Updated: 05.10.2023

Benutzer-Einrichtungskarte

In diesem Kapitel wird die Seite der Benutzer-Einrichtungskarte beschrieben. Diese Karte kann von der Seite Benutzer Einrichtung für einzelne Benutzerkonten aufgerufen werden.

Benutzer-Einrichtungskarte

Die Karte besteht aus den folgenden Bereichen:

Hinweis

Die auf dieser Seite angezeigten Bereiche hängen davon ab, welche Lösungen Sie von TRASER Software GmbH verwenden.

Allgemein

In diesem Bereich werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Verk.-/Einkäufercode In diesem Feld können Sie einen Verkäufer oder Einkäufer für diesen Benutzer angeben.
E-Mail In diesem Feld können Sie eine E-Mail-Adresse für das Benutzerkonto angeben.
Telefonnr. In diesem Feld können Sie eine Telefonnummer für das Benutzerkonto angeben.
Dimensionsänderungen zulassen Hier können Sie auswählen, ob der Benutzer für die Änderung von Dimensionen in gebuchten Belegen berechtigt ist.
Automatisches Aktualisieren von Dimensionen Hier können Sie auswählen, ob das Bestätigungsdialogfeld für die Dimensionsaktualisierung aller Zeilen übersprungen werden soll.
Verwaltungsleiter Hier können Sie den Benutzer als Verwaltungsleiter einstellen.
Maximaler Genehmigungsbetrag Tragen Sie hier die maximale Summe ein, die der Benutzer genehmigen darf.
Filter für Zuständigkeitseinheit lösen Hier können Sie auswählen, ob der Bereichsfilter für die Zuständigkeitseinheit in der Belegliste durch den Benutzer verändert werden darf.
Verk.-Zuständigk.-Einh. Filter In diesem Feld können Sie eine Zuständigkeitseinheit angeben, zu der das Benutzerkonto zugeordnet werden soll.
Eink.-Zuständigk.-Einh. Filter In diesem Feld können Sie eine Zuständigkeitseinheit angeben, zu der das Benutzerkonto zugeordnet werden soll.
Serv.-Zuständigk.-Einh. Filter In diesem Feld können Sie eine Zuständigkeitseinheit angeben, zu der das Benutzerkonto zugeordnet werden soll.
Belegzeilen anzeigen Hier können Sie auswählen, ob Belegzeilen in der Belegliste angezeigt werden sollen.
Buchungen zugelassen ab In diesem Feld können Sie ein Datum angeben, ab dem das Benutzerkonto dazu berechtigt ist, Buchungen zuzulassen.
Buchungen zugelassen bis In diesem Feld können Sie ein Datum angeben, bis dem das Benutzerkonto dazu berechtigt ist, Buchungen zuzulassen.
Buchungsdatum-Abfrage Hier können Sie das Buchen von Datumsangaben auf Belegen einstellen.
Protokollzeit Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden die Zeiten des Benutzers protokolliert. Die Zeiten werden beginnend von der Anmeldung des Benutzers bis zum Zeitpunkt der Abmeldung erfasst. Unerwartete Unterbrechungen wie beispielsweise Timeouts, Unterbrechungen durch Untätigkeit oder Abstürze des Clients werden nicht aufgezeichnet.
Arbeitszeitnachweisadministrator Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird dem entsprechenden Benutzerkonto Administratorenrechte für die Arbeitszeitnachweise eingerichtet. Administratoren sind dazu berechtigt, alle Arbeitszeitnachweise aufzurufen, Änderungen vornzunehmen oder sie zu löschen.
Entwurfsaktivitäten im Rollencenter Hier können Sie auswählen, ob der Benutzer Aktivitäten im Rollencenter für sich und andere entwerfen darf.
Artikelsuchseitenstandard Hier können Sie auswählen, ob die Artikelsuchseite standardmäßig in der erweiterten oder der Standardansicht geöffnet wird. Für mehr Informationen zur Artikelsuche, klicken Sie hier.

Verkauf

In diesem Bereich werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Verkaufsberechtigung In diesem Feld können Sie die Benutzerberechtigungen für Verkaufsbelege festlegen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter dem entsprechenden Abschnitt unter dem Kapitel Benutzerberechtigungen zum Buchen/Fakturieren von Belegen einstellen.
Verkaufsauftragsart Wählen Sie hier die Verkaufsauftragsart aus, die standardmäßig für Verkaufsbelege verwendet wird, die vom entsprechenden Benutzer erstellt werden.
Verkaufsauftragsart (Wartungsvertrag) Wählen Sie hier die Verkaufsauftragsart aus, die standardmäßig für Wartungsvertragsrechnungsbelege verwendet wird, die vom entsprechenden Benutzer erstellt werden.
Sachbearbeiter Verkauf In diesem Feld können Sie einen Code für den Sachbearbeiter angeben, der verwendet wird, wenn Verkaufsbelege mit diesem Benutzerkonto erstellt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Sachbearbeiter für Verkauf festlegen.
Hinweise (Verkauf) anzeigen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um einzustellen, dass dem Benutzer Hinweise zu Stammdaten in Verkaufsbelegen angezeigt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Stammdatenhinweise.
Agenturgeschäft* Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um dem Benutzer die Berechtigung zu erteilen, Agenturgeschäfte abzuwickeln. Um mehr Informationen zur Abwicklung von Agenturgeschäften zu erhalten, klicken Sie hier.
Buchungsdatumsüberprüfung (Verkauf) Wählen Sie hier aus, wie die Festlegung von Buchungsdaten auf Verkaufsbelegen erfolgen soll.
Lieferungs- und Rechnungssperre für Verkaufsaufträge Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um auf der Verkaufsauftragskarte das Feld Sperre im Verkaufsauftragskopf bearbeiten zu können. Über dieses Feld legen Sie fest, ob für den Verkaufsauftrag die Lieferung, die Rechnungsstellung oder beides gesperrt werden sollen. Bei Deaktivierung dieses Schiebereglers bleibt das Feld auf der Verkaufsauftragskarte nicht editierbar. Mehr Informationen zu Verkaufsaufträgen finden Sie unter Verkaufsauftrag anlegen.

Einkauf

In diesem Bereich werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Einkaufsberechtigung In diesem Feld können Sie die Benutzerberechtigungen für Einkaufsbelege festlegen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter dem entsprechenden Abschnitt unter dem Kapitel Benutzerberechtigungen zum Buchen/Fakturieren von Belegen einstellen.
Einkaufsauftragsart Wählen Sie hier die Serviceauftragsart aus, die standardmäßig für Einkaufsbelege verwendet wird, die vom entsprechenden Benutzer erstellt werden.
Sachbearbeiter Einkauf In diesem Feld können Sie einen Code für den Sachbearbeiter angeben, der verwendet wird, wenn Einkaufsbelege mit diesem Benutzerkonto erstellt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Sachbearbeiter für Einkauf festlegen.
Hinweise (Einkauf) anzeigen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um einzustellen, dass dem Benutzer Hinweise zu Stammdaten in Einkaufsbelegen angezeigt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Stammdatenhinweise.

Maschine/Service

In diesem Bereich werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Serviceberechtigung In diesem Feld können Sie die Benutzerberechtigungen für Servicebelege festlegen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter dem entsprechenden Abschnitt unter dem Kapitel Benutzerberechtigungen zum Buchen/Fakturieren von Belegen einstellen.
Serviceauftragsart Wählen Sie hier die Serviceauftragsart aus, die standardmäßig für Servicebelege verwendet wird, die vom entsprechenden Benutzer erstellt werden.
Serviceauftragsart (Wartungsvertrag) Wählen Sie hier die Serviceauftragsart aus, die standardmäßig für Wartungsvertragsbelege verwendet wird, die vom entsprechenden Benutzer erstellt werden.
Sachbearbeiter Service In diesem Feld können Sie einen Code für den Sachbearbeiter angeben, der verwendet wird, wenn Servicebelege mit diesem Benutzerkonto erstellt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Sachbearbeiter für Service festlegen.
Hinweise (Service) anzeigen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um einzustellen, dass dem Benutzer Hinweise zu Stammdaten in Servicebelegen angezeigt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Stammdatenhinweise.
Zählerstanderinnerung Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer daran erinnert werden soll, bei Servicebelegen einen Zählerwert einzugeben. Mehr Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie hier.
Geschäftsnr. ändern Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer dazu berechtigt werden soll, Geschäftsnummern zu ändern.
Seriennr. ändern Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer dazu berechtigt werden soll, Seriennummern zu ändern. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Seriennummer ändern.
Artikelnr. ändern Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer dazu berechtigt werden soll, die mit Serviceartikeln verknüpften Artikelnummern zu ändern.
Manuelles Schließen von Intervallen zulässig Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um den Benutzer dazu zu berechtigen, Intervalle manuell zu schließen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Serviceintervalle.
Manuelles Zurücksetzen des Status von Intervallen zulässig Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um den Benutzer dazu zu berechtigen, den Status eines Intervalls zurückzusetzen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Serviceintervalle.
Manuelles Schließen von Schäden zulässig Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um den Benutzer dazu zu berechtigen, Schäden manuell zu schließen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Serviceartikelschäden.
Manuelles Zurücksetzen des Status von Schäden zulässig Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um den Benutzer dazu zu berechtigen, den Status eines Schadens zurückzusetzen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Serviceartikelschäden.
IST-Kalkulation genehmigen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer dazu berechtigt werden soll, IST-Kalkulationen zu genehmigen.
Buchungsdatumsüberprüfung (Service) Wählen Sie hier aus, wie die Festlegung von Buchungsdaten auf Servicebelegen erfolgen soll.
Maschinengemeinschaftsadministrator Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer dazu berechtigt werden soll, Maschinengemeinschaftsadministratoren festzulegen.

Miete/Genehmigungen Miete

Hinweis

Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn TRASER Rental 365 installiert ist. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie hier.

Im Bereich Miete werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Standard Mietlagerort In diesem Feld können Sie einen Mietlagerort hinterlegen, der standardmäßig in neu erstellten Mietbelegen dieses Benutzers eingefügt wird.
Mietauftragsart In diesem Feld können Sie eine Mietauftragsart hinterlegen, die standardmäßig in neu erstellten Mietbelegen dieses Benutzers eingefügt wird.
Anmietungsauftragsart In diesem Feld können Sie eine Anmietungsauftragsart hinterlegen, die standardmäßig in neu erstellten Mietbelegen dieses Benutzers eingefügt wird.
Sachbearbeiter Miete In diesem Feld können Sie einen Sachbearbeiter hinterlegen, der standardmäßig in neu erstellten Mietbelegen dieses Benutzers eingefügt wird.
Hinweise anzeigen (Miete) Wählen Sie hier aus, ob diesem Benutzer Hinweise in Mietbelegen angezeigt werden sollen.
Buchungsdatumsüberprüfung (Miete) Wählen Sie hier aus, ob eine Buchungsdatumsüberprüfung für Mietbelege dieses Benutzers durchgeführt werden soll. Keine Überprüfung: Es findet keine Überprüfung statt. Leere Werte: Es erfolgt ein Hinweis, wenn ein Beleg ein leeres Buchungsdatum enthält. Belegdaten: Es erfolgt eine Überprüfung der Belegdaten. Arbeitsdatum: Es erfolgt eine Überprüfung, wenn das Arbeitsdatum eingetragen wurde.

Im Bereich Genehmigungen Miete werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Aktivierung zulässig Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Artikel, Serviceartikel und Ressourcen aktivieren oder deaktivieren darf.
Besitzerumlagerung buchen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Besitzerumlagerungen buchen darf.
Logistik abwickeln Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer die Logistik eines Mietvertrags abwickeln darf.
Protokollstatus überspringen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer das Festlegen des Auslieferungs- und Rücknahmestatus überspringen darf, obwohl dies auf der Seite TRASER Einrichtung Rental als notwendig festgelegt ist. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Schieberegler Protokoll Auftragsstatus notwendig auf der Seite TRASER Einrichtung Rental aktiviert ist.
Objekte migrieren Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Mietgegenstände aus einem Vertrag auf einen anderen Vertrag migrieren kann.
Angebote erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Mietangebote anlegen und ändern darf.
Frage zu Archivierung-/löschen von Angebot bei Verknüpfung überspringen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer eine Bestätigungsfrage erhält, wenn eine Mietanfrage, die mit einem Anmietungsbeleg verknüpft ist, archiviert oder gelöscht wird.
Verträge erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Mietverträge anlegen und ändern darf.
Unterschreiben Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer einen Mietvertrag oder Zusatzvertrag unterschreiben darf.
Verträge stornieren Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer einen unterschriebenen Mietvertrag stornieren darf.
Erneuten Vertragsdruck erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer einen Mietvertrag drucken kann, nachdem der Mietvertrag bereits gedruckt wurde.
Zusatzverträge erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Zusatzverträge anlegen und ändern darf.
Erstellung temporärer Zusatzverträge zulassen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer temporäre Zusatzverträge erstellen kann. Im Vergleich zu einem Basis-Zusatzvertrag startet ein temporärer Zusatzvertrag später als der Basisvertrag und endet früher. So ist es beispielsweise möglich, dem Kunden für einen gewissen Zeitraum einen anderen Preis zu gewähren. Wenn Sie diesen Schieberegler aktivieren, wird das Feld Enddatum Zusatzvertrag im Zusatzvertrag angezeigt.
Administrative Zusatzverträge erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer administrative Zusatzverträge anlegen darf.
Standard-Zusatzvertrag aktivieren Wählen Sier hier aus, ob der Benutzer Zusatzverträge aktivieren darf.
Administrativen Zusatzvertrag aktivieren Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer administrative Zusatzverträge aktivieren darf.
Kautionsbelege erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Kautionsbelege erstellen darf.
Rechnungsplanberechnungsart ändern Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer die Berechnungsart des Rechnungsplans in einem Mietvertrag ändern kann.
Variable Erlöszeile berechnen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer eine variable Erlöszeile für einen Mietvertrag genehmigen darf.
Rechnungen erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Mietrechnungen erstellen darf.
Manuelle Gutschriften erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer manuelle Mietgutschriften erstellen darf.
Rechnungsplanzeilen manuell schließen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer eine Rechnungsplanzeile auf Fakturiert stellen kann, ohne eine Mietrechnung oder Mietgutschrift zu buchen.
Mietbeleg korrigieren Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer einen gebuchten Mietbeleg stornieren darf.
Rechnungseinstellungen für (gebuchte) Transportbelege ändern Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer die Anrechenbarkeit eines (gebuchten) Auslieferungs- oder Rücknahmebelegs ändern kann.
Rechnungseinstellungen für (gebuchte) Transportbelege genehmigen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer die Rechnungseinstellungen in (gebuchten) Transportbelegen genehmigen kann.
Mietpausenanfragen genehmigen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Mietpausenanfragen genehmigen darf.
Vertragsendzeile genehmigen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Vertragsendzeilen genehmigen darf.
Manuelle Rechnungsintervalle erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer manuelle Perioden erstellen kann, in denen berechnete Rechnungsintervalle aufgeteilt und zusammengefasst werden.
Anmietungsanfragen erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Anmietungsanfragen anlegen und ändern darf.
Anmietungsverträge erstellen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Anmietungsverträge anlegen und ändern darf.
Anmietungsvertrag genehmigen Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer Anmietungsverträge genehmigen darf.
Objektinformationen im Anmietungsprotokoll ändern Wählen Sie hier aus, ob der Benutzer ein externes Objekt in einem nicht freigegebenen Wareneingangsprotokoll bearbeiten kann.

Finanzen

In diesem Bereich werden die folgenden Felder angezeigt:

Feld Beschreibung
Sachbearbeiter Mahnung In diesem Feld können Sie einen Code für den Sachbearbeiter angeben, der verwendet wird, wenn Mahnungen mit diesem Benutzerkonto erstellt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Sachbearbeiter für Mahnung festlegen.
Sachbearbeiter Zinsrechnung In diesem Feld können Sie einen Code für den Sachbearbeiter angeben, der verwendet wird, wenn Zinsrechnungen mit diesem Benutzerkonto erstellt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Sachbearbeiter für Zinsrechnung festlegen.

Benutzereinrichtung kopieren

Nachdem Sie eine Benutzer Einrichtung erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie diese Einrichtung für einen anderen Benutzer kopieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  • Öffnen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q) in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  • Es wird eine Liste aller Benutzereinrichtungen angezeigt.
  • Wählen Sie den Benutzer aus, der aktualisiert werden soll.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf die drei Punkte > Benutzereinrichtung kopieren.
  • Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Benutzereinrichtung Sie kopieren möchten.
  • Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  • Ein Dialogfenster wird angezeigt.
  • Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.
  • Sie haben erfolgreich eine Benutzereinrichtung kopiert.

Hinweis

Es darf sich bei den zu aktualisierenden Benutzer nicht um einen Benutzer handeln, der in diesem Moment benutzt wird.

Benutzer in die Benutzereinrichtung übertragen

Die Funktion Benutzer übertragen… fügt automatisch alle angelegten Benutzer ein, die bisher noch nicht in der Benutzereinrichtungstabelle vorhanden sind. Dies ist eine zeitsparende Alternative, um nicht alle Benutzer einzeln auswählen zu müssen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Benutzer in die Benutzereinrichtung zu übertragen:

  • Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Benutzer übertragen…
  • Ein Dialogfenster zeigt an, dass die Benutzereinrichtung erfolgreich aktualisiert wurde.
  • Schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf OK klicken.

Die bisher noch nicht in der Einrichtungstabelle vorhandenen Benutzer wurden automatisch eingefügt.

Weitergehende Themen