Aptean Rental x ECM Connect 365
Die Aptean Rental x ECM Connect 365-App erweitert die Aptean ECM Connect-Funktionalität um spezifische Rental-Features und ermöglicht die nahtlose Integration zwischen Aptean Rental und verschiedenen Dokumentenmanagementsystemen. Diese Dokumentation ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Mietverträge – ECM-Integration
Die App integriert Mietverträge und zugehörige Belege vollständig in das ECM-System:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Filebox | Upload von Dateien per Drag & Drop direkt auf Mietvertrags-, Rechnungs- und Auslieferungskarten |
| Dokument öffnen | Direkter Zugriff auf verknüpfte DMS-Dokumente |
| Ordner öffnen | Direkter Zugriff auf DMS-Ordner |
Die folgenden Bereiche werden unterstützt:
- Mietangebote (Rent Quote Card/List)
- Mietverträge (Rent Contract Card/List)
- Mietrechnungen (Rent Invoice/List)
- Mietgutschriften (Rent Credit Memo/List)
- Gebuchte Lieferungen (Posted Delivery Card/List)
- Gebuchte Rücksendungen (Posted Return Card/List)
Automatische Report-Archivierung
Die App archiviert Mietbelege bei bestimmten Ereignissen automatisch.
Archivierung bei Vertragsunterzeichnung:
- Mietverträge werden automatisch archiviert, wenn das Feld Status Unterschrift auf Unterschrieben gesetzt wird.
- Zusatzverträge werden ebenfalls bei Unterzeichnung archiviert.
Archivierung beim Buchen:
- Mietrechnungen werden beim Buchen automatisch archiviert.
- Mietgutschriften werden beim Buchen automatisch archiviert.
Gehen Sie zur Einrichtung wie folgt vor:
- Konfigurieren und aktivieren Sie auf der Seite ECM Connect Einrichtung Automatische Archivierung die folgenden Bereiche:
- Rent Contract (Mietvertrag)
- Rent Add. Contract (Zusatzvertrag)
- Rent Invoice (Mietrechnung)
- Rent Credit Memo (Mietgutschrift)
- Richten Sie auf der Seite ECM Connect Report-Exporteinrichtung die entsprechenden Reports mit Archivierung und Standardreport-Optionen ein.
- Aktivieren Sie auf der Seite ECM Connect Einrichtung den Report-Export.
Sie haben erfolgreich die automatische Report-Archivierung eingerichtet.