Debitorenklassifizierung
In unserer ERP-Lösung können Sie Ihre Debitoren in Gruppen klassifizieren und anhand der Klassifizierung Ihre Verkaufsaktivitäten besser koordinieren. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Debitorenklassifizierung erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Debitorenklassifizierung erstellen.
Um eine Debitorenklassifizierung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitorenklassifizierungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Um eine neue Debitorenklassifizierung zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Neu.
- Geben Sie im Eingabefeld der Spalte Code einen Code für die Debitorenklassifizierung ein.
- Geben Sie im Eingabefeld der Spalte Beschreibung eine Beschreibung für die Debitorenklassifizierung ein.
Sie haben erfolgreich eine Debitorenklassifizierung erstellt.
Debitor klassifizieren
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Debitor klassifizieren. Die Debitorenklassifizierung wird in den folgenden Belegen angezeigt:
| Verkauf | Service |
|---|---|
| Verkaufsangebot | Serviceangebot |
| Verkaufsauftrag | Serviceauftrag |
| Verkaufslieferung | Servicelieferung |
| Verkaufsrechnung | Servicerechnung |
| Verkaufsgutschrift | Servicegutschrift |
| Verkaufsreklamation | |
| Verkaufsrücksendungen | |
| Verkaufschancen |
Um einen Debitor mit der im vorigen Abschnitt erstellten Debitorenklassifizierung zu klassifizieren, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis
Wenn Sie einem Debitor eine Debitorenklassifizierung zuordnen oder diese ändern, wird die Debitorenklassifizierung automatisch für die mit dem Debitor verbundenen Kontakte aktualisiert.
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie den Debitor aus, den Sie klassifizieren möchten.
- Wählen Sie auf der Debitorenkarte im Inforegister Allgemein im Feld Debitorenklassifizierung die Klassifizierung für den ausgewählten Debitor aus.
Sie haben erfolgreich den Debitor klassifiziert.
Debitorenart festlegen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie für einen Debitor die Debitorenart festlegen können. Um die Debitorenart festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Debitoren über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie aus der angezeigten Tabelle den Debitor aus, für den Sie die Debitorenart festlegen möchten.
- Wählen Sie auf der Debitorenkarte im Inforegister Allgemein im Feld Debitorenart einen der folgenden Werte aus:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmen | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als Unternehmen festlegen möchten. |
| Landwirt (pauschalisiert) | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als (pauschalisierenden) Landwirt festlegen möchten. |
| Privatperson | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Debitor als Privatperson festlegen möchten. |
Sie haben erfolgreich die Debitorenart festgelegt.