Aktualisiert: 23.06.2026

Bestellarbeitsblätter

In unserer ERP-Lösung können Einkaufsbestellungen entweder manuell erfasst oder automatisch über das Bestellarbeitsblatt generiert werden. Das Bestellarbeitsblatt übernimmt die zentrale Rolle in der Automatisierung von Routinetätigkeiten bei der Ermittlung und Deckung von Bedarfen. Das Bestellarbeitsblatt schlägt basierend auf den Bedarfen automatisch Bestellzeilen vor, die nach Überprüfung in eine Einkaufsbestellung oder Anfrage übernommen werden können. Alle relevanten Informationen zur Arbeit mit Bestellarbeitsblättern finden Sie auf dieser Seite. Für Details zur manuellen Erstellung von Bestellungen klicken Sie hier. Für Informationen bezüglich der Erstellung von Einkaufsbestellungen als Direktlieferung klicken Sie hier. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Tipp

Sie können für sämtliche Einkaufsbestellungen den Kreditor nachträglich ändern, selbst wenn die Ware bereits im Lager verbucht und gegenbenenfalls weiterverkauft wurde. Nutzen Sie hierfür das Feld Zahlung an im Inforegister Lieferung und Zahlung und wählen Sie Anderer Kreditor aus. Anschließend können Sie im Feld Name den neuen Kreditor angeben. Dadurch wird der ursprüngliche Kreditor auf der gebuchten Einkaufslieferung durch den neuen Kreditor ersetzt.

Bestellung über Bestellarbeitsblatt erzeugen

Um über die Bestellarbeitsblätter Bestellungen zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Bestellarbeitsblätter über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie im Feld Name auf das Auswahlfeld und wählen Sie den zutreffenden Bestellvorschlagsnamen aus.

Tipp

Um einen neuen Bestellvorschlagsnamen anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu und geben Sie einen einzigartigen Namen sowie eine aussagekräftige Beschreibung ein, z. B. DIREKT und Direkthandel.

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Planung berechnen....
  • Vervollständigen Sie die Angaben im Inforegister Optionen anhand der nachfolgenden Tabelle:
Feld Beschreibung
Startdatum Geben Sie das Datum an, das für neue Aufträge verwendet werden soll. Anhand dieses Datums wird der Lagerbestand bewertet.
Enddatum Geben Sie das Datum an, an dem die Planungsperiode endet. Der Bedarf wird nach diesem Datum nicht einbezogen.
Planung verwenden Wählen Sie eine Planung aus, die als Bedarf einbezogen werden soll, wenn die Planungsstapelverarbeitung ausgeführt wird.
Planung vorher ausschließen Geben Sie ein Datum an, vor dem kein Planungsbedarf einbezogen wird, um auszuwählen, wie viel der gewählten Planung einbezogen werden soll.
Planungsparameter für durch Sicherheitsbestand bedingten Bedarf berücksichtigen Aktivieren Sie den Schieberegler, wenn die durch den Sicherheitsbestand ausgelösten Planungszeilen die folgenden Planungsparameter berücksichtigen sollen: Meldebestand, Bestellmenge und Maximalbestand sowie alle Auftragsmodifikatoren. Wenn Sie diesen Schieberegler nicht aktivieren, decken durch den Sicherheitsbestand ausgelöste Planungspositionen nur die genaue Bedarfsmenge ab.
Preisberechnungsmethode Wählen Sie die gewünschte Preisberechnungsmethode aus dem Dropdownmenü aus.
  • Optional Fügen Sie im Inforegister Filter: Artikel Filter nach Bedarf hinzu.
  • Überprüfen Sie Ihre Angaben und klicken Sie auf OK, um die Bedarfe zu berechnen.
  • Die Artikel, die beschafft werden müssen, werden vom System als Zeilen in das Bestellarbeitsblatt übertragen.

Tipp

Falls bereits eine offene Bestellung für dieselbe Kombination aus Kreditor und Standort existiert, haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, diese in der Spalte Offene Einkaufsbestellnummern auszuwählen. Dadurch wird vermieden, dass zwei Bestellungen erstellt und gebucht werden müssen. Sobald Sie eine Einkaufsbestellung eintragen, ändert sich das Feld Ereignismeldung auf Hinzufügen, und die offene Einkaufsbestellung wird beim Ausführen der Ereignismeldung der neu erstellten Bestellung hinzugefügt.

  • Um Bestellungen für die Zeilen zu erzeugen, klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Ereignismeldung durchführen....
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Bestellungen/Aufträge drucken, falls die Bestellungen nach Erzeugung gedruckt werden sollen.
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Bestellarbeitsblatt für offene Belege anzeigen, falls das Bestellarbeitsblatt für offene Belege geöffnet werden soll, nachdem der Bericht ausgeführt wurde.
  • Tragen Sie im Feld Zuständigkeitseinheit für neue Bestellungen ggf. eine Zuständigkeitseinheit ein. Diese wird dann an neu erstellte Bestellungen übertragen.
  • Bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
  • Falls Sie den Schieberegler Bestellarbeitsblatt für offene Belege anzeigen ausgewählt haben, wird die Seite Bestellarbeitsblatt f. offene Belege geöffnet. Auf dieser Seite sehen Sie die erzeugten Bestellungen. Falls Sie den Schieberegler nicht aktiviert haben, werden die Bestellungen im Hintergrund erstellt.
  • Anschließend können Sie die Einkaufsbestellungen weiter verarbeiten.

Sie haben erfolgreich über das Bestellarbeitsblatt Bestellungen erzeugt.

Tipp

Sie können für Kreditoren einen festen Mindestbestellwert definieren, der bei jeder Bestellung eingehalten werden muss. Dieser Wert wird im Bestellarbeitsblatt im Inforegister Kreditorendetails - Beschaffung angezeigt. Um einen Mindestbestellwert für einen Kreditor festzulegen, tragen Sie den gewünschten Betrag im Feld Mindestbestellwert Teile auf der Kreditorenkarte ein. Das Inforegister bietet Ihnen außerdem eine Darstellung aller am Artikel hinterlegten kreditorenspezifischen Preis- und Beschaffungsinformationen.

Automatische Bestellarbeitsblätter einrichten

Sie haben in unserer ERP-Lösung die Möglichkeit, die Ausführung der Funktion Planung berechnen... in Bestellarbeitsblättern zu automatisieren, sodass der Prozess automatisch im Hintergrund in Form eine Aufgabenwarteschlange abgewickelt wird. Bei diesem Prozess werden basierend auf einem festgelegten Zeitplan Bestellzeilen für Einkaufsbestellungen generiert, ohne dass der Benutzer die Funktion manuell betätigen oder auf den Abschluss des Berichts warten muss – ein Vorgang, der je nach Unternehmensgröße einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Um diese Funktion einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Planung berechnen (Hintergrund) Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um einen neuen Prozess zum automatischen Erstellen von Bestellzeilen zu definieren.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der nachfolgenden Tabelle aus.
Spalte Beschreibung
Code Tragen Sie in diesem Feld einen Code ein, z.B. für einen Hersteller.
Beschreibung Tragen Sie in diesem Feld eine aussagekräftige Beschreibung ein.
Startzeit Tragen Sie in diesem Feld eine Startzeit für die Ausführung der Funktion ein.
Bestellarbeitsblattvorlage Tragen Sie in diesem Feld eine Bestellarbeitsblattvorlage für die Ausführung der Funktion ein.
Bestellarbeitsblattname Tragen Sie in diesem Feld ein Bestellarbeitsblatt für die Ausführung der Funktion ein.
Enddatum Tragen Sie in diesem Feld eine Formel für das Enddatum der Funktion ein.
Planung verwenden Tragen Sie in diesem Feld ggf. eine Planung ein, die als Bedarf einbezogen werden soll, wenn die Planungsstapelverarbeitung ausgeführt wird.
‌Planung vorher ausschließen Tragen Sie in diesem Feld ggf. ein Datum ein, vor dem kein Planungsbedarf einbezogen werden soll.
Planungsparameter für durch Sicherheitsbestand bedingten Bedarf berücksichtigen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die folgenden Planungsparameter bei der Bedarfsrechnung berücksichtigt werden sollen: Minimalbestand, Bestellmenge und Maximalbestand sowie alle Auftragsmodifikatoren.
Preisberechnungsmethode Tragen Sie in diesem Feld ggf. eine Preisberechnungsmethode für die Ausführung der Funktion ein.
Summen filtern nach: ‌Lagerort Tragen Sie in diesem Feld einen Lagerort ein, wenn die Funktion nur für einen bestimmten Lagerort ausgeführt werden soll.
Dauer der letzten Ausführung Dieses Feld wird systemseitig gefüllt und zeigt die Dauer der letzten Ausführung der Aufgabenwarteschlange an.
  • Klicken Sie anschließend einmalig für die neu eingerichtete Zeile in der Menüleiste auf Aktionen > Hintergrundplanparameter einrichten.
  • Tragen Sie die gewünschten Felder ein.
  • Um Ihre Eingaben zu speichern, klicken Sie auf OK. Hierbei wird der Bericht nicht direkt ausgeführt. Stattdessen speichert die neue Anfrageseite die eingegebenen Parameter und Filteroptionen für den Datensatz des Benutzers. Wenn dieser später die Funktion Planung berechnen... in den Bestellarbeitsblättern nutzen und eine bestehende Einrichtung vorhanden ist, werden die Werte der Seite automatisch mit den zuvor gespeicherten Angaben vorausgefüllt.
  • Um anschließend das automatische Erstellen von Bestellarbeitsblättern über die Warteschlange einzurichten, klicken Sie in der Menüleiste auf Aktionen > Aufgabewarteschlangenposten erstellen.

Sie haben erfolgreich die Einrichtung für das automatische Erstellen von Bestellzeilen über eine Aufgabenwarteschlange abgeschlossen.

Tipp

Sie können bei Bedarf ein Protokoll aufrufen, welches weitere Informationen zur Ausführung der Funktion anzeigt. Wählen Sie hierfür auf der Seite Planung berechnen (Hintergrund) Einrichtung eine Zeile aus, für welche Sie das Protokoll aufrufen möchten, und klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Aktionen > Protokoll.

Auftragsarten-Mapping für Bestellarbeitsblätter einrichten

In unserer ERP-Lösung können Sie Verkaufsauftragsarten und Einkaufsauftragsarten individuell einem Kreditor zuordnen. Wird eine der zugeordneten Auftragsarten in einem Verkaufsauftrag, Serviceauftrag oder Bestellarbeitsblatt verwendet, erstellt das System bei der Buchung des Belegs automatisch eine entsprechenden Einkaufsbestellung. Bei der Auftragsartenzuweisung können Sie außerdem festlegen, ob Artikel automatisch reserviert werden sollen sowie die erwartete Beschaffungszeit für Bestellungen hinterlegen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Auftragsartenzuweisung für Bestellarbeitsblätter vorzunehmen:

  • Suchen Sie die Seite Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus.
Spalte Beschreibung
Kred.-Nr. Wählen Sie hier den Kreditor aus, für den das Auftragsarten-Mapping angelegt werden soll.
Kreditorenname Dieses Feld wird mit dem Kreditornamen des ausgewählten Kreditors ausgefüllt.
Periode bis Tragen Sie hier eine Datumsformel ein, die bei der Erstellung von Einkaufsbestellungen über ein Auftragsarbeitsblatt verwendet werden soll. Die Formel wird zum Arbeitsdatum hinzugefügt, um die Zeilen des Auftragsarbeitsblatts auf die einzelnen Aufträge zu verteilen.
Auftragsart Einkauf Tragen Sie hier eine Auftragsart ein. Wenn Sie mit dieser Auftragsart eine Bestellung über das Bestellarbeitsblatt erstellen, wird die Beschaffungszeit für die Berechnung des Wareneingangsdatums verwendet.
Automatisch Reservieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Artikel bei Ausführung der Funktion Ereignismeldung durchführen automatisch reserviert werden soll, wenn die Reservierung des Artikels den Status Optional oder Ja hat. Mehr Informationen zur Reservierung von Artikeln erhalten Sie unter Lagerhaltungsdaten am Artikel hinterlegen.
Beschaffungszeit Tragen Sie hier eine Beschaffungszeit für den Kreditor ein, z. B. 5D, wenn die Beschaffungszeit 5 Tage beträgt. Die Beschaffungszeit wird in Bestellungen mit dem Arbeitsdatum multipliziert, um das Erwartete Wareneingangsdatum zu errechnen. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt Beschaffungszeit für aus Bestellarbeitsblättern erzeugten Bestellungen am Kreditor hinterlegen.

Tipp

Anstatt die Seite global aufzurufen und den Kreditor manuell auszuwählen, können Sie die Seite Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter auch direkt über die Kreditorkarte öffnen. Dabei wird automatisch eine Filterung für den ausgewählten Kreditor angewendet. Klicken Sie hierfür in der Menüleiste der geöffneten Kreditorkarte auf Zugehörig > Kreditor > Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter.

Sie haben erfolgreich eine Auftragsartenzuweisung für Bestellarbeitsblätter vorgenommen.

Beschaffungszeit für aus Bestellarbeitsblättern erzeugten Bestellungen am Kreditor hinterlegen

Sie können in unserer ERP-Lösung am Kreditor für bestimmte Auftragsarten eine Beschaffungszeit zu hinterlegen, welche dann vom System verwendet wird, um das erwartete Wareneingangsdatum von Bestellungen zu berechnen. Dies kann sinvoll sein, wenn ein bestimmter Kreditor z. B. Lieferungen aus einem anderen Land verschickt und es so zu einer längeren Lieferungszeit kommt. Ebenso kann hinterlegt werden, ob Artikel im Beschaffungsprozess automatisch reserviert werden sollen. Um die Beschaffungszeit für Bestellungen, die aus den Bestellarbeitsblättern automatisch erzeugt werden, am Kreditor zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Kreditoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Eine Liste aller Kreditoren wird angezeigt.
  • Öffnen Sie den Kreditor, für den Sie eine Beschaffungszeit hinterlegen möchten.
  • Die Kreditorenkarte des ausgewählten Kreditors wird angezeigt.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kreditor > Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus.
Spalte Beschreibung
Kred.-Nr. Diese Spalte wird vom System mit der Kreditornummer des ausgewählten Kreditors gefüllt.
Kreditorenname Diese Spalte wird vom System mit dem Kreditorenname des ausgewählten Kreditors gefüllt.
Periode bis Tragen Sie hier eine Datumsformel für die Berechnung der Periode an, welche bei der Erstellung von Einkaufsbestellungen über ein Arbeitsblatt berücksichtigt werden sollten.
Auftragsart Einkauf Tragen Sie hier eine Auftragsart ein. Wenn mit dieser Auftragsart eine Einkaufsbstellung aus den Bestellarbeitsblättern erstellt wird, wird die Beschaffungszeit für die Berechnung des Wareneingangsdatums verwendet.
Automatisch Reservieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Artikel bei Ausführung der Funktion Ereignismeldung durchführen im Bestellarbeitsblatt automatisch reserviert werden soll, wenn die Reservierung des Artikels den Status Optional oder Ja hat. Mehr Informationen zur Reservierung von Artikeln finden Sie im Abschnitt Lagerhaltungsdaten am Artikel hinterlegen.
Beschaffungszeit Tragen Sie hier eine Beschaffungszeit für den Kreditor ein, z. B. 5D, wenn die Beschaffungszeit 5 Tage beträgt. Die Beschaffungszeit wird im Bestellarbeitsblatt mit dem Arbeitsdatum multipliziert, um das Erwartete Wareneingangsdatum zu errechnen.

Sie haben eine Beschaffungszeit für den Kreditor hinterlegt. Wird nun eine Bestellung über die Bestellarbeitsblätter erzeugt basierend auf der angegebenen Auftragsart, wird das Erwartete Wareneingangsdatum der Bestellung mithilfe der Beschaffungszeit sowie des Arbeitsdatums berechnet.