Analyseansichten aktualisieren
Wenn Dimensionen in gebuchten Belegen nachträglich geändert werden, müssen die Analyseansichten aktualisiert werden. Dies ist auf der Seite Analyseansichten möglich und kann entweder automatisiert oder manuell erfolgen.
Analyseansichtskarte anlegen und definieren
- Suchen Sie die Seite Analyseansichten über die Schnellsuche (ALT + Q) in TRASER DMS 365.
- Legen Sie eine neue Analysekarte an. In dieser können Sie die folgenden Bereiche ausfüllen:
| Pos. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | In der Menüleiste können Sie beispielsweise einstellen, ob die Analyseansicht bei Buchungen automatisch aktualisiert werden soll oder nicht. |
| 2 | Im Bereich Allgemein können Sie die genauen Parameter der Analyseansicht definieren. Dazu zählt beispielsweise der Kontofilter oder das Startdatum. Hier können Sie einstellen, welche Sachkonten in welchem Buchungszeitraum von der Aktualisierung betroffen sein sollen. |
| 3 | Im Bereich Dimensionen können Sie vier Dimensionen für eine Analyseansicht hinterlegen. Wenn eine Dimension in einem Beleg geändert wird, die in der Analyseansicht angesprochen wird, wird die Analyseansicht aktualisiert. |
- Sobald Sie die erforderlichen Felder ausgefüllt haben ist die Analyseansicht angelegt und wird in der Übersichtstabelle angezeigt.
Analyseansicht aktualisieren
Um eine Analyseansicht zu aktualisieren, haben Sie die Möglichkeit, dies entweder automatisch bei jeder Buchung geschehen zu lassen oder den Vorgang einmalig manuell zu starten.
Analyseansicht immer automatisch bei Buchung aktualisieren
- Öffnen Sie eine Analyseansichtskarte.
- Wählen Sie die Option Update bei Buchung aktivieren aus der Menüleiste.
- Im Bereich Allgemein aktiviert sich das Feld Bei Buchung aktualiseren.
- Die Analyseansicht wird ab sofort immer dann automatisch aktualisiert, wenn die Dimension eines gebuchten Belegs nachträglich geändert wurde und dieser gebuchte Beleg einem oder mehreren der in der Analyseansichtskarte angegebenen Kriterien entspricht. Diese Option ist solange aktiv, bis Sie die Option Update bei Buchung deaktivieren aus der Menüleiste wählen.
Analyseansicht einmalig manuell aktualisieren
- Öffnen Sie eine Analyseansichtskarte.
- Wählen Sie die Option Aktualisieren aus der Menüleiste.
- Die Analyseansicht wird aktualisiert.
- Alternativ können Sie auch auf der Seite Analyseansichten eine Analyseansicht markieren und Update aus der Menüleiste wählen.
Analyseansichtsposten anzeigen
Auf der Seite Analyseansichtsposten werden Ihnen die einzelnen Posten der Analyseansicht angezeigt, die aktualisiert wurden.
