Kreditoren aus Kontakten erstellen
In TRASER DMS 365 haben Sie die Möglichkeit aus Kontakten Kreditoren zu erstellen. Die Funktion orientiert sich an der Standardfunktion von TRASER DMS 365, bei der es möglich ist, über Vorlagen Debitoren aus Kontakten zu erstellen.
Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Konvertierungsvorlagen für Benutzer freischalten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Konvertierungsvorlagen für Benutzer freischalten.
Um die Vorlagen zur Konvertierung von Kontakten zu Kreditoren für einen Benutzer freizuschalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Funktionsverwaltung über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Funktionsverwaltung wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Tabelle die Zeile Funktionsaktualsierung: Konvertierungsvorlagen zum Konvertieren von Kontakten in Kreditoren und Mitarbeiter aus.
- Um die Konvertierungsvorlagen für alle Benutzer freizuschalten, ändern Sie in der Spalte Aktiviert für die Einstellung auf Alle Benutzer.
VORSICHT!
Beachten Sie, dass die nachfolgende Einstellung nicht rückgängig gemacht werden kann. Lesen Sie sich den Dialog aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zunächst auf einer Sandbox-Umgebung getestet haben.
- Bestätigen Sie den Dialog mit Ja.
Sie haben die Konvertierungsvorlagen für alle Benutzer freigeschaltet.
Kreditor aus Kontakt erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie aus der Kontaktkarte einen Kreditor erstellen.
Um einen Kreditor auf Grundlage eines Kontakts zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q) in TRASER DMS 365.
- Die Seite Kontakte wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Tabelle den Kontakt aus, für den Sie einen Kreditor erstellen möchten.
- Die Kontaktkarte wird angezeigt.
- Auf der Kontaktkarte klicken Sie in der Menüleiste auf Aktionen > Funktion > Erstellen als > Kreditor.
- Das Dialogfenster Vorlage für einen neuen Kreditor auswählen wird angezeigt.
- Wählen Sie die Vorlage aus, mit der der Kreditor auf Grundlage des Kontakts erstellt werden soll.
- Um den Kreditor zu erstellen, bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
Sie haben einen Kreditor mit den Daten des Kontakts erstellt.