Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI-Tools bei der Recherche und Texterstellung erstellt. Vor der Veröffentlichung wurde er von unserem Redaktionsteam redaktionell und inhaltlich geprüft und einem Faktencheck unterzogen.

Verkaufslieferung/-rechnung

Hinweis

Falls ein Verkaufsauftrag über einen längeren Zeitraum den Status Offen besitzt, können Sie Preise und Rabatte der einzelnen Zeilen vor der Erstellung der Verkaufslieferung/-rechnung aktualisieren, um ggf. Preis- und Rabattänderungen zu berücksichtigen. Wählen Sie dazu im Verkaufsauftrag im Inforegister Zeilen die gewünschte(n) Zeile(n) aus und klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Zeile > Preis aktualisieren. Wählen Sie nun aus, ob nur Preise oder Preise und Rabatte aktualisiert werden sollen, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Die entsprechenden Preise bzw. Rabatte werden in den ausgewählten Zeilen aktualisiert.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie für eine Maschine mit Soll-Kalkulation eine Lieferung/Rechnung erstellen. Um eine Lieferung/Rechnung erstellen zu können, müssen Sie vorher einen Verkaufsauftrag erstellt haben. Um über diesen Verkaufsauftrag eine Lieferung/Rechnung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Suchen Sie die Seite Verkaufsaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q).
  • Öffnen Sie den Verkaufsauftrag, den Sie liefern und fakturieren möchten.
  • Klicken Sie auf Start > Freigeben in der Menüleiste.
  • Klicken Sie auf Start > Belegvorschau anzeigen > Buchen... in der Menüleiste.
  • Wählen Sie im folgenden Dialogfenster aus, ob Sie den Auftrag nur liefern, nur fakturieren oder liefern und fakturieren möchten.
  • Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  • Optional Bestätigen Sie ein weiteres Dialogfenster mit Ja, um die gebuchte Rechnung zu öffnen.

Sie haben erfolgreich eine Lieferung/Rechnung für eine Maschine mit Soll-Kalkulation erstellt. Die Maschinenabwicklung ist damit abgeschlossen. Unsere ERP-Lösung prüft nun den Rücknahmestatus der zugehörigen Soll-Kalkulationen. Enthalten die Soll-Kalkulationen keine Rücknahme- bzw. Inzahlungnahmezeilen oder sind alle Belege vollständig gebucht, wird die Verkaufskalkulation gelöscht und abhängig von Ihren Einstellungen archiviert. Sind noch Rücknahme- bzw. Inzahlungnahmebelege offen, bleibt die Verkaufskalkulation bestehen und ein Hinweis wird angezeigt. Archivieren und löschen Sie die Verkaufskalkulation in diesem Fall manuell, nachdem die Rücknahme bzw. Inzahlungnahme abgeschlossen ist.

Tipp

Sie können archivierte Verkaufsaufträge auf der Seite Verkaufsauftragsarchive einsehen.