Verkaufsaufträge
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Verkaufsaufträge für Serviceartikel mit Soll-Kalkulation erstellen. Es ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Verkaufsaufträge erstellen
- Serviceartikel manuell zu Verkaufsauftrag hinzufügen
- Unbekannte Debitoren beim Import von Verkaufsbelegen zuordnen
Verkaufsaufträge erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Verkaufsauftrag für einen Serviceartikel mit Soll-Kalkulation erstellen. Hierzu müssen Sie vorher ein Verkaufsangebot aus einer Verkaufskalkulation erstellt haben. Um über dieses Verkaufsangebot einen Verkaufsauftrag anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis
Sie können einen Verkaufsauftrag auch direkt über die Verkaufskalkulation erstellen. Öffnen Sie hierfür die Seite Verkaufskalkulationen über die Schnellsuche (ALT+Q), öffnen Sie die gewünschte Verkaufskalkulation und klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf Verkauf > Verkaufsauftrag erstellen.
- Suchen Sie die Seite Verkaufsangebote über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie das Verkaufsangebot, aus dem Sie einen Verkaufsauftrag erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Start > Auftrag erst..
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja, um das Verkaufsangebot in einen Verkaufsauftrag umzuwandeln. Sie können das Verkaufsangebot nun bei Bedarf archivieren.
- Bestätigen Sie ein weiteres Dialogfenster mit Ja, wenn Sie den Verkaufsauftrag öffnen möchten.
Tipp
In den Zeilen des Verkaufsauftrages können Sie bei Bedarf über das Personalisierungs-Aktionsmenü das Feld Marge % einblenden. Die Ermittlung des Margenbetrags erfolgt entsprechend der Rechnung in der nachfolgenden Abbildung:
Sie haben erfolgreich einen Verkaufsauftrag für einen Serviceartikel mit Soll-Kalkulation erstellt. Anschließend können Sie für den konfigurierte Serviceartikel eine Einkaufsbestellung erstellen, sofern dieser nicht auf Lager ist. Sie können nun außerdem mit der Verkaufslieferung/-fakturierung fortfahren.
Tipp
Sie können in Verkaufsaufträgen mit Checklisten arbeiten. Hierbei wird automatisch eine Checkliste angelegt, sobald ein Serviceartikel einer ausgewählten Kategorie in den Zeilen eines Verkaufsauftrags erfasst wird. Weitere Informationen finden Sie unter Checklisten für Serviceartikel.
Serviceartikel manuell zu Verkaufsauftrag hinzufügen
Wenn Sie bereits einen Verkaufsauftrag erstellt haben und zu diesem nachträglich weitere Serviceartikel hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite Verkaufsaufträge über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Öffnen Sie den Verkaufsauftrag, zu dem Sie einen Serviceartikel hinzufügen möchten.
- Navigieren Sie zum Inforegister Zeilen.
- Klicken Sie in der Menüleiste des Inforegisters auf Zeile > Funktionen > Serviceartikel hinzufügen.
- Vervollständigen Sie die Angaben anhand der folgenden Tabelle:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| In Bestand als | In diesem Feld können Sie nach Serviceartikeln im Anlage- oder Umlaufvermögen filtern. |
| Hersteller | Wählen Sie den gewünschten Hersteller aus der Dropdownliste aus, um nach diesem zu filtern. |
| Kategorie | Wählen Sie die Kategorie des Serviceartikels aus der Dropdownliste aus, um nach dieser zu filtern. |
| Unterkategorie | Wählen Sie die Unterkategorie des Serviceartikels aus der Dropdownliste aus, um nach dieser zu filtern. |
| Modell | Klicken Sie auf das Auswahlfeld und wählen Sie das Modell des Serviceartikels aus der Dropdownliste aus, um nach diesem zu filtern. |
| Serviceartikelnr. | Klicken Sie auf das Auswahlfeld und wählen Sie den Serviceartikel aus der Dropdownliste aus. |
Tipp
Wenn Sie die gewünschte Serviceartikelnummer direkt eingeben, werden die Felder Hersteller, Kategorie, Unterkategorie und Modell automatisch ausgefüllt.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.
- Sofern am Serviceartikel Ausstattung hinterlegt ist, bestätigen Sie ein Dialogfenster mit Ja, um die Ausstattung zum Verkaufsauftrag hinzuzufügen.
Tipp
Sie können die Ausstattungen eines Serviceartikels direkt über den Verkaufsauftrag aktualisieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Serviceartikelausstattungen über Verkaufsbeleg aktualisieren.
Sie haben erfolgreich einen Serviceartikel manuell zu einem Verkaufsauftrag hinzugefügt.
Unbekannte Debitoren beim Import von Verkaufsbelegen zuordnen
Falls beim Import eines Verkaufsauftrags aus einem Partnershop noch kein Debitor verfügbar ist, kann das Fenster Debitorenabgleich verwendet werden, um den Debitor einem bestehenden Debitor zuzuordnen oder anhand der im Verkaufsauftrag enthaltenen Informationen einen neuen Debitor anzulegen.
Um einen Debitor zuzuordnen oder über das Fenster Debitorenabgleich einen neuen Debitor anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Suchen Sie die Tabelle Integrationsmodule über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Wählen Sie das Integrationsmodul aus, das zum Importieren des Verkaufsbelegs verwendet wird.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Protokoll, um das Datensatzprotokoll zu öffnen.
- Markieren Sie die Zeile des betreffenden Verkaufsbelegs und öffnen Sie diese, indem Sie auf den Wert Anzahl nicht verarbeiteter Belegposten klicken (der Wert muss 1 sein).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Detaillierte Daten anzeigen, um die Seite Verkaufsbeleg mit allen importierten Informationen zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Auswahlfeld neben dem Feld Verk. an Deb.-Nr., um das Fenster Debitorenabgleich zu öffnen.
- Die aus der Importdatei verfügbaren Debitoreninformationen sind bereits im Inforegister Debitoreninformationen vorausgefüllt, und das Inforegister Debitorauswahl zeigt eine Liste aller vorhandenen Debitoren in Microsoft Dynamics 365 Business Central an, die den Daten entsprechen.
- Wenn kein Debitor gefunden wird, der dem Wert Name entspricht, klicken Sie auf Filter zurücksetzen, um den Filter zu entfernen und eine Liste aller verfügbaren Debitoren anzuzeigen.
- Wenn Sie den entsprechenden Debitor in der vollständigen Liste finden, wählen Sie den Eintrag im Inforegister Debitorauswahl aus und klicken Sie in der Menüleiste auf Mit vorhandenem Debitor verknüpfen.
- Wenn Sie die Anzahl der angezeigten Debitoreneinträge eingrenzen möchten, legen Sie wie folgt Suchkriterien fest:
- Klicken Sie auf Filter zurücksetzen und aktivieren Sie den Schieberegler Filter kombinieren.
- Klicken Sie auf das Auswahlfeld neben dem entsprechenden Debitorenwert, um diesen als Filter im Inforegister Debitorauswahl hinzuzufügen. Es ist möglich, mehrere Filter auszuwählen.
- Es werden alle verfügbaren Debitoren aufgeführt, die den ausgewählten Filterwerten entsprechen.
- Falls im Inforegister Debitorauswahl noch immer kein vorhandener Debitor angezeigt wird, klicken Sie in der Menüleiste auf Neuen Debitor erstellen, um anhand der angegebenen Informationen und unter Verwendung einer definierten Debitorenvorlage einen neuen Debitor anzulegen. Der neue Debitor wird automatisch zum Verkaufsauftrag hinzugefügt.
- Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Debitorenabgleich zu schließen.
Hinweis
Überprüfen Sie nach der Erstellung des Verkaufsauftrags, ob der Wert Allgemein > Geschäftspartner-Debitorenkonten auf der Seite Debitorenkarte korrekt dem Geschäftspartner des ausgewählten Integrationsmoduls zugeordnet ist und ob der Wert Externe Kontonummer der tatsächlichen Kundennummer aus dem Partnershop entspricht.
Sie haben erfolgreich einen bestehenden Debitor zugeordnet oder einen neuen Debitor angelegt, um mit der Erstellung des Verkaufsauftrags fortzufahren.