Einrichtung
Die Grundeinrichtung der Aptean ECM Connect x Shareflex Documents-Schnittstelle nehmen Sie auf der Seite ECM Connect Einrichtung vor. In separaten Inforegistern nehmen Sie die Einrichtung für die unterschiedlichen Funktionsbereiche der App vor. Die Inforegister bieten dabei u. a. Einrichtungsmöglichkeiten für:
- den Filebox-Export
- den Report-Export
- den Belegimport
- die Aufbewahrungsdauer
- die Shareflex-Schnittstelle
Aptean ECM Connect-Felder
| Feldname | Funktion für Aptean ECM Connect |
|---|---|
| Allgemein | |
| Zielsystem | Hier kann ein DMS ausgewählt werden, das angeschlossen werden soll. In diesem Fall sollte Shareflex ausgewählt werden, das nach der Installation bereitsteht. |
| Belege für Posten-Verknüpfungen verwenden | Gibt an, ob der zugehörige Beleg aus den Postendatensätzen für die Verknüpfung zum Shareflex-DMS verwendet wird. |
| Filebox-Export | |
| Filebox aktiv | Wenn die Filebox aktiviert ist, wird die Filebox an verschiedenen Stellen von Microsoft Dynamics Business Central zur Dateiablage aktiviert. |
| Filebox-Download aktiv | Gibt an, ob Dateien aus der Filebox heruntergeladen werden können. |
| Erweiterter Modus | Gibt an, ob Metadaten zu den Dateien hinzugefügt werden, die im erweiterten Modus in die Filebox abgelegt werden. |
| Direkter Filebox-Export | Gibt an, ob ein Filebox-Export sofort durchgeführt wird. |
| Report-Export | |
| Report-Export aktiv | Wenn der Report-Export aktiviert ist, werden Report-Exportposten beim Drucken automatisch erzeugt. In der Einrichtung Automatische Archivierung kann zusätzlich eingerichtet werden, für welche Reports beim Buchen automatisch Report-Exportposten erzeugt werden. |
| Report mit Zeilen exportieren | Wenn Reports mit Zeilen exportiert werden, werden Reportzeilen-Exportposten automatisch erzeugt. |
| Direkter Report-Export | Gibt an, ob ein Report-Export sofort durchgeführt wird. |
| Belegimport | |
| Belegimport aktiv | Wenn der Belegimport aktiviert ist, können Belege aus dem Shareflex-DMS importiert werden. |
| Beträge bei Veröffentlichung prüfen | Wenn die Beträge der Belege in der EU-Verkaufsrechnung ausgewählt sind, werden diese bei der Freigabe geprüft. |
| Beträge bei Umlagerung prüfen | Wenn die Beträge der Belege in der EU-Kommissionierung ausgewählt wurden, werden sie bei der Erstellung geprüft. |
| Datenaufbewahrungsdauer | |
| Aufbewahrungsdauer | Gibt an, wie lange ECM Connect Report-Exportposten aufbewahrt werden. |
| Für gebuchte Importe erlauben | Gibt an, ob ECM Connect Belegimportposten für gebuchte Belege im Rahmen der Aufbewahrungsdauer gelöscht werden. |
Aptean ECM Connect x Shareflex Documents-Felder
Hinweis
Diese Felder werden nur angezeigt, wenn Shareflex als Zielsystem ausgewählt wurde.
| Feldname | Funktion für Aptean ECM Connect x Shareflex Documents |
|---|---|
| Shareflex Link | Beleg-/Aktenaufruf |
| Shareflex Domain | Gibt die Basisdomain des Shareflex-DMS an, die für den Aufruf von Links (Beleg-/Aktenaufruf) zu Shareflex verwendet wird. |
| Shareflex Seitensammlung | Gibt den Namen der Seitensammlung des Shareflex-DMS an, die zum Aufrufen von Links (Beleg-/Aktenaufruf) zu Shareflex verwendet wird. |
| Shareflex Seitenname | Gibt den Seitennamen des Shareflex-DMS an, der zum Aufrufen von Links (Beleg-/Aktenaufruf) zu Shareflex verwendet wird. |
| Connector Einstellungen | Verbindung mit der Graph API |
| Azure AD Client Id | Beschreibt die Azure AD Client Id, die zur Verbindung der Anwendung mit der Graph API genutzt wird. |
| Azure AD Tenant Id | Beschreibt die Azure AD Tenant Id, die zur Verbindung der Anwendung mit der Graph API genutzt wird. |
| Client Geheimnis | Beschreibt das Client Geheimnis der Azure-AD-Anwendung, das zur Verbindung der Anwendung mit der Graph API genutzt wird. |
| Connector-Parameter | |
| Dropoff Belegart | Gibt die Belegart an, die für das Senden von Belegen zum Dropoff verwendet wird. |
| ECM Mandanten Parameter | Gibt den Mandantenparameter an, der den Mandanten im Shareflex-DMS identifiziert. |
| Benutzer Parameter | Gibt den Benutzerparameter an, der für das Senden des Benutzers zu Shareflex verwendet wird. |
| Dateiart Parameter | Gibt den Dateiartparameter an, der für das Senden der Belegart zu Shareflex verwendet wird. |
| Business Central ID Parameter | Gibt den Posten-ID-Parameter an, der für das Senden der Exportposten-GUID zu Shareflex verwendet wird. |
| Beleg-ID Attributname | Gibt den Namen für das Attribut an, das mit der Beleg-ID identifiziert wird. |
| Beleg-ID Eigenschaftenname | Gibt den Namen für die Eigenschaft an, die mit der Beleg-ID identifiziert wird. |
| Filebox Beschreibung | Gibt den Filebox-Beschreibungsparameter an, der für das Senden der Exportposten-Beschreibung zu Shareflex verwendet wird. |
| Dropoff-Protokollparameter | Gibt den Dropoff-Protokollparameter an, der für das Löschen des Fehlerprotokolls im Shareflex-Dropoff verwendet wird. |
Funktionen
Mit dieser Funktion wird eine allgemeine Einrichtung für Aptean ECM Connect erzeugt. Zusätzlich können die folgenden weiteren Einrichtungen automatisch erzeugt werden:
- ECM Connect Mandanteneinrichtung
- ECM Connect Buchungsmapping
- ECM Connect Validierungseinrichtung
- ECM Connect Report-Exporteinrichtungen
- ECM Connect Reportfelder-Einrichtung
- ECM Connect Einrichtung Automatische Archivierung
- ECM Connect Filebox-Kategorien
Mit dieser Funktion können die Einrichtungsdaten des Mandanten in andere Mandanten übertragen werden. Es kann dabei eine Auswahl der gewünschten Einrichtungen und Mandanten vorgenommen werden. Zur Auswahl eines Zielmandanten muss dieser in der ECM Mandanteneinrichtung vorhanden sein.
VORSICHT!
Sind bereits Daten in einem ausgewählten Mandanten verfügbar, werden diese nach Bestätigung überschrieben.
Unter Zugehörig in der Menüleiste finden Sie zwei für die Shareflex-Schnittstelle spezifische Funktionen.
Mit dieser Funktion wird die Liste der Einrichtung Belegarten aufgerufen.
Mit dieser Funktion wird die Liste der Dimensionseinrichtung aufgerufen, um einen Shareflex-Parameternamen zuzuordnen.
Weitere Informationen zu den Einrichtungsassistenten von Aptean ECM Connect finden Sie unter Einrichtung.