Debitorenklassifizierung
In TRASER DMS 365 können Sie Ihre Debitoren in Gruppen klassifizieren und anhand der Klassifizierung Ihre Verkaufsaktivitäten besser koordinieren. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Debitorklassifizierung erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Debitorenklassifizierung erstellen.
Um eine Debitorenklassifizierung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitorklassifizierungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Um eine neue Debitorklassifizierung zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Neu.
- Geben Sie im Eingabefeld der Spalte Code einen Code für die Debitorklassifizierung ein.
- Geben Sie Im Eingabefeld der Spalte Beschreibung eine Beschrebung für die Debitorklassifizierung ein.
Sie haben erfolgreich eine Debitorklassifizierung erstellt.
Debitor klassifizieren
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Debitor klassifizieren. Die Debitorklassifizierung wird in den folgenden Belegen angezeigt:
Verkauf | Service |
---|---|
Verkaufsangebot | Serviceangebot |
Verkaufsauftrag | Serviceauftrag |
Verkaufslieferung | Servicelieferung |
Verkaufsrechnung | Servicerechnung |
Verkaufsgutschrift | Servicegutschrift |
Verkaufsreklamation | |
Verkaufsrücksendungen | |
Verkaufschancen |
Um einen Debitoren mit der im vorigem Abschnitt erstellten Debitorklassifizierung zu klassifizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis
Wenn Sie einem Debitoren eine Debitorklassifizierung zuordnen oder diese ändern, wird die Debitorklassifizierung automatisch für die mit dem Debitor verbundenen Kontakte aktualisiert.
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie den Debitor aus, den Sie klassifizieren möchten.
- Wählen Sie auf der Debitorenkarte im Inforegister Allgemein im Feld Debitorklassifizierung die Klassifizierung für den ausgewählten Debitor aus.
Sie haben erfolgreich den Debitoren klassifiziert.
Debitorenart festlegen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie für einen Debitoren die Debitorart festlegen können.
Um die Debitorenart festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der angezeigten Tabelle den Debitoren aus, für den Sie die Debitorenart festlegen möchten.
- Wählen Sie auf der Debitorenkarte im Inforegister Allgemein im Feld Debitorenart einen der folgenden Werte:
Option | Beschreibung |
---|---|
Unternehmen | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als Unternehmen festlegen möchten. |
Landwirt (pauschalisiert) | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als (pauschalisierenden) Landwirt festlegen möchten. |
Privatperson | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als Privatperson festlegen möchten. |
Sie haben erfolgreich die Debitorenart festgelegt.