Auftragsarten-Mapping für Bestellungen und Bestellarbeitsblätter
In unserer ERP-Lösung können Sie Verkaufsauftragsarten und Einkaufsauftragsarten individuell einem Kreditor zuordnen. Wird eine der zugeordneten Auftragsarten in einem Verkaufsauftrag, Serviceauftrag oder Bestellarbeitsblatt verwendet, erstellt das System bei der Buchung des Belegs automatisch eine entsprechenden Einkaufsbestellung. Bei der Auftragsartenzuweisung können Sie außerdem festlegen, ob Artikel automatisch reserviert werden sollen sowie die erwartete Beschaffungszeit für Bestellungen hinterlegen. Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Auftragsarten-Mapping für Bestellungen einrichten
- Auftragsarten-Mapping für Bestellarbeitsblätter einrichten
Auftragsarten-Mapping für Bestellungen einrichten
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Auftragsartenzuweisung für Bestellungen vorzunehmen:
- Suchen Sie die Seite Auftragsarten Mapping für Bestellungen über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu, um eine neue Auftragsartenzuweisung einzurichten.
- Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kred.-Nr. | Wählen Sie hier den Kreditor aus, für den das Auftragsarten-Mapping angelegt werden soll. |
| Kreditorenname | Dieses Feld wird automatisch mit dem Kreditorennamen des ausgewählten Kreditors ausgefüllt. |
| Auftragsart Verkauf & Service | Wählen Sie die gewünschte Auftragsart aus der Dropdownliste aus. Wenn Sie anschließend einen Verkaufs- oder Serviceauftrag mit dieser Auftragsart buchen, wird automatisch eine Bestellung mit der gewählten Auftragsart Einkauf erstellt. |
| Auftragsart Einkauf | Wählen Sie die Auftragsart aus der Dropdownliste aus, die verwendet werden soll, wenn durch die Buchung eines Verkaufs- oder Serviceauftrags eine Einkaufsbestellung ausgelöst wird. |
| Automatisch Reservieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Artikel bei Ausführung der Funktion Bestellungen erstellen automatisch reserviert werden soll, wenn die Reservierung des Artikels den Status Optional oder Ja hat. Mehr Informationen zur Reservierung von Artikeln erhalten Sie unter Lagerhaltungsdaten am Artikel hinterlegen. |
| Beschaffungszeit | Tragen Sie hier eine Beschaffungszeit für den Kreditor ein, z. B. 5D, wenn die Beschaffungszeit 5 Tage beträgt. Die Beschaffungszeit wird in Bestellungen mit dem Arbeitsdatum multipliziert, um das Erwartete Wareneingangsdatum zu errechnen. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Beschaffungszeit für Bestellungen am Kreditor hinterlegen. |
Tipp
Anstatt die Seite global aufzurufen und den Kreditor manuell auszuwählen, können Sie die Seite Auftragsarten Mapping für Bestellungen auch direkt über die Kreditorkarte öffnen. Dabei wird automatisch eine Filterung für den ausgewählten Kreditor angewendet. Klicken Sie hierfür in der Menüleiste der geöffneten Kreditorkarte auf Zugehörig > Kreditor > Auftragsarten Mapping für Bestellungen.
Sie haben erfolgreich eine Auftragsartenzuweisung für Bestellungen vorgenommen. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Auftragsartenzuweisung für Bestellarbeitsblätter einrichten.
Auftragsarten-Mapping für Bestellarbeitsblätter einrichten
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Auftragsartenzuweisung für Bestellarbeitsblätter vorzunehmen:
- Suchen Sie die Seite Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- Füllen Sie die Spalten anhand der Angaben in der nachfolgenden Tabelle aus.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kred.-Nr. | Wählen Sie hier den Kreditor aus, für den das Auftragsarten-Mapping angelegt werden soll. |
| Kreditorenname | Dieses Feld wird mit dem Kreditornamen des ausgewählten Kreditors ausgefüllt. |
| Periode bis | Tragen Sie hier eine Datumsformel ein, die bei der Erstellung von Einkaufsbestellungen über ein Auftragsarbeitsblatt verwendet werden soll. Die Formel wird zum Arbeitsdatum hinzugefügt, um die Zeilen des Auftragsarbeitsblatts auf die einzelnen Aufträge zu verteilen. |
| Auftragsart Einkauf | Tragen Sie hier eine Auftragsart ein. Wenn Sie mit dieser Auftragsart eine Bestellung über das Bestellarbeitsblatt erstellen, wird die Beschaffungszeit für die Berechnung des Wareneingangsdatums verwendet. |
| Automatisch Reservieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Artikel bei Ausführung der Funktion Ereignismeldung durchführen automatisch reserviert werden soll, wenn die Reservierung des Artikels den Status Optional oder Ja hat. Mehr Informationen zur Reservierung von Artikeln erhalten Sie unter Lagerhaltungsdaten am Artikel hinterlegen. |
| Beschaffungszeit | Tragen Sie hier eine Beschaffungszeit für den Kreditor ein, z. B. 5D, wenn die Beschaffungszeit 5 Tage beträgt. Die Beschaffungszeit wird in Bestellungen mit dem Arbeitsdatum multipliziert, um das Erwartete Wareneingangsdatum zu errechnen. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Beschaffungszeit für aus Bestellarbeitsblättern erzeugten Bestellungen am Kreditor hinterlegen. |
Tipp
Anstatt die Seite global aufzurufen und den Kreditor manuell auszuwählen, können Sie die Seite Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter auch direkt über die Kreditorkarte öffnen. Dabei wird automatisch eine Filterung für den ausgewählten Kreditor angewendet. Klicken Sie hierfür in der Menüleiste der geöffneten Kreditorkarte auf Zugehörig > Kreditor > Auftragsarten Mapping für Bestellarbeitsblätter.
Sie haben erfolgreich eine Auftragsartenzuweisung für Bestellarbeitsblätter vorgenommen.