Einrichtung
Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Einrichtung von Aptean ECM Connect x Continia Expense Management in Ihrem System. Es ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
Installation
Während der Installation werden die folgenden Einrichtungsschritte automatisch durchgeführt:
- Eine neue Aptean ECM Connect-Filebox-Kategorie mit dem Namen Expense Management und dem Kategoriecode EXPENSEMANAGEMENT wird in Aptean ECM Connect angelegt.
- Die Kategorie Expense Management wird mit der Continia-Belegtabelle verknüpft, sodass archivierte Belege automatisch der richtigen Kategorie im Dokumentenmanagement zugeordnet werden.
Eine manuelle Datenmigration oder Tabelleneinrichtung ist nicht erforderlich.
Hinweis
Bei einer Neuinstallation (z. B. nach Deinstallation und erneuter Installation) werden die automatischen Einrichtungsschritte übersprungen, um bestehende Konfigurationsdaten nicht zu duplizieren.
Einrichtung und Konfiguration
Die gesamte Konfiguration dieser Erweiterung erfolgt auf der Seite ECM Connect Einrichtung, die nach der Installation um ein neues Inforegister Expense Management erweitert wird. Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen.
Archivierung von Beleganhängen aktivieren
Im Inforegister Expense Management finden Sie die Einstellung Archivierung von Beleganhängen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, archiviert die Erweiterung beim Buchen eines Belegs oder einer Abrechnung automatisch alle zugehörigen Anhänge im Dokumentenmanagement. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Archivierung zu aktivieren:
Hinweis
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schieberegler Filebox aktiv aktiviert ist. Wenn Sie den Schieberegler Filebox aktiv deaktivieren, wird Archivierung von Beleganhängen automatisch ebenfalls deaktiviert.
- Suchen Sie die Seite ECM Connect Einrichtung über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Aktivieren Sie im Inforegister Expense Management die Einstellung Archivierung von Beleganhängen.
Sie haben die Archivierung von Beleganhängen erfolgreich aktiviert.
Filebox-Kategorie prüfen
Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Kategorie Expense Management vorhanden ist und korrekt mit der Continia-Belegtabelle verknüpft wurde. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Suchen Sie die Seite ECM Connect Filebox-Kategorien über die Schnellsuche (ALT+Q).
- Suchen Sie den Eintrag mit dem Kategoriecode EXPENSEMANAGEMENT und dem Kategorienamen Expense Management.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörige Tabellen öffnen.
- Prüfen Sie, ob in den verknüpften Tabellen die Continia-Belegtabelle eingetragen ist.
Sie haben die Filebox-Kategorie erfolgreich geprüft.