Verkäufervergabe für Belege

Unsere ERP-Lösung bietet die Möglichkeit, eine dynamische Vergabe von Verkäufern in Belegen einzurichten, die auf bestimmten Dimensionen basiert. Die dynamische Vergabe von Verkäufern kann sowohl im Belegkopf als auch auf Zeilenebene eingerichtet werden. Zurzeit ist die Funktion in den folgenden Belegen verfügbar:

Die Inhalte dieser Seite sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

• Dimensionen für Verkäufervergabe einrichten
• Codes für Verkäufervergabe einrichten
• Codes für Verkäufervergabe am Verkäufer hinterlegen
  • Codes über die Verkäufereinrichtung zuweisen
  • Codes über die Verkäuferkarte zuweisen
• Mehrere Verkäufer zu Kontakten hinzufügen

Dimensionen für Verkäufervergabe einrichten

Bevor Sie die dynamische Verkäufervergabe verwenden können, müssen Sie die grundlegende Einstellung der Verkäufervergabe vornehmen sowie Dimensionen einrichten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Debitoren & Verkauf Einr. über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Navigieren Sie zum Inforegister Multi-Verkäufer.
• Füllen Sie die Felder anhand der nachfolgenden Tabelle aus.

Sie haben erfolgreich Dimensionen für die Verkäufervergabe eingerichtet. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Codes für eine dynamische Verkäufervergabe in der Verkäufereinrichtung einrichten.

Codes für Verkäufervergabe einrichten

Über die Verkäufereinrichtung können Sie Codes für die dynamische Verkäufervergabe in Belegen anlegen. Diese Codes können Sie dann einem Verkäufer oder mehreren Verkäufern zuweisen. Gehen Sie zur Einrichtung eines Codes wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufereinrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um einen neuen Code zu definieren.
• Tragen Sie in der Spalte Code eine eindeutige Bezeichnung für den Vergabecode ein.
• Tragen Sie in der Spalte Auftragsart die Auftragsart ein, für die der Vergabecode gelten soll.
• Tragen Sie in den restlichen vier Spalten die Dimensionswerte für die im Abschnitt Dimensionen für Verkäufervergabe einrichten ausgewählten Dimensionscodes ein. Die Spaltenüberschriften können somit je nach den hier ausgewählten Dimensionen variieren.

Sie haben erfolgreich Codes für die Verkäufervergabe eingerichtet. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt eingerichteten Codes am Verkäufer hinterlegen können.

Codes für Verkäufervergabe am Verkäufer hinterlegen

Sie können die im vorherigen Abschnitt eingerichteten Codes für die Verkäufervergabe entweder direkt über die Verkäufereinrichtung oder über eine Verkäufer-/Einkäuferkarte zuweisen.

Codes über die Verkäufereinrichtung zuweisen

Um einen Code direkt über die Verkäufereinrichtung zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufereinrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Wählen Sie den Code aus, den Sie Verkäufern zuweisen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufern zuweisen.
• Wählen Sie den Verkäufer aus, dem der Code zugewiesen werden soll.
  • Optional Möchten Sie den Code mehreren Verkäufern zuordnen, verwenden Sie die Mehrfachauswahl (STRG+LINKSKLICK).
• Klicken Sie anschließend auf OK.
• Überprüfen Sie die im neuen Fenster aufgelisteten Angaben.
• Klicken Sie auf OK.

Sie haben erfolgreich Codes für die Verkäufervergabe über die Verkäufereinrichtung zugewiesen.

Codes über die Verkäuferkarte zuweisen

Um einem Verkäufer über die Verkäuferkarte einen Code zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Verkäufer/Einkäufer über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie den Verkäufer, dem Sie einen oder mehrere der oben eingerichteten Codes zuweisen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Verkäufer > Multi-Verkäufer-Einrichtungen.
• Wählen Sie in der Spalte Verkäufer-Einrichtungscode den gewünschten Code aus.
• Die weiteren Spalten in der Tabelle werden automatisch mit den im ersten Schritt ausgewählten Werten gefüllt.
• Optional Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Codes am Verkäufer zu hinterlegen.

Sie haben erfolgreich Codes für die Verkäufervergabe über die Verkäuferkarte zugewiesen. Im letzten Schritt müssen Sie nun auf der Kontaktkarte einen oder mehrere Verkäufer hinterlegen. Bei der Erstellung eines Belegs für den mit dem Kontakt verknüpften Debitor wird dann automatisch ein Verkäufer vergeben, sofern die im Code am Verkäufer hinterlegten Dimensionswerte mit den Dimensionen im Beleg übereinstimmen. Der nächste Abschnitt beschreibt, wie Sie Verkäufer zu Kontakten hinzufügen.

Mehrere Verkäufer zu Kontakten hinzufügen

Um einem Kontakt Verkäufer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

• Suchen Sie die Seite Kontakte über die Schnellsuche (ALT+Q).
• Öffnen Sie den Kontakt, dem Sie Verkäufer zuordnen möchten.
• Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Kontakt > Multi-Verkäufer.
• Wählen Sie in der Spalte Verkäufercode den Verkäufercode des Verkäufers aus, den Sie zum Kontakt hinzufügen möchten.
• Klicken Sie anschließend in die Spalte Verkäufername.
• Der zugehörige Name des Verkäufers wird automatisch vom System hinzugefügt.
• Optional Um weitere Verkäufer hinzuzufügen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Sie haben erfolgreich einem Kontakt mehrere Verkäufer zugeordnet. Die Anzahl der zugeordneten Verkäufer wird im Inforegister Allgemein im Feld Zugewiesene Verkäufer auf der Kontaktkarte angezeigt. Bei der Erstellung eines Belegs für den mit diesem Kontakt verknüpften Debitor wird nun automatisch einer der hinterlegten Verkäufer vergeben, sofern die im Code am Verkäufer hinterlegten Dimensionswerte mit den Dimensionen im Beleg übereinstimmen.