Debitorenklassifizierung
In TRASER DMS 365 können Sie Ihre Debitoren in Gruppen klassifizieren und anhand der Klassifizierung Ihre Verkaufsaktivitäten besser koordinieren. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Debitorklassifizierung erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Debitorenklassifizierung erstellen.
Um eine Debitorenklassifizierung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitorklassifizierungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Die Seite Debitorklassifizierungen wird angezeigt.
- Um eine neue Debitorklassifizierung zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Neu.
- Es wird eine neue Zeile angezeigt.
- Geben Sie im Eingabefeld unter der Spalte Code einen Code für die Debitorklassifizierung ein.
- Geben Sie Im Eingabefeld unter der Spalte Beschreibung eine Beschrebung für die Debitorklassifizierung ein.
Sie haben eine Debitorklassifizierung erstellt.
Debitor klassifizieren
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Debitor klassifizieren.
Die Debitorklassifizierung wird in den folgenden Belegen angezeigt:
| Verkauf | Service |
|---|---|
| Verkaufsangebot | Serviceangebot |
| Verkaufsauftrag | Serviceauftrag |
| Verkaufslieferung | Servicelieferung |
| Verkaufsrechnung | Servicerechnung |
| Verkaufsgutschrift | Servicegutschrift |
| Verkaufsreklamation | |
| Verkaufsrücksendungen | |
| Verkaufschancen |
Um einen Debitoren mit der im vorigem Abschnitt erstellten Debitorklassifizierung zu klassifizieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Die Seite Debitoren wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Tabelle den Debitor aus, den Sie klassifizieren möchten.
- Die Debitorenkarte wird angezeigt.
- Wählen Sie unter dem Inforegister Allgemein im Feld Debitorklassifizierung die Klassifizierung für den ausgewählten Debitoren aus.
Hinweis
Wenn Sie einem Debitoren eine Debitorklassifizierung zuordnen oder diese ändern, wird die Debitorklassifizierung automatisch für die mit dem Debitor verbundenen Kontakte aktualisiert.
Sie haben den Debitoren klassifiziert.
Debitorenart festlegen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie für einen Debitoren die Debitorart festlegen können.
Um die Debitorenart festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Die Seite Debitoren wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der angezeigten Tabelle den Debitoren aus, für den Sie die Debitorenart festlegen möchten.
- Die Debitorenkarte wird angezeigt.
- Wählen Sie unter dem Inforegister Allgemein für das Feld Debitorenart zwischen den folgenden Werten:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmen | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als Unternehmen festlegen möchten. |
| Landwirt (pauschalisiert) | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als (pauschalisierenden) Landwirt festlegen möchten. |
| Privatperson | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als Privatperson festlegen möchten. |
Sie haben die Debitorenart festgelegt.