Belegwerte vor Buchung kontrollieren
Sie können in unserer ERP-Lösung einem Benutzer eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen. Dadurch wird vor dem Start eines Buchungsvorgangs für Aufträge oder Rechnungen ein Fenster angezeigt, in dem bestimmte Belegwerte noch einmal kontrolliert und ggf. angepasst werden können. Um die Belegwertüberprüfung für einen Benutzer einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis
Wenn Sie einem Benutzer eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen, werden die Belegwerte im neuen Fenster je nach Einstellung vom System überschrieben. Gebucht werden die Belegdaten aus dem neuen Fenster, unabhängig von den zuvor in den Beleg eingetragenen Belegdaten. Daher müssen die Belegdaten ggf. erneut in das Fenster eingetragen werden.
- Suchen Sie die Seite Benutzer Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in die Zeile des Benutzers, dem Sie eine Buchungsdatumsabfrage zuweisen wollen.
- Navigieren Sie zur Spalte Buchungsdatum-Abfrage. Klicken Sie ggf. auf Liste bearbeiten in der Menüleiste, um die Spalte bearbeiten zu können.
- Wählen Sie aus, ob keine Überprüfung stattfinden soll oder einer der folgenden Werte geprüft werden soll. Je nach Wert, den Sie einem Benutzer zugewiesen haben, werden die editierbaren Felder vom System vorausgefüllt:
| Buchungsdatum-Abfrage | Beschreibung |
|---|---|
| Leere Werte | Es werden keine Belegdaten eingetragen, die Felder sind leer. Die Belegdaten müssen erneut eingetragen werden. |
| Belegdaten | Es werden die vorab in den Beleg eingetragenen Belegdaten übernommen. |
| Arbeitsdatum | Es wird für alle Belegdaten das im System hinterlegte Arbeitsdatum eingetragen. Gegebenenfalls müssen die Belegdaten angepasst werden. |
Wenn Sie einen dieser Werte einem Benutzer zuordnen, wird vor dem Start eines Buchungsvorgangs ein Fenster angezeigt. In diesem Fenster können folgende Belegwerte noch einmal kontrolliert und ggf. angepasst werden:
Hinweis
Die Belegwerte Zlg.-Bedingungscode und Beschreibung der Zlg.-Bedingungen können zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bearbeitet werden. Um diese noch nachträglich anzupassen, muss der Buchungsvorgang über die Schaltfläche Abbrechen abgebrochen werden.
| Belegwert | Beschreibung |
|---|---|
| Belegdatum | Gibt das Datum an, an dem der Beleg erstellt wurde. |
| Buchungsdatum | Gibt das Datum an, an dem der Beleg gebucht wird. |
| Fälligkeitsdatum | Gibt das Fälligkeitsdatum des Belegs an. |
| Skontodatum | Gibt das Datum an, bis zu dem Skonto gewährt wird. |
| Startdatum | Gibt das Datum an, an dem mit der Durchführung eines Serviceauftrags begonnen wurde. Diese Zeile wird nur bei Serviceaufträgen angezeigt. |
| Enddatum | Gibt das Datum an, an dem ein Serviceauftrag abgeschlossen wurde. Diese Zeile wird nur bei Serviceaufträgen angezeigt. |
Sie haben erfolgreich die Belegwertüberprüfung für einen Benutzer eingerichtet.