Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI-Tools bei der Recherche und Texterstellung erstellt. Vor der Veröffentlichung wurde er von unserem Redaktionsteam redaktionell und inhaltlich geprüft und einem Faktencheck unterzogen.

Checklisten für Serviceartikel

Sie können Checklistenvorlagen bestimmten Serviceartikelkategorien zuordnen. Wird anschließend ein Serviceartikel dieser Kategorie in den Zeilen eines Verkaufs- oder Umlagerungsauftrags erfasst, wird automatisch eine Checkliste auf Basis der hinterlegten Vorlage erstellt. Diese Checkliste muss vollständig abgeschlossen sein, bevor die Lieferung gebucht werden kann. Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Erstellung und Fertigstellung von Checklisten in Verkaufs- und Umlagerungsaufträgen und ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Checklistenvorlagen an Serviceartikelkategorie hinterlegen

Sie können Serviceartikelkategorien Checklistenvorlagen zuweisen. Wird anschließend ein Serviceartikel dieser Kategorie in einem Verkaufs- oder Umlagerungsauftrag verwendet, wird auf Basis der hinterlegten Vorlage automatisch eine Checkliste erstellt. Gehen Sie wie folgt vor, um einer Serviceartikelkategorie eine Checklistenvorlage zuzuweisen:

  • Suchen Sie die Seite Serviceartikelkategorien über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Navigieren Sie in der gewünschten Serviceartikelkategorie zur Spalte Checkliste für Verkauf.
  • Tragen Sie in der Spalte die Vorlage der Checkliste ein, die für diese Serviceartikelkategorie in Verkaufsaufträgen verwendet werden soll.
  • Navigieren Sie anschließend in der gewünschten Serviceartikelkategorie zur Spalte Checkliste für Umlag.-Ausgang.
  • Tragen Sie in der Spalte die Vorlage der Checkliste ein, die für diese Serviceartikelkategorie beim Umlagerungsausgang verwendet werden soll.
  • Navigieren Sie anschließend in der gewünschten Serviceartikelkategorie zur Spalte Checkliste für Umlag.-Eingang.
  • Tragen Sie in der Spalte die Vorlage der Checkliste ein, die für diese Serviceartikelkategorie beim Umlagerungseingang verwendet werden soll.

Sie haben erfolgreich Checklistenvorlagen für Verkaufsaufträge sowie für den Umlagerungsausgang und -eingang hinterlegt. Mehr Informationen zur Erstellung von Checklistenvorlagen finden Sie unter Checklistenvorlage erstellen.

Checkliste in Verkaufsauftrag ausfüllen

Für die folgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie einen Verkaufsauftrag mit Serviceartikeln aus einer Serviceartikelkategorie mit erforderlicher Checkliste geöffnet haben. Um die Checkliste auszufüllen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Navigieren Sie im geöffneten Verkaufsauftrag zum Inforegister Zeilen.
  • Klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters Zeilen auf Zeile > Checklisten > Checkliste öffnen.

Hinweis

Um die Checklistenkarte bearbeitbar zu machen, klicken Sie zunächst in der Menüleiste auf Status > In Bearbeitung. Der Status der Checklistenkarte ändert sich in In Bearbeitung.

  • Füllen Sie die Pflichtfelder im Inforegister Checkliste der Checklistenkarte aus.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Fertigstellen.
  • Der Status der Checklistenkarte ändert sich in Fertiggestellt.
  • Schließen Sie die Checklistenkarte.

Tipp

Wenn Sie nachträglich Änderungen an der Checklistenkarte vornehmen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Status zurücksetzen.

Sie haben erfolgreich die Checkliste für einen Verkaufsauftrag ausgefüllt und fertiggestellt. Anschließend können Sie den Verkaufsauftrag weiterverarbeiten, z. B. buchen. Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter Verkaufsaufträge (ohne Soll-Kalkulation) oder Verkaufsaufträge, falls Sie mit Soll-Kalkulation arbeiten.

Tipp

Sobald Sie einen Verkaufsauftrag mit Checkliste gebucht und geliefert haben, können Sie die Checkliste über die gebuchte Verkaufsrechnung einsehen. Suchen Sie hierfür die Seite Geb. Verkaufsrechnungen über die Schnellsuche (ALT+Q), öffnen Sie die gewünschte Rechnung und klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters Zeilen auf Zeile > Checkliste öffnen.

Checkliste in Umlagerungsauftrag ausfüllen

Für die folgende Beschreibung wird vorausgesetzt, dass Sie einen Umlagerungsauftrag mit Serviceartikeln aus einer Serviceartikelkategorie mit erforderlicher Checkliste geöffnet haben. Um die Checkliste auszufüllen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Navigieren Sie im geöffneten Umlagerungsauftrag zum Inforegister Zeilen.
  • Klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters Zeilen auf Zeile > Checklisten > Ausgangscheckliste öffnen bzw. Eingangscheckliste öffnen.

Hinweis

Um die Checklistenkarte bearbeitbar zu machen, klicken Sie zunächst in der Menüleiste auf Status > In Bearbeitung. Der Status der Checklistenkarte ändert sich in In Bearbeitung.

  • Füllen Sie die Pflichtfelder im Inforegister Checkliste der Checklistenkarte aus.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Fertigstellen.
  • Der Status der Checklistenkarte ändert sich in Fertiggestellt.
  • Schließen Sie die Checklistenkarte.

Tipp

Wenn Sie nachträglich Änderungen an der Checklistenkarte vornehmen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Status zurücksetzen.

Sie haben erfolgreich die Checkliste für einen Umlagerungsauftrag ausgefüllt und fertiggestellt. Anschließend können Sie den Umlagerungsauftrag weiterverarbeiten, z. B. buchen. Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter Umlagerung über Umlagerungsauftrag durchführen.

Tipp

Sobald Sie den Umlagerungsausgang mit Checkliste gebucht haben, können Sie diesen über den gebuchten Umlagerungsausgang einsehen. Suchen Sie hierfür die Seite Geb. Umlag.-Ausgänge über die Schnellsuche (ALT+Q), öffnen Sie den gewünschten Umlagerungsausgang und klicken Sie in der Menüleiste im Inforegister Zeilen auf Zeile > Checkliste öffnen. Nach dem Buchen des Umlagerungseingangs können Sie die Eingangscheckliste entsprechend über die Seite Geb. Umlag.-Eingänge einsehen.