugehörige Seriennummer an.
Umsatzerlös Diese Spalte gibt den Umsatzerlös an, der zur Provisionsberechnung herangezogen wird.
Quellbelegart Diese Spalte gibt die Art des Quellbelegs an, z. B. Verkaufsrechnung oder Verkaufsgutschrift.
Ursprüngliches Buchungsdatum Diese Spalte gibt das ursprüngliche Buchungsdatum des Belegs an.
Summierung Startdatum Diese Spalte gibt das Startdatum für die Summierung an.
Provisionszeilenstatus Diese Spalte gibt den Zahlungsstatus der zugehörigen Belegzeile an. Zeilen mit dem Status Nicht bezahlt sind in Rot hervorgehoben und können nicht gebucht werden. Zeilen mit dem Status OK wurden bereits bezahlt und können gebucht werden.

Hinweis

Sie können nicht bezahlte Provisionszeilen manuell für die Buchung freigeben, indem Sie die zugehörige Rechnung bzw. Gutschrift öffnen und in der Menüleiste auf Rechnung bzw. Gutschrift und anschließend auf Für Provision freigeben klicken. Der Provisionszeilenstatus wird dadurch auf OK gesetzt und Sie können den Provisionsbeleg wie gewohnt weiter verarbeiten.

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Freigeben, um den Beleg freizugeben.
  • Schließen Sie den Beleg, um zur Provisionsbeleg-Übersicht zurückzukehren.
  • Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Buchen > Buchen, um den Provisionsbeleg zu buchen.
  • Bestätigen Sie das folgende Dialogfenster mit OK.
  • Bestätigen Sie ein weiteres Dialogfenster mit Ja, wenn Sie den gebuchten Provisionsbeleg öffnen möchten.

Sie haben erfolgreich einen Provisionsbeleg für einen Service- bzw. Verkaufsbeleg erstellt. Bei Stufenprovision wird pro Provisionssummierung eine eigene Provisionszeile erstellt, bei Geschäftstransaktionsprovision pro Auftrag.

Provisionsbelege korrigieren

Sie haben die Möglichkeit, einen inkorrekten Provisionsbeleg zu korrigieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Wählen Sie den Provisionsbeleg aus, den Sie korrigieren möchten.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Korrekturbeleg erstellen.
  • Wählen Sie im Feld Provisionsberechnungsdatum das Datum für die Neuberechnung der Provision aus.
  • Vervollständigen Sie die Angaben anhand der folgenden Tabelle:
Spalte Beschreibung
Verkäuferart Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt und gibt die Art des Verkäufers aus dem Provisionsbeleg an.
Verkäufercode Wählen Sie den Verkäufercode für die Provisionskorrektur aus der Dropdownliste aus.
Einmalzahlung Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Provisionskorrektur um eine Einmalzahlung handelt.
Summierungsnr. Klicken Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die gewünschte Summierung für die Provisionsberechnung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Betrag Geben Sie hier den Betrag an für die Provisionskorrektur an.
Korrekturbemerkung Optional Geben Sie hier optional eine Bemerkung zur Provisionskorrektur an.
Buchungsbelegart Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt, kann aber nach Bedarf geändert werden. Sie gibt die Art des Buchungsbelegs an, z. B. Verkaufsrechnung oder Verkaufsgutschrift.
Buchungsbelegnr. Klicken Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die Buchungsbelegnummer an, für die die Provision berechnet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Buchungsbeleg-Zeilennr. Klicken Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die Buchungsbelegzeilennummer an, für die die Provision berechnet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Verk. an Deb.-Nr. Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Buchungsbeleg-Zeilennr. ausgewählt haben, und gibt die Debitorennummer aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an.
Serviceartikelnr. Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Buchungsbeleg-Zeilennr. ausgewählt haben, und gibt die zugehörige Serviceartikelnummer an.
  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK. Die Provisionskorrektur wird durchgeführt und Sie werden automatisch auf die Seite Provisionsbeleg-Übersicht weitergeleitet.

Sie haben erfolgreich einen Provisionsbeleg korrigiert. Der Korrekturbeleg kann über die Seite Provisionsbeleg-Übersicht geöffnet werden.

Verkäufer für Provision sperren

Sie haben die Möglichkeit, auf der Verkäuferkarte festzulegen, dass der betreffende Verkäufer für Provisionen gesperrt wird, d. h. von jeglicher Provisionszahlung ausgeschlossen wird. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie den Verkäufer, den Sie sperren möchten.
  • Aktivieren Sie auf der Verkäuferkarte im Inforegister Allgemein den Schieberegler Von Provision ausschließen.

Sie haben erfolgreich den betreffenden Verkäufer für jegliche Provisionen gesperrt. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Provisionsübersicht eines Verkäufers einsehen.

Provisionsübersicht eines Verkäufers einsehen

Um eine Übersicht über alle Provisionssummen und Provisionszeilen eines Verkäufers zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie eine Verkäufer-/Einkäuferkarte.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Provisionsübersicht.

Sie haben erfolgreich die Provisionsübersicht eines Verkäufers aufgerufen und können dort dessen aktuelle Provisionen, ausgezahlte Provisionsbeträge sowie aktive Provisionszeilen einsehen. Um archivierte Provisionszeilen des Verkäufers anzuzeigen, klicken Sie in der Menüleiste auf Historie anzeigen und navigieren Sie zum neu eingeblendeten Inforegister Archivierte Provisionszeilen.