Analyseansichten aktualisieren

Wenn in TRASER DMS 365 Dimensionen in gebuchten Belegen nachträglich geändert werden, müssen ebenfalls die Analyseansichten aktualisiert werden. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Aktualisieren der Analyseansichten. Diese Seite ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

• Analyseansichtskarte anlegen und definieren
• Analyseansicht aktualisieren
• Analyseansicht immer automatisch bei Buchung aktualisieren
• Analyseansicht einmalig manuell aktualisieren

Analyseansichtskarte anlegen und definieren

• Suchen Sie die Seite Analyseansichten über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Um eine neue Karte anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
• Füllen Sie auf der Analyseansichtskarte die gewünschten Informationen aus.
• Sobald Sie die erforderlichen Felder ausgefüllt haben, ist die Analyseansicht angelegt und wird in der Übersichtstabelle angezeigt. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Analyseansicht aktualisieren.

Analyseansicht aktualisieren

Um eine Analyseansicht zu aktualisieren, haben Sie die Möglichkeit, dies entweder automatisch bei jeder Buchung geschehen zu lassen oder den Vorgang einmalig manuell zu starten.

Analyseansicht immer automatisch bei Buchung aktualisieren

Gehen Sie wie folgt vor, um einzurichten, dass die Analyseansicht immer automatisch bei der Buchung aktualisiert wird:

• Suchen Sie die Seite Analyseansichten über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie eine Analyseansichtskarte.
• Wählen Sie die Aktion Update bei Buchung aktivieren aus der Menüleiste.
• Im Inforegister Allgemein wird das Feld Bei Buchung aktualiseren aktiviert.

Die Analyseansicht wird ab sofort immer dann automatisch aktualisiert, wenn die Dimension eines gebuchten Belegs nachträglich geändert wurde und dieser gebuchte Beleg einem oder mehreren der in der Analyseansichtskarte angegebenen Kriterien entspricht. Diese Option ist solange aktiv, bis Sie die Aktion Update bei Buchung deaktivieren aus der Menüleiste wählen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Analyseansicht einmalig manuell aktualisieren.

Analyseansicht einmalig manuell aktualisieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Analyseansicht manuell zu aktualisieren:

• Suchen Sie die Seite Analyseansichten über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie eine Analyseansichtskarte.
• Wählen Sie die Aktion Aktualisieren aus der Menüleiste.
• Die Analyseansicht wird aktualisiert.