Kreditoren erstellen

In TRASER DMS 365 haben Sie die Möglichkeit Kreditoren sowohl aus Kontakten, als auch manuell zu erstellen. Diese Funktion orientiert sich an der Standardfunktion von TRASER DMS 365, bei der es möglich ist, über Vorlagen Debitoren aus Kontakten zu erstellen.

Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

• Konvertierungsvorlagen für Benutzer freischalten
• Kreditorenvorlagen erstellen
• Kreditoren aus einer Kreditorenvorlage erstellen
• Kreditor aus Kontakt erstellen

Konvertierungsvorlagen für Benutzer freischalten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Konvertierungsvorlagen für Benutzer freischalten.
Um die Vorlagen zur Konvertierung von Kontakten zu Kreditoren für einen Benutzer freizuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Funktionsverwaltung über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Wählen Sie in der Tabelle die Zeile Funktionsaktualsierung: Konvertierungsvorlagen zum Konvertieren von Kontakten in Kreditoren und Mitarbeiter aus.
• Um die Konvertierungsvorlagen für alle Benutzer freizuschalten, ändern Sie in der Spalte Aktiviert für die Einstellung auf Alle Benutzer.

• Bestätigen Sie den Dialog mit Ja.

Sie haben die Konvertierungsvorlagen für alle Benutzer freigeschaltet.

Kreditorenvorlagen erstellen

Um einen Kreditor zu erstellen, wird eine Kreditorenvorlage empfohlen. Kreditorenvorlagen enthalten unter anderem Informationen, wie die Geschäftsbuchungsgruppe, die Debitorenbuchungsgruppe und den Zahlungsbedingungscode. Diese Informationen werden automatisch einem neu erstellten Kreditor hinzugefügt.

Um eine Kreditorenvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kreditorenvorlage über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
• Wählen Sie im Inforegister Fakturierung in den jeweiligen Feldern die Geschäftsbuchungsgruppe und Kreditorenbuchungsgruppe aus.
• Wählen Sie im Inforegister Zahlungen im zugehörigem Feld den Zahlungsbedingungscode aus.
• Füllen Sie je nach Bedarf die übrigen Felder aus.
• Geben Sie im Feld Code einen eindeutigen Code für Ihre Kreditorenvorlage ein.
• Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Sie haben erfolgreich eine Kreditorenvorlage erstellt.

Kreditoren aus einer Kreditorenvorlage erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ohne vorhandenen Kontakt einen Kreditor mit Hilfe einer Kreditorenvorlage erstellen. Erstellen Sie auf diese Weise einen Kreditor, so wird automatisch ein neuer Kontakt angelegt.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kreditoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
• Wählen Sie eine Kreditorenvorlage aus.
• Geben Sie im Feld Name im Inforegister Allgemein den Namen des Kreditor an.
• Füllen Sie im Inforegister Adresse und Kontakt die Felder Adresse, Ort und PLZ aus.
• Füllen Sie je nach Bedarf die übrigen Felder aus.
• Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.

Sie haben erfolgreich einen Kreditoren mit Hilfe einer Kreditorenvorlage erstellt.

Kreditor aus Kontakt erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aus der Kontaktkarte einen Kreditor erstellen.
Um einen Kreditor auf Grundlage eines Kontakts zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Wählen Sie aus der Tabelle den Kontakt aus, für den Sie einen Kreditor erstellen möchten.
• Die Kontaktkarte wird angezeigt.
• Auf der Kontaktkarte klicken Sie in der Menüleiste auf Aktionen > Funktion > Erstellen als > Kreditor.
• Das Dialogfenster Vorlage für einen neuen Kreditor auswählen wird angezeigt.
• Wählen Sie die Vorlage aus, mit der der Kreditor auf Grundlage des Kontakts erstellt werden soll.
• Um den Kreditor zu erstellen, bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.

Sie haben einen Kreditor mit den Daten des Kontakts erstellt.