Aktualisiert: 10.07.2026

Provision

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Provisionsmodul einrichten und Provisionen für Ihre Verkäufer berechnen und buchen können.

Das Provisionsmodul berechnet Verkäuferprovisionen automatisch auf Basis gebuchter Verkaufs- und Servicebelege. Unsere ERP-Lösung identifiziert den provisionspflichtigen Verkäufer über Dimensionen. Jede gebuchte Verkaufszeile erhält automatisch die Verkäuferdimension des im Beleg hinterlegten Verkäufers. Beim Erstellen eines Provisionsbelegs nutzt unsere ERP-Lösung diese Dimension, um jede Zeile dem richtigen Verkäufer zuzuordnen. Weicht die Dimension in der gebuchten Zeile von der am Verkäufer hinterlegten Verkäuferdimension ab, wird für diesen Verkäufer keine Provision berechnet.

Es stehen zwei Provisionsarten zur Verfügung, die bei der Einrichtung verbindlich festgelegt werden:

  • Staffelprovision: Die Provision wird auf Basis der kumulierten Verkaufssumme eines definierten Zeitraums berechnet. Erreicht ein Verkäufer bestimmte Umsatzschwellen, erhöht sich sein Provisionssatz stufenweise.
  • Geschäftstransaktionsprovision: Die Provision wird je Verkaufsvorgang separat berechnet. Jedem Verkäufer wird pro Auftrag ein standardmäßiger Provisionssatz zugewiesen, der bei Bedarf individuell angepasst werden kann.

Das Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Hinweis

Das Provisionsmodul wertet standardmäßig ausschließlich gebuchte Verkaufsbelege aus, deren zugehörige Rechnung bereits bezahlt wurde. Belege, die lediglich freigegeben oder gebucht, aber noch nicht beglichen sind, werden zwar in den Provisionsbeleg übernommen, aber nicht verarbeitet.

Verkäuferdimension einrichten

Die Zuordnung, welcher Verkäufer die Provision für einen Beleg erhält, läuft vollständig über die Verkäuferdimension. Damit unsere ERP-Lösung einen Verkäufer findet, muss an der Verkäuferkarte ein Dimensionswert hinterlegt sein. Wenn ein Verkäufer in einen Beleg eingetragen wird, überträgt unsere ERP-Lösung diesen Dimensionswert automatisch in die Belegzeilen und schreibt ihn bei der Buchung in die gebuchten Posten. Über diesen Dimensionswert ordnet unsere ERP-Lösung beim Erstellen des Provisionsbelegs jeden Verkauf dem richtigen Verkäufer zu.

Wichtig

Dies ist eine häufige Fehlerquelle beim Buchen von Provisionen. Ist keine oder eine abweichende Verkäuferdimension in der gebuchten Zeile vorhanden, findet unsere ERP-Lösung keinen Verkäufer und berechnet keine Provision. Prüfen Sie bei fehlender Provision zuerst, ob die Verkäuferdimension in der gebuchten Verkaufszeile korrekt gesetzt ist.

Um die Verkäuferdimension an einem Verkäufer zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie den entsprechenden Verkäufer oder legen Sie über Neu einen neuen an.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Dimensionen.
  • Hinterlegen Sie im Feld Dimensionscode den entsprechenden Wert, z. B. Verkäufer.
  • Geben Sie im Feld Dimensionswert den passenden Code für diesen Verkäufer ein (z. B. MMU für Max Mustermann).

Sie haben erfolgreich die Verkäuferdimension hinterlegt. Unsere ERP-Lösung überträgt diesen Dimensionswert künftig automatisch in alle Belegzeilen, in denen dieser Verkäufer eingetragen ist. Sie können an dieser Stelle auch die automatische Dimensionsvergabe verwenden, um neu angelegten Verkäufern künftig automatisch den passenden Verkäuferdimensionswert für die Provisionsauswertung zuzuweisen.

Tipp

Die vorausgefüllte Dimension kann pro Belegzeile hinterher manuell geändert werden. Steht im Verkaufskopf z. B. die Dimension MMU, in einer Zeile aber PMA, erhält für diese Zeile der Verkäufer mit dem Dimensionswert PMA die Provision. Maßgeblich ist immer die Verkäuferdimension der Verkaufszeile, nicht des Belegkopfs.

Provisionsfunktion einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Provisionsfunktion einrichten und welche Einstellungsmöglichkeiten Sie haben. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Einrichtung Provision über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Nehmen Sie die benötigten Einstellungen anhand der folgenden Tabelle vor:
Inforegister Option Beschreibung
Allgemein Aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um die Provisionsfunktion zu aktivieren. Um die weiteren Felder zur Einrichtung der Provisionsfunktion bearbeiten zu können, muss dieser Schieberegler deaktiviert sein.
Art der Provision Wählen Sie in diesem Feld aus, ob Staffelprovision oder Geschäftstransaktionsprovision verwendet werden soll. Die Staffelprovision ist standardmäßig ausgewählt und bedeutet, dass die Höhe der Provision anhand der Summe der gebuchten Umsatzerlöse in einem festgelegten Zeitraum berechnet wird. Bei der Geschäftstransaktionsprovision wird die Provision hingegen für jeden Auftrag vor der Buchung separat berechnet. Wichtig: Sobald Provisionsbelege gebucht wurden, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.
Provision pro Transaktion berechnen Aktivieren Sie den Schieberegler, um in der Provisionsübersicht eine Zeile pro Geschäftstransaktion anzuzeigen. Ist der Schieberegler deaktiviert, werden die Zeilen kumuliert angezeigt. Sobald Provisionsbelege gebucht wurden, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.
Dimension Verkäufer Geben Sie hier den Dimensionscode an, über den der Verkäufer identifiziert wird, der die Provision erhalten soll, z. B. VERKÄUFER.
Dimension Verkäufer 2 Geben Sie hier den Dimensionscode an, über den ein zweiter Verkäufer identifiziert werden kann, der die Provision erhalten soll, z. B. VERKÄUFER 2.
Nur beglichene Belege hinzufügen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn ausschließlich beglichene Belege für die Berechnung der Provision verwendet werden sollen.
Nur beglichene Inzahlungnahmen/Einkäufe hinzufügen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Belege erst dann in den Provisionsbeleg aufgenommen werden sollen, wenn die Inzahlungnahme oder der Einkauf zur Kommissionierung freigegeben wurde.
Ausschluss bei Änderung der IST-Kalkulation zurücksetzen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn ausgeschlossene Provisionszeilen im Falle einer Änderung der zugehörigen Ist-Kalkulation wieder in neu erstellten Provisionsbelegen angezeigt und berechnet werden sollen.
Auswahlperiode Geben Sie hier eine Formel für die Auswahlperiode an, die für die Berechnung der Provision verwendet werden soll, z. B. -3M, wenn die letzten drei Monate berücksichtigt werden sollen.
Berechnungszeitraum Geben Sie hier an, bis zu welchem Zeitraum Belegänderungen relevant für die Provisionsberechnung sind, z. B. 1M.
Korrekturoption Geben Sie hier an, wie Differenzen verarbeitet werden sollen. Wenn Sie Differential auswählen, werden Differentialzeilen erstellt, wenn Sie Stornieren & Neu auswählen, werden die Zeilen storniert und neu erstellt.
Lagerregulierung vor Provision durchführen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Lagerregulierung vor der Erstellung von Provisionsbelegen durchgeführt werden soll.
Nummernserie Provisionsnr. Geben Sie hier die Nummernserie für Provisionsbelege an.
Korrekturbelegnummern Geben Sie hier die Nummernserie für Korrekturbelege an.
Gebuchte Provisionsnr. Geben Sie hier die Nummernserie für gebuchte Provisionsbelege an.
Optionen Provisionsbasiszeitraum Geben Sie hier den Zeitraum für die Provisionsberechnung an.
Provisionsstartmonat Wenn Sie im Feld Provisionsbasiszeitraum die Option Jahr ausgewählt haben, geben Sie hier den Startmonat für die Provisionsberechnung an.
Belege ohne Verkäufer einschließen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Rechnungen und Gutschriften, die keinem Verkäufer zugewiesen werden können, in den Provisionsbelegen enthalten sein sollen.
Servicebelege einschließen Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Servicerechnungen und Servicegutschriften bei der Provisionsberechnung mit einbezogen werden sollen.
Erweiterte Provision aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Einrichtung des Provisionsfelds und der Provisionssummierung bei der Berechnung der Provision verwendet werden soll. Mehr Informationen zur Einrichtung der erweiterten Provision finden Sie hier.
Summe notwendig Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn nur gebuchte Belegzeilen, die eine Summierung enthalten, zu Provisionsbelegen hinzugefügt werden sollen.
Forderungsausfälle aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Verkäufe, die mit Forderungsausfall gekennzeichnet wurden, von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden sollen. Die Kennzeichnung erfolgt über das Kontrollkästchen Forderungsausfall im Fibu Buch.-Blatt.
Mehrere Provisionen pro Beleg Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um mehrere Provisionen pro Beleg erstellen zu können. Dieser Schieberegler ist außerdem Voraussetzung dafür, dass einer Auftragsart mehrere Provisionsberechnungsmethoden gleichzeitig zugewiesen werden können, z. B. wenn Sie eine Deckungsbeitrags- und eine Mengenprovision für dieselbe Auftragsart kombinieren möchten.
Einrichtung Verarbeitung Gebuchte Belege verarbeiten über Geben Sie hier an, wie Sie gebuchte Provisionsbelege verarbeiten möchten.
XML-Port Geben Sie hier den XML-Port an, den Sie für den Export von gebuchten Provisionsbelegen verwenden möchten.

Sie haben erfolgreich die Basiseinrichtung der Provisionsfunktion abgeschlossen. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

Wichtig

Wenn Sie die Provisionsfunktion über den Schieberegler Aktiv ein- oder ausschalten oder die erweiterte Provision aktivieren, meldet unsere ERP-Lösung gegebenenfalls, dass die Änderung erst nach erneutem Ab- und Anmelden sichtbar wird. Melden Sie sich in diesem Fall einmal ab und wieder an, da andernfalls einzelne Funktionen (z. B. die Zeilen der Summierungseinrichtung) nicht angezeigt werden.

Provisionsberechnungsmethoden einrichten

Um auf der Seite Einrichtung Provision Berechnungsmethoden anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Berechnungsmethoden.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um eine neue Berechnungsmethode anzulegen.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus:
Spalte Beschreibung
Berechnungscode Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für die Berechnungsmethode an, z. B. MASCHINE, wenn Sie eine Provisionsberechnungsmethode für die Provision bei Maschinen einrichten möchten.
Beschreibung Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung für die Berechnungsmethode an.
Standardberechnung Wählen Sie hier die Methode zur Bestimmung des Provisionserlöses und des Provisionsdeckungsbeitrags aus dem Dropdownmenü aus, z. B. Maschine für maschinenabhängige Provision, Menge für mengenabhängige Provision, Fester Betrag für ein festes Provisionserlös, Nettobetrag für Provision auf Basis des Nettoerlöses oder Standard. Wenn Sie die Option Menge auswählen, muss diese Option auch in der Spalte Standardmäßige Provisionsart ausgewählt werden.
Standardmäßige Provisionsart Wählen Sie hier aus, ob die Provision standardmäßig auf Grundlage des Umsatzerlöses, des Deckungsbeitrags, einer Einmalzahlung oder abhängig von der umgesetzten Menge zuerkannt wird. Wenn Sie die Option Menge auswählen, muss diese Option auch in der Spalte Standardberechnung ausgewählt werden.
Warten auf Bezahlung Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Provisionszeilen, die mit dieser Berechnungsmethode erstellt wurden, erst nach vollständiger Bezahlung des zugehörigen Verkaufsbelegs gebucht werden dürfen. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können die Provisionszeilen auch dann gebucht werden, wenn der Verkaufsbeleg noch nicht vollständig bezahlt wurde. Beachten Sie, dass diese Einstellung durch die Vorgaben der Provisionssummierung überschrieben werden kann. Die dort definierten Einstellungen zur Provisionserstellung für unbezahlte Belege haben stets Vorrang.
Deckungsbeitrag % vom Lagerort miteinbeziehen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Deckungsbeitragsprozentsatz vom Lagerort für die Provisionsberechnung verwendet werden soll.
Keine negative Bemessungsgrundlage zulässig Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei Rechnungen keine negative Provisionsbemessungsgrundlage für die Provisionsberechnung verwendet werden darf.

Sie haben erfolgreich eine Berechnungsmethode für Provision eingerichtet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Sie können weitere Berechnungsmethoden nach Bedarf einrichten. Die angelegten Berechnungsmethoden können auf der Seite Auftragsarten verschiedenen Auftragsarten zugewiesen werden. Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Auftragsarten einrichten.

Prozessbeispiel

Die folgenden Beispiele verdeutlichen den Unterschied zwischen den Berechnungsmethoden. Ausgangslage: Sie kaufen ein Paket Schrauben für 9,00 € ein und verkaufen es für 10,00 €.

Berechnungsmethode Berechnungsgrundlage Provisionssatz Provision
Umsatzerlös Verkaufspreis (10,00 €) 2 % 0,20 €
Deckungsbeitrag Verkaufspreis − Einstandspreis (1,00 €) 10 % 0,10 €
Menge Anzahl verkaufter Einheiten (1 Paket) 0,5 € je Einheit 0,5 €
Einmalzahlung Manuell festgelegter Fixbetrag je Auftrag – individuell

Bei Maschinenverkäufen empfiehlt sich die Standardberechnung Maschine. Diese verwendet den kalkulierten Einstandspreis aus der Ist-Kalkulation als Berechnungsgrundlage anstelle des Lagerwerts. Der kalkulierte Einstandspreis kann vom Lagerwert abweichen, wenn z. B. Servicearbeiten vor dem Verkauf in der Ist-Kalkulation erfasst wurden.

Beispiel: Sie kaufen eine Maschine für 100.000,00 € ein. In der Ist-Kalkulation werden zusätzlich 4.850,00 € Servicekosten erfasst. Der Lagerwert beträgt 100.000,00 €, der kalkulierte Einstandspreis 104.850,00 €. Bei einem Verkaufspreis von 120.000,00 € ergibt sich ein Deckungsbeitrag von 15.150,00 € (Maschine) statt 20.000,00 € (Standard). Damit die Ist-Kalkulation als Berechnungsgrundlage herangezogen wird, muss sie den Status Genehmigt haben. Werden nach einer Genehmigung weitere Kosten in der Ist-Kalkulation erfasst, muss die Kalkulation erneut genehmigt werden, damit unsere ERP-Lösung den aktualisierten Deckungsbeitrag für die Provisionsberechnung verwendet.

Wenn Sie bei einem Maschinenverkauf eine Inzahlungnahme verknüpft haben, können Sie die Standardberechnung Nettobetrag verwenden. Diese berechnet die Provision auf die Nettozuzahlung, d. h. den Verkaufspreis abzüglich des Inzahlungnahmebetrags. Verkaufen Sie z. B. eine Maschine für 110.000,00 € und nehmen eine Gebrauchtmaschine im Wert von 30.000,00 € in Zahlung, berechnet unsere ERP-Lösung die Provision auf 80.000,00 €. Voraussetzung ist, dass die Verkaufskalkulation mit einer Inzahlungnahme verknüpft ist.

Berechnungsmethode an der Auftragsart hinterlegen

Statt einer einheitlichen Standardberechnungsmethode können Sie pro Auftragsart festlegen, welche Berechnungsmethode angewendet werden soll. So lässt sich z. B. ein Maschinenverkauf auf den Deckungsbeitrag und ein Ersatzteilverkauf auf den Umsatz provisionieren. Gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Auftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie die gewünschte Auftragsart (z. B. MASCH VK für Maschinenverkauf).
  • Hinterlegen Sie im Feld Provisionsberechnung die gewünschte Berechnungsmethode.

Sie haben erfolgreich eine Berechnungsmethode an der Auftragsart hinterlegt. Allgemeine Informationen zur Einrichtung von Auftragsarten finden Sie unter Auftragsarten einrichten.

Tipp

Wenn in der Einrichtung Provision der Schieberegler Mehrere Provisionen pro Beleg aktiviert ist, können Sie an einer Auftragsart mehrere Berechnungsmethoden gleichzeitig hinterlegen, z. B. eine Deckungsbeitrags- und eine Mengenprovision für dieselbe Auftragsart.

Provisionsgruppen einrichten

Über Provisionsgruppen können Sie die Staffelung der Provision definieren. Falls Sie die erweiterte Provision nutzen, können Sie hier den Summierungen die jeweiligen Prozentsätze zuordnen. Anschließend können Sie Verkäufern eine Provisionsgruppe zuweisen. Um eine Provisionsgruppe einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Provisionsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Um eine neue Provisionsgruppe anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
  • Geben Sie unter Gruppencode eine eindeutige Bezeichnung für die Provisionsgruppe an.
  • Geben Sie unter Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Provisionsgruppe an.
  • Um der neu angelegten Provisionsgruppe verschiedene Provisionsstaffelungen hinzuzufügen, klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Provision in %.
  • Klicken Sie im folgenden Fenster in der Menüleiste auf Neu, um einen neuen Prozentsatz zu definieren.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben der nachfolgenden Tabelle aus:
Spalte Beschreibung
Startdatum Geben Sie hier das Datum an, ab dem der Provisionsprozentsatz gelten soll.
Summierungsname Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die erweiterte Provision verwenden. Wählen Sie hier eine angelegte Provisionssummierung aus, für die die Staffelung der Provision gelten soll.
Mengenprovision Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Gruppierung für eine mengenabhängige Provision einrichten möchten. Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird im Feld Provision in % / VK-Preis ein fester Provisionsbetrag anstelle eines Provisionsprozentsatzes berechnet.
Verkäuferart Geben Sie hier den Verkäufer an, für den der Provisionsprozentsatz in der Spalte Provision in % / VK-Preis gelten soll, z. B. Verkäufer 1. Dies ist relevant, wenn Sie im Falle mehrerer Verkäufer unterschiedliche Prozentsätze verwenden möchten.
Mindestbetrag/-menge Geben Sie hier den Minimalbetrag bzw. die Mindestmenge an, ab der der Provisionsprozentsatz gelten soll. Jede neue Periode muss mit einer Zeile beginnen, in der das Feld Mindestbetrag/-menge den Wert 0 enthält.
Provision in % / VK-Preis Geben Sie hier den Provisionsprozentsatz bzw. den Provisionsbetrag pro verkaufter Einheit an.
Enddatum Geben Sie hier an, bis zu welchem Datum der Provisionsprozentsatz gelten soll.

Sie haben erfolgreich eine Provisionsgruppe inklusive der zugehörigen Provisionsstaffelungen eingerichtet. Sie können nach Bedarf weitere Provisionsgruppen und Prozentsätze einrichten. Anschließend können Sie über die Seite Verkäufer/Einkäufer Verkäufern Provisionsgruppen zuweisen.

Provisionsprozentsatz am Verkäufer hinterlegen

Warnung!

Ein am Verkäufer hinterlegter Prozentsatz gilt einheitlich für alle Provisionen dieses Verkäufers. Wenn unterschiedliche Prozentsätze für unterschiedliche Provisionen gelten sollen (z. B. 12 % auf Maschinenverkäufe, aber 5 % auf Ersatzteile), dürfen Sie den Prozentsatz nicht am Verkäufer hinterlegen. Verwenden Sie in diesem Fall die nachfolgend beschriebenen erweiterten Provisionsfunktionen.

Wenn alle Provisionen eines Verkäufers mit demselben Prozentsatz berechnet werden sollen, können Sie diesen direkt an der Verkäuferkarte hinterlegen. Gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie den entsprechenden Verkäufer.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Provision in Prozent.
  • Klicken Sie auf Neu und geben Sie im Feld Provision in % den gewünschten Prozentsatz ein (z. B. 12).

Sie haben erfolgreich den Provisionsprozentsatz am Verkäufer hinterlegt.

Tipp

Für ein umfangreiches Anwendungsbeispiel einer einfachen Provision klicken Sie hier.

Erweiterte Provisionsfunktion einrichten

Verwenden Sie die erweiterte Provisionsfunktion, wenn Sie unterschiedliche Provisionssätze anhand bestimmter Kriterien festlegen möchten. So können z. B. Ersatzteilverkäufe mit 5 % des Umsatzes und Maschinenverkäufe mit 2 % des Umsatzes provisioniert werden. Die nachfolgenden Einrichtungsschritte stehen Ihnen zur Verfügung, wenn die erweiterte Provision aktiviert wurde.

Provisionssummierung einrichten

Über die Provisionssummierungseinrichtung können Sie spezifische Provisionsberechnungen anlegen. Um auf der Seite Einrichtung Provision Provisionssummierungen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Summierung.
  • Klicken Sie auf Neu, um eine neue Provisionssummierung einzurichten.
  • Die Einrichtungskarte Provisionssummierung wird geöffnet.
  • Füllen Sie im Inforegister Allgemein die notwendigen Informationen anhand der nachfolgenden Tabelle aus.
Feld Beschreibung
Startdatum Geben Sie hier an, ab welchem Datum unsere ERP-Lösung nach den Belegen filtern soll, die für die spezifische Provisionssummierung relevant sind.
Summierungsnr. Geben Sie hier eine eindeutige Summierungsnummer ein, z. B. MASCHINENSUMMIERUNG, wenn Sie eine Provisionsberechnung für bestimmte Maschinen anlegen möchten.
Provisionsberechnungsmethode Wählen Sie die Berechnungsmethode, zu der diese Summierung gehört, aus der Dropdownliste aus.
Beschreibung Geben Sie eine aussagekräftige Beschreibung für die Summierung an.
Provisionsart Wählen Sie aus, ob die Provision auf Grundlage eines Umsatzerlöses, Deckungsbeitrags oder einer Einmalzahlung berechnet wird.
Berechnung Wählen Sie aus, wie Erlös und Kosten berechnet werden sollen. Die hier gewählte Einstellung überschreibt die Berechnung in der Provisionsberechnungsmethode.
Enddatum Optional Geben Sie hier an, bis zu welchem Datum unsere ERP-Lösung nach den Dokumenten filtern soll, die für die spezifische Provisionssummierung relevant sind.
Übergeordnete Summierungnr. Optional Falls vorhanden, geben Sie hier die übergeordnete Summierungsnummer an.
Warten auf Bezahlung Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn Provisionszeilen, die mit dieser Provisionssummierung erstellt wurden, erst nach vollständiger Bezahlung des zugehörigen Verkaufsbelegs gebucht werden dürfen. Ist dieser Schieberegler deaktiviert, können die Provisionszeilen auch dann gebucht werden, wenn der Verkaufsbeleg noch nicht vollständig bezahlt wurde. Beachten Sie, dass diese Einstellung stets Vorrang vor der entsprechenden Einstellung der hinterlegten Provisionsberechnungsmethode hat.
Deckungsbeitrag % vom Lagerort miteinbeziehen Optional Aktivieren Sie diesen Schieberegler, falls der Deckungsbeitragsprozentsatz vom Lagerort ebenfalls für die Provisionsberechnung verwendet werden soll.
Keine negative Bemessungsgrundlage zulässig Optional Aktivieren Sie diesen Schieberegler, wenn die Provisionsbemessungsgrundlage für die Provisionsberechnung bei Rechnungen mit negativer Bemessungsgrundlage auf 0 gesetzt werden soll. Bei Gutschriften passiert dies, wenn die Provisionsbemessungsgrundlage positiv ist.
Aktiv Aktivieren Sie diesen Schieberegler, um die Provisionssummierung zu aktivieren. Sie können den Schieberegler erst aktivieren, wenn Sie den Zeilen Provisionsfelder hinzugefügt haben.
  • Anschließend weisen Sie der Summierung im Inforegister Zeilen die eingerichteten Provisionsfelder zu. Diese Felder werden dann von unserer ERP-Lösung als Filter verwendet, um die Belege zu ermitteln, die für die hier eingerichtete Provisionssummierung in Frage kommen.
  • Sobald Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie unter Allgemein den Schieberegler Aktiv betätigen, um die Summierung zu aktivieren.

Sie haben erfolgreich die Provisionssummierung eingerichtet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen oder weitere Provisionssummierungen einrichten.

Provisionsfelder einrichten

Provisionsfelder erlauben die Einrichtung von verschiedenen Filtern. Diese Filter werden von unserer ERP-Lösung verwendet, um die Belege zu ermitteln, die für die spezifische Provisionsberechnung relevant sind. Um auf der Seite Einrichtung Provision Provisionsfelder anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Feld.
  • Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus:
Spalte Beschreibung
Provisionsfeldnr. Diese Spalte wird vom System gefüllt. Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele Provisionsfelder einzurichten.
Herkunftsart Geben Sie hier die Herkunft des Wertes an, auf den gefiltert werden soll, z. B. Dimension, wenn Sie nach einer bestimmten Dimension filtern möchten oder Serviceartikel, wenn Sie Filterkriterien für bestimmte Felder auf der Serviceartikelkarte definieren möchten.
Beschreibung Geben Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung ein, z. B. TRAKTOR, falls eine Provision auf alle Traktorverkäufe gewährt werden soll.
Dimensionscode Wenn Sie bei Herkunftsart Dimension ausgewählt haben, geben Sie hier einen Dimensionscode ein, z. B. Kategorie, damit unsere ERP-Lösung später auf die Dimension Kategorie filtert.
Feldnr. Wenn Sie bei Herkunftsart einen Wert auswählen, für den Felder definiert werden können, z. B. Serviceartikel, Artikelfeld oder Ressourcenfeld, können Sie in dieser Spalte festlegen, ob das Provisionsfeld mit einem Feldwert befüllt werden soll.

Sie haben erfolgreich Provisionsfelder eingerichtet. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Anschließend können Sie die Seite schließen oder weitere Provisionsfelder einrichten.

Tipp

Für ein umfangreiches Anwendungsbeispiel einer erweiterten Provision klicken Sie hier.

Provisionsbelege erstellen

Hinweis

Damit Sie Provisionsbelege für Service- und Verkaufsbelege erstellen können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Um Provisionsbelege für Service- und Verkaufsbelege anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Belege erstellen.
  • Füllen Sie die Felder anhand der Informationen der nachfolgenden Tabelle aus:
Feld Beschreibung
Filter ab Datum Geben Sie an, ab welchem Datum nach provisionsrelevanten Belegen gefiltert werden soll.
Filter bis Datum Geben Sie an, bis zu welchem Datum nach provisionsrelevanten Belegen gefiltert werden soll.
Serviceauftragsfilter Optional Wählen Sie eine Auftragsart aus dem Dropdownmenü aus, wenn Sie nach Belegen mit dieser Auftragsart filtern möchten.
Zuständigkeitseinheitenfilter Optional Wählen Sie eine Zuständigkeitseinheit aus dem Dropdownmenü aus, wenn Sie nach Belegen mit dieser Zuständigkeitseinheit filtern möchten.
Belegnr.-Filter Optional Geben Sie eine Belegnummer an, wenn Sie nach Belegen mit dieser Nummer filtern möchten.
  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK. Ein neuer Provisionsbeleg wird erstellt.
  • Öffnen Sie den Provisionsbeleg.
  • Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
  • Überprüfen Sie die Angaben anhand der Informationen der folgenden Tabelle und nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor. Felder, die Sie bearbeiten können, sind fett markiert.

Hinweis

Wenn Sie Provisionsfelder eingerichtet haben, werden diese in der folgenden Tabelle ebenfalls angezeigt.

Spalte Beschreibung
Verkäuferart Diese Spalte gibt die Art des Verkäufers für die Provisionszeile an.
Verkäufercode Diese Spalte gibt den Verkäufercode für die Provisionszeile an.
Ausschließen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Zeile dauerhaft von der Provisionsberechnung ausgeschlossen werden soll. Die Zeile wird beim Buchen des Provisionsbelegs archiviert und wird in keinem künftigen Provisionsbeleg mehr angezeigt. Wenn Sie eine Zeile nur vorübergehend aus dem aktuellen Beleg entfernen und beim nächsten Berechnungslauf erneut berücksichtigen möchten, verwenden Sie stattdessen die Funktion Zeile löschen in der Menüleiste des Inforegisters Zeilen. Um einen Verkäufer vollständig von jeglicher Provisionsberechnung auszuschließen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Verkäufer für Provision sperren.
Zeilenart Diese Spalte gibt den Typ der Transaktion an, der in der Belegzeile gebucht wurde, z. B. Artikel, Ressource, Zu-/Abschlag, Sachkonto oder Anlage.
Nr. Diese Spalte gibt die zugehörige Nummer des Transaktionstyps in der Spalte Zeilenart an.
Provisionsbemessungsgrundlage/-menge Diese Spalte gibt den Betrag an, der für die Berechnung des Provisionsbetrags verwendet werden soll, bzw. die Menge bei mengenabhängiger Provision. Die Ermittlung dieses Betrags ist abhängig vom Status des Schiebereglers Provision pro Transaktion berechnen.
Provisionsprozentsatz / VK-Preis Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn Provisionsart Geschäftstransaktionsprovision eingerichtet ist. Die Felder in dieser Spalte werden automatisch mit den hinterlegten Werten der Provisionsgruppe oder der Provisionsprozentsätze des Verkäufers ausgefüllt, können aber in noch nicht gebuchten Provisionsbelegen manuell angepasst werden. Manuelle Änderungen werden für Neuberechnungen bzw. Korrekturen der Provision übernommen.
Provisionsbetrag Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn Provisionsart Geschäftstransaktionsprovision eingerichtet ist. Sie gibt den Provisionsbetrag an und wird vom System automatisch anhand der Werte in den Spalten Provisionsbemessungsgrundlage/-menge und Provisionsprozentsatz / VK-Preis berechnet.
Verk. an Deb.-Nr. Diese Spalte gibt die Debitorennummer aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an.
Rech. an Deb.-Nr. Diese Spalte gibt die Nummer des Rechnungsempfängers aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an.
Rech. an Name Diese Spalte gibt den Namen des Rechnungsempfängers aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an. Klicken Sie in das Feld, um weitere Informationen zu diesem Debitor zu erhalten.
Buchungsbelegnr. Diese Spalte gibt die Buchungsbelegnummer an, für die die Provision berechnet werden soll.
Buchungsbeleg-Zeilennr. Diese Spalte gibt die Buchungsbelegzeilennummer an, für die die Provision berechnet wurde.
Summierungsname Diese Spalte gibt den Namen der Provisionssummierung an, die für diese Zeile verwendet wird.
Beschreibung Diese Spalte gibt die Beschreibung der gebuchten Belegzeile an.
Korrekturzeile Das Kontrollkästchen in dieser Spalte gibt an, ob es sich bei der Zeile um eine Korrektur handelt. Mehr Informationen zur Korrektur eines Provisionsbelegs finden Sie im Abschnitt Provisionsbelege korrigieren.
Serviceartikelnr. Diese Spalte gibt die zugehörige Serviceartikelnummer an.
Seriennr. Diese Spalte gibt die zugehörige Seriennummer an.
Umsatzerlös Diese Spalte gibt den Umsatzerlös an, der zur Provisionsberechnung herangezogen wird.
Quellbelegart Diese Spalte gibt die Art des Quellbelegs an, z. B. Verkaufsrechnung oder Verkaufsgutschrift.
Ursprüngliches Buchungsdatum Diese Spalte gibt das ursprüngliche Buchungsdatum des Belegs an.
Summierung Startdatum Diese Spalte gibt das Startdatum für die Summierung an.
Provisionszeilenstatus Diese Spalte gibt den Zahlungsstatus der zugehörigen Belegzeile an. Zeilen mit dem Status Nicht bezahlt sind in Rot hervorgehoben und können nicht gebucht werden. Zeilen mit dem Status OK wurden bereits bezahlt und können gebucht werden.

Hinweis

Sie können nicht bezahlte Provisionszeilen manuell für die Buchung freigeben, indem Sie die zugehörige Rechnung bzw. Gutschrift öffnen und in der Menüleiste auf Rechnung bzw. Gutschrift und anschließend auf Für Provision freigeben klicken. Der Provisionszeilenstatus wird dadurch auf OK gesetzt und Sie können den Provisionsbeleg wie gewohnt weiter verarbeiten.

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Freigeben, um den Beleg freizugeben.
  • Schließen Sie den Beleg, um zur Provisionsbeleg-Übersicht zurückzukehren.
  • Klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Buchen > Buchen, um den Provisionsbeleg zu buchen.
  • Bestätigen Sie das folgende Dialogfenster mit OK.
  • Bestätigen Sie ein weiteres Dialogfenster mit Ja, wenn Sie den gebuchten Provisionsbeleg öffnen möchten.

Sie haben erfolgreich einen Provisionsbeleg für einen Service- bzw. Verkaufsbeleg erstellt. Bei Staffelprovision wird pro Provisionssummierung eine eigene Provisionszeile erstellt, bei Geschäftstransaktionsprovision pro Auftrag.

Provisionsbelege korrigieren

Hinweis

Bevor Sie Provisionsbelege korrigieren können, müssen Sie dies am Benutzer einrichten. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Sie haben die Möglichkeit, einen inkorrekten Provisionsbeleg zu korrigieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Wählen Sie den Provisionsbeleg aus, den Sie korrigieren möchten.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Korrekturbeleg erstellen.
  • Wählen Sie im Feld Provisionsberechnungsdatum das Datum für die Neuberechnung der Provision aus.
  • Vervollständigen Sie die Angaben anhand der folgenden Tabelle:
Spalte Beschreibung
Verkäuferart Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt und gibt die Art des Verkäufers aus dem Provisionsbeleg an.
Verkäufercode Wählen Sie den Verkäufercode für die Provisionskorrektur aus der Dropdownliste aus.
Einmalzahlung Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Provisionskorrektur um eine Einmalzahlung handelt.
Summierungsnr. Klicken Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die gewünschte Summierung für die Provisionsberechnung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Betrag Geben Sie hier den Betrag für die Provisionskorrektur an.
Korrekturbemerkung Optional Geben Sie hier eine Bemerkung zur Provisionskorrektur an.
Buchungsbelegart Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt, kann aber nach Bedarf geändert werden. Sie gibt die Art des Buchungsbelegs an, z. B. Verkaufsrechnung oder Verkaufsgutschrift.
Buchungsbelegnr. Klicken Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die Buchungsbelegnummer an, für die die Provision berechnet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Buchungsbeleg-Zeilennr. Klicken Sie auf das Auswahlfeld, wählen Sie die Buchungsbelegzeilennummer an, für die die Provision berechnet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Verk. an Deb.-Nr. Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Buchungsbeleg-Zeilennr. ausgewählt haben, und gibt die Debitorennummer aus dem zugehörigen Verkaufsbeleg an.
Serviceartikelnr. Diese Spalte wird vom System automatisch ausgefüllt, sobald Sie eine Buchungsbeleg-Zeilennr. ausgewählt haben, und gibt die zugehörige Serviceartikelnummer an.
  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK. Die Provisionskorrektur wird durchgeführt und Sie werden automatisch auf die Seite Provisionsbeleg-Übersicht weitergeleitet.

Sie haben erfolgreich einen Provisionsbeleg korrigiert. Der Korrekturbeleg kann über die Seite Provisionsbeleg-Übersicht geöffnet werden.

Verkäufer für Provision sperren

Sie haben die Möglichkeit, auf der Verkäuferkarte festzulegen, dass der betreffende Verkäufer für Provisionen gesperrt wird, d. h. von jeglicher Provisionszahlung ausgeschlossen wird. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie den Verkäufer, den Sie sperren möchten.
  • Aktivieren Sie auf der Verkäuferkarte im Inforegister Allgemein den Schieberegler Von Provision ausschließen.

Sie haben erfolgreich den betreffenden Verkäufer für jegliche Provisionen gesperrt. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Provisionsübersicht eines Verkäufers einsehen.

Provisionsübersicht eines Verkäufers einsehen

Um eine Übersicht über alle Provisionssummen und Provisionszeilen eines Verkäufers zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie eine Verkäufer-/Einkäuferkarte.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Provisionsübersicht.

Sie haben erfolgreich die Provisionsübersicht eines Verkäufers aufgerufen und können dort dessen aktuelle Provisionen, ausgezahlte Provisionsbeträge sowie aktive Provisionszeilen einsehen. Um archivierte Provisionszeilen des Verkäufers anzuzeigen, klicken Sie in der Menüleiste auf Historie anzeigen und navigieren Sie zum neu eingeblendeten Inforegister Archivierte Provisionszeilen.

Prozessbeispiele (Geschäftstransaktionsprovision)

In diesem Abschnitt werden drei typische Provisionsvorgänge von der Einrichtung bis zur Buchung des Provisionsbelegs dargestellt. Jedes Beispiel enthält alle relevanten Einrichtungsschritte, sodass der Gesamtprozess nachvollzogen werden kann.

Einfache Provision einrichten und berechnen

Prozessbeispiel

Ausgangslage: Verkäufer Thomas Müller verkauft einen Traktor. Einkaufspreis: 80.000,00 €, Verkaufspreis: 100.000,00 €. Er erhält 5 % Provision auf den Deckungsbeitrag. Es werden keine erweiterten Einrichtungen wie Summierungen oder Provisionsfelder benötigt.

Schritt 1: Provision grundlegend einrichten

  • Suchen Sie die Seite Einrichtung Provision über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Deaktivieren Sie den Schieberegler Aktiv, damit die Felder bearbeitbar sind.
  • Geben Sie im Feld Dimension Verkäufer den Dimensionscode des Verkäufers ein, z. B. VERKÄUFER.
  • Geben Sie im Feld Auswahlperiode die gewünschte Zeitspanne ein, z. B. -1M für die letzten 30 Tage.
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Aktiv erneut.

Schritt 2: Berechnungsmethode anlegen

  • Klicken Sie in der Menüleiste der Seite Einrichtung Provision auf Start > Berechnungsmethoden.
  • Klicken Sie anschließend auf Neu.
  • Geben Sie im Feld Berechnungscode den Wert DECKUNGSBEITRAG ein.
  • Wählen Sie im Feld Standardberechnung den Wert Standard aus.
  • Wählen Sie im Feld Standardmäßige Provisionsart den Wert Deckungsbeitrag aus.

Schritt 3: Berechnungsmethode der Auftragsart zuweisen

  • Suchen Sie die Seite Auftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie die für den Maschinenverkauf verwendete Auftragsart und tragen Sie im Feld Provisionsberechnung den Code STANDARD ein.

Schritt 4: Vorgabedimension am Verkäufer hinterlegen

  • Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie die Karte von Thomas Müller.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Dimensionen.
  • Hinterlegen Sie den Dimensionscode VERKÄUFER mit dem entsprechenden Dimensionswert für Thomas Müller.

Schritt 5: Provisionsgruppe anlegen und dem Verkäufer zuweisen

  • Suchen Sie die Seite Provisionsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu und geben Sie den Gruppencode STANDARD ein.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Provision in % und anschließend auf Neu.
  • Geben Sie im Feld Startdatum das Datum ein, ab dem der Provisionssatz gelten soll.
  • Geben Sie im Feld Provision in % / VK-Preis den Wert 5 ein.
  • Schließen Sie das Fenster und öffnen Sie erneut die Karte von Thomas Müller auf der Seite Verkäufer/Einkäufer.
  • Tragen Sie im Feld Provisionsgruppe den Code STANDARD ein.

Schritt 6: Verkaufsauftrag anlegen und buchen

  • Erstellen Sie einen Verkaufsauftrag mit der eingerichteten Auftragsart und Thomas Müller als Verkäufer.
  • Tragen Sie den Traktor mit einem Verkaufspreis von 100.000,00 € in die Zeilen ein.
  • Buchen Sie den Verkaufsauftrag.

Schritt 7: Provisionsbeleg erstellen, prüfen und buchen

  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erstellen > Belege erstellen, geben Sie den relevanten Zeitraum an und bestätigen Sie mit OK.
  • Öffnen Sie den neu erstellten Provisionsbeleg und navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
  • Unsere ERP-Lösung zeigt eine Zeile für Thomas Müller an. In der Spalte Provisionsbemessungsgrundlage/-menge wird der Deckungsbeitrag von 20.000,00 € ausgewiesen (Verkaufspreis 100.000,00 € − Einstandspreis 80.000,00 €). In der Spalte Provisionsprozentsatz / VK-Preis steht 5, in der Spalte Provisionsbetrag der errechnete Wert von 1.000,00 €.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Status > Freigeben.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Buchen > Buchen und bestätigen Sie die Dialogfenster.

Thomas Müller erhält für diesen Maschinenverkauf eine Provision von 1.000,00 €.

Provision auf die Nettozuzahlung berechnen

Prozessbeispiel

Ausgangslage: Verkäufer Klaus Schmidt verkauft einen Case-Traktor für 285.000,00 € und nimmt eine Gebrauchtmaschine im Wert von 30.000,00 € in Zahlung. Die Provision von 2 % soll nicht auf den vollen Verkaufspreis, sondern nur auf die Nettozuzahlung (Verkaufspreis abzüglich Inzahlungnahmebetrag) berechnet werden. Voraussetzung: Der gebuchte Verkaufsauftrag muss mit der gebuchten Inzahlungnahme verknüpft werden, bevor der Provisionsbeleg erstellt wird.

Schritt 1: Berechnungsmethode für Nettobetrag anlegen

  • Suchen Sie die Seite Einrichtung Provision über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Berechnungsmethoden und anschließend auf Neu.
  • Geben Sie im Feld Berechnungscode den Wert NETTO ein.
  • Wählen Sie im Feld Standardberechnung den Wert Nettobetrag aus.
  • Wählen Sie im Feld Standardmäßige Provisionsart den Wert Umsatzerlös aus.

Schritt 2: Berechnungsmethode der Auftragsart zuweisen

  • Suchen Sie die Seite Auftragsarten über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Hinterlegen Sie bei der verwendeten Auftragsart im Feld Provisionsberechnung den Code NETTO.

Schritt 3: Provisionsgruppe anlegen und dem Verkäufer zuweisen

  • Suchen Sie die Seite Provisionsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie auf Neu und geben Sie den Gruppencode NETTO-GRUPPE ein.
  • Klicken Sie auf Provision in % und anschließend auf Neu.
  • Geben Sie im Feld Startdatum das Datum ein, ab dem der Provisionssatz gelten soll.
  • Geben Sie im Feld Provision in % / VK-Preis den Wert 2 ein.
  • Öffnen Sie die Karte von Klaus Schmidt auf der Seite Verkäufer/Einkäufer und tragen Sie im Feld Provisionsgruppe den Code NETTO-GRUPPE ein.

Schritt 4: Verkaufskalkulation anlegen

Schritt 5: Verkaufsauftrag anlegen und buchen

  • Erstellen Sie aus der Verkaufskalkulation einen Verkaufsauftrag für den Case-Traktor mit dem Verkaufspreis von 285.000,00 €.
  • Weisen Sie Klaus Schmidt als Verkäufer zu.
  • Buchen Sie den Verkaufsauftrag.

Schritt 6: Inzahlungnahme anlegen und buchen

  • Erstellen Sie aus der Soll-Kalkulation die Inzahlungnahme für die gebrauchte Maschine mit einem Inzahlungnahmepreis von 30.000,00 €.
  • Buchen Sie die Inzahlungnahme.

Schritt 7: Provisionsbeleg erstellen, prüfen und buchen

  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie auf Erstellen > Belege erstellen, geben Sie den relevanten Zeitraum an und bestätigen Sie mit OK.
  • Öffnen Sie den Provisionsbeleg und prüfen Sie im Inforegister Zeilen die Berechnung: Als Provisionsbemessungsgrundlage wird die Nettozuzahlung von 255.000,00 € ausgewiesen (285.000,00 € − 30.000,00 €). Bei 2 % Provision ergibt dies einen Provisionsbetrag von 5.100,00 €.
  • Klicken Sie auf Status > Freigeben und anschließend auf Buchen > Buchen.

Klaus Schmidt erhält für diesen Verkauf eine Provision von 5.100,00 €, berechnet auf die Nettozuzahlung.

Erweiterte Provision mit Summierung und Gruppierung berechnen

Prozessbeispiel

Ausgangslage: Verkäuferin Maria Bauer soll für den Verkauf einer Neumaschine 7% Provision auf den kalkulierten Deckungsbeitrag bekommen. Zusätzlich bekommt sie für Maschinen des Herstellers Liebherr einen 50 € Bonus.

Schritt 1: Erweiterte Provision aktivieren

  • Suchen Sie die Seite Einrichtung Provision über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Deaktivieren Sie den Schieberegler Aktiv.
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Erweiterte Provision aktiv.
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Aktiv erneut.

Schritt 2: Berechnungsmethoden anlegen

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Berechnungsmethoden und anschließend auf Neu.
  • Geben Sie im Feld Berechnungscode den Wert MASCHINE ein.
  • Wählen Sie im Feld Standardberechnung den Wert Maschine aus.
  • Wählen Sie im Feld Standardmäßige Provisionsart den Wert Deckungsbeitrag aus.
  • Klicken Sie erneut auf Neu.
  • Geben Sie im Feld Berechnungscode den Wert BONUS ein.
  • Wählen Sie im Feld Standardberechnung den Wert Menge aus.
  • Wählen Sie im Feld Standardmäßige Provisionsart den Wert Menge aus.

Schritt 3: Provisionsfelder einrichten

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Feld und anschließend auf Neu.
  • Legen Sie ein Provisionsfeld für die Neumaschine an: Wählen Sie bei Herkunftsart den Wert Dimension aus und tragen Sie bei Dimensionscode den für Neumaschinen verwendeten Dimensionscode ein. Tragen Sie in der Beschreibung den Wert Neu/Gebraucht ein.
  • Legen Sie ein weiteres Provisionsfeld für den Hersteller an: Wählen Sie bei Herkunftsart den Wert Serviceartikel aus und tragen Sie bei Feldnr. den Wert für das Herstellerfeld ein. Tragen Sie in der Beschreibung den Wert Hersteller ein.

Schritt 4: Provisionssummierungen einrichten

  • Klicken Sie in der Menüleiste auf Erweiterte Einrichtung > Einrichtung Summierung und anschließend auf Neu.
  • Die Einrichtungskarte Provisionssummierung wird geöffnet.
  • Geben Sie im Feld Summierungsnr. den Wert DB-MASCHINE ein.
  • Wählen Sie im Feld Provisionsberechnungsmethode die Methode MASCHINE aus.
  • Wählen Sie im Feld Provisionsart den Wert Deckungsbeitrag aus.
  • Weisen Sie im Inforegister Zeilen das Provisionsfeld Neu/Gebraucht der Summierung zu und geben Sie unter Filterwert den Dimensionswert für Neumaschinen ein. Unsere ERP-Lösung verwendet dieses Feld als Filter, um zu ermitteln, welche Belegzeilen zur Summierung gehören.
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Aktiv, um die Summierung zu aktivieren.
  • Legen Sie eine weitere Summierung an.
  • Geben Sie im Feld Summierungsnr. den Wert BONUS-LIEBHERR ein.
  • Wählen Sie im Feld Provisionsberechnungsmethode die Methode Bonus aus.
  • Wählen Sie im Feld Provisionsart den Wert Menge aus.
  • Weisen Sie im Inforegister Zeilen das Provisionsfeld Hersteller der Summierung zu und geben Sie unter Filterwert den Herstellercode für Liebherr an.
  • Aktivieren Sie den Schieberegler Aktiv, um die Summierung zu aktivieren.

Schritt 5: Provisionsgruppe anlegen und dem Verkäufer zuweisen

  • Suchen Sie die Seite Provisionsgruppen über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie auf Neu und geben Sie den Gruppencode DB+BONUS ein.
  • Klicken Sie auf Provision in %.
  • Legen Sie eine neue Zeile an.
  • Wählen Sie im Feld Summierungsname die Summierung DB-MASCHINE aus.
  • Geben Sie im Feld Provision in % / VK-Preis den Wert 7 ein.
  • Legen Sie eine weitere Zeile an.
  • Wählen Sie im Feld Summierungsname die Summierung BONUS-LIEBHERR aus.
  • Geben Sie im Feld Provision in % / VK-Preis den Wert 50 ein.
  • Öffnen Sie die Karte von Maria Bauer auf der Seite Verkäufer/Einkäufer und tragen Sie im Feld Provisionsgruppe den Code DB+BONUS ein.
    Schritt 6: Verkaufsauftrag anlegen und buchen
  • Erstellen Sie einen Verkaufsauftrag mit der eingerichteten Auftragsart und Maria Bauer als Verkäuferin.
  • Tragen Sie die Neumaschine von Liebherr mit dem gewünschten Verkaufspreis, z. B. 100.000 € in die Zeilen ein. Der kalkulierte Deckungsbeitrag ermittelt sich dann aus der Differenz des Verkaufspreises und des Einstandspreises der IST-Kalkulation. Ist der kalkulierte Einstandspreis z. B. 95.000 €, beträgt der kalkulierte Deckungsbeitrag 5.000 €.
  • Buchen Sie den Verkaufsauftrag.
    Schritt 7: Provisionsbeleg erstellen, prüfen und buchen
  • Suchen Sie die Seite Provisionsbeleg-Übersicht über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Klicken Sie auf Erstellen > Belege erstellen, geben Sie den relevanten Zeitraum an und bestätigen Sie mit OK.
  • Öffnen Sie den Provisionsbeleg und prüfen Sie im Inforegister Zeilen die Berechnung.
  • Klicken Sie auf Status > Freigeben und anschließend auf Buchen > Buchen.

Maria Bauer erhält für diesen Vorgang eine Provision von 400 €, berechnet mithilfe des Provisionsprozentsatzes auf den kalkulierten Deckungsbeitrag (350 €) zuzüglich des Bonus (50 €).