Vorgabedimensionen
Hinweis
Die folgende Funktion wird nur auf Belege angewendet, die nach Aktivierung der Funktion erstellt werden. Auf bestehende gebuchte Belege hat das Zuweisen von vorgegebenen Dimensionen keinen Einfluss.
Sie können in TRASER DMS 365 Konten vorgegebene Dimensionswerte zuweisen. Dadurch werden einem Konto automatisch bestimmte Dimensionswerte mitgegeben, sobald das Konto in die Buchungszeile eines Beleges eingetragen wird. Sie können zudem festlegen, ob die Dimensionswerte in der Buchungszeile noch geändert werden können oder nicht. Dies vermeidet die Verwendung von Dimensionen, die ggf. nicht mehr verwendet werden sollen. Der nächste Abschnitt beschreibt, wie Sie Vorgabedimensionen sowie erlaubte Dimensionswerte festlegen.
Vorgabedimensionen festlegen
Um Vorgabedimensionen festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kontenplan über die Schnellsuche (Alt+Q).
- Markieren Sie das Konto, für das Sie Vorgabedimensionen vergeben möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Konto > Dimensionszuordnung für ausgewählten Datensatz.
- Wählen Sie in der Spalte Dimensionscode die Dimension aus, der Sie feste Dimensionswerte zuweisen möchten.
- Wählen Sie in der Spalte Dimensionswertbuchung eine der nachfolgenden Optionen aus.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Leer | Es steht frei, in der Buchungszeile eines Beleges einen Dimensionswert einzutragen oder das Feld leer zu lassen. |
| Code notwendig | Ein Beleg kann nicht gebucht werden, wenn kein Dimensionswert in die entsprechende Spalte der Buchungszeile eingetragen wurde. Der eingetragene Dimensionswert muss dabei aber nicht dem vorgegebenen Dimensionswert entsprechen. Dafür müssen erlaubte Dimensionswerte definiert werden. |
| Gleicher Code | Bei Buchung eines Beleges wird abgeglichen, ob der vorgegebene Dimensionswert dem in der Buchungszeile eines Beleges eingetragene Dimensionswert entspricht. Ein Beleg kann nur gebucht werden, wenn die Dimensionswerte gleich sind. |
| Kein Code | Es darf kein Dimensionswert in die Buchungszeile eingetragen werden. |
- Sofort Sie in der Spalte Dimensionswertbuchung den Wert Code notwendig hinterlegt haben, können Sie erlaubte Dimensionswerte für die Vorgabedimension vergeben. Klicken Sie hierfür in der Spalte Zulässige Wertefilter auf das Auswahlfeld.
- Im Fenster Zulässige Dimensionswerte können Sie jetzt die erlaubten Dimensionswerte für die Vorgabedimension definieren. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen Zulässig.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Sie werden zur Seite Vorgabedimensionen zurückgeleitet. Sobald Sie die Seite schließen, werden die Änderungen übernommen.
Sie haben eine Vorgabedimension sowie erlaubte Dimensionswerte für diese Vorgabedimension eingerichtet.