Einrichtung
Die Grundeinrichtung der Aptean ECM Connect-App wird in der Aptean ECM Connect Einrichtung vorgenommen.
Die Einrichtungsseite bietet dabei in separaten Reitern die Möglichkeit, eine entsprechene Einrichtung für die unterschiedlichen Funktionsbereich der App vorzunehmen.
Die Reiter bieten dabei unter anderem Einrichtungsmöglichkeiten für:
- den Filebox-Export,
- den Report-Export,
- den Belegimport,
- die Aufbewahrungsdauer,
- Aptean ECM Connect-Standardverknüpfung (nur für Zielsystem: Sonstige).
Felder
| Feldname | Funktion für Aptean ECM Connect |
|---|---|
| Allgemein | |
| Zielsystem | Hier kann ein DMS-System ausgewählt werden, welches angeschlossen werden soll. In der Aptean ECM Connect-App steht nur das Zielsystem Sonstige zur Verfügung. Weitere Systeme können nach der Installation von Connector-Apps ausgewählt werden. |
| Belege für Posten-Verknüpfungen verwenden | Gibt an, ob der zugehörige Beleg aus den Posten-Dateisätzen für die Verknüpfung zum Zielsystem verwendet wird. |
| Filebox-Export | |
| Filebox aktiv | Wenn die Filebox aktiviert ist, wird die Aptean ECM Connect-Filebox an verschiedenen Stellen von Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Dateiablage aktiviert. |
| Filebox-Download aktiv | Gibt an, ob Dateien aus der Aptean ECM Connect-Filebox heruntergeladen werden können. |
| Dateiboxdateien kopieren | Gibt an, ob Dateien beim Erstellen und Buchen von Belegen an die aus der Aktion resultierenden Belege kopiert werden. |
| Löschen von archivierten Filebox-Dateien erlauben | Gibt an, ob Filebox-Dateien gelöscht werden können wenn sie bereits archiviert wurden. |
| Erweiterter Modus | Gibt an, ob Metadaten zu den Dateien hinzugefügt werden, die im erweiterten Modus in die Filebox abgelegt werden. |
| Direkter Filebox-Export | Gibt an, ob ein Filebox-Export sofort durchgeführt wird. Die zusätzlich installierte Connector-App bestimmt, ob dieses Feld aktiv ist. |
| Report-Export | |
| Report-Export aktiv | Wenn der Report-Export aktiviert ist, werden Report-Exportposten beim Drucken automatisch erzeugt. In der Aptean ECM Connect x Shareflex Documents-Schnittstelle wird in der Automatische Archivierung Einrichtung kann zusätzlich eingerichtet werden für welche Reports beim Buchen automatisch Report-Exportposten erzeugt werden. |
| Report mit Zeilen exportieren | Wenn Reports mit Zeilen exportiert werden, werden Reportzeilen-Exportposten automatisch erzeugt. |
| Direkter Report-Export | Gibt an, ob ein Report-Export sofort durchgeführt wird. Die zusätzlich installierte Connector-App bestimmt, ob dieses Feld aktiv ist. |
| Belegimport | |
| Belegimport aktiv | Wenn der Belegimport aktiviert ist, können Belege aus dem Zielsystem importiert werden. |
| Beträge überprüfen | Gibt an, ob für EK-Belege aus dem ECM vor dem Buchen geprüft wird, ob die importierten Beträge aus dem Zielsystem mit den Beträgen des Belegs in Microsoft Dynamics 365 Business Central übereinstimmen. |
| Datenaufbewahrungsdauer | |
| Aufbewahrungsdauer | Gibt an, wie lange Aptean ECM Connect-Exportposten aufbewahrt werden. |
| Für gebuchte Importe erlauben | Gibt an, ob Belegimportposten für gebuchte Belege im Rahmen der Aufbewahrungsdauer gelöscht werden. |
| Aptean ECM Connect Standardverknüpfung | |
| Zielsystem Basis-URL | Gibt die Basis-URL des Zielsystems an. |
| Archiv-ID | Gibt die Archiv-ID des Zielsystems an. |
Funktionen
Mit dieser Funktion wird eine allgemeine Einrichtung für Aptean ECM Connect erzeugt. Zusätzlich können weitere Einrichtungen automatisch für
- die Aptean ECM Connect Mandanteneinrichtung,
- das Aptean ECM Connect Posting Mapping,
- die Aptean ECM Connect Validierungseinrichtung,
- die Aptean ECM Connect Report-Exporteinrichtungen,
- die Aptean ECM Connect Reportfelder-Einrichtung,
- die Aptean ECM Connect Automatische Archivierung-Einrichtung,
- die Aptean ECM Connect Filebox-Kategorien
erzeugt werden.
Mit dieser Funktion können die Einrichtungsdaten des Mandanten in andere Mandanten übertragen werden. Es kann dabei eine Auswahl der gewünschten Einrichtungen und Mandanten vorgenommen werden. Zur Auswahl eines Zielmandanten muss dieser in der ECM-Mandanteneinrichtung vorhanden sein.
Hinweis
Sind bereits Daten in einem ausgewählten Mandanten verfügbar, werden diese nach Bestätigung überschrieben.
Einrichtungsassistenten
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Aptean ECM Connect im unterstützen Setup mithilfe von Einrichtungsassistenten einzurichten. Einrichtungsassistenten sind verfügbar für:
- die Aptean ECM Connect Einrichtung,
- die Aptean ECM Connect Mandanteneinrichtung,
- das Aptean ECM Connect Buchungsmapping,
- die Aptean ECM Connect Validierungseinrichtung,
- die Aptean ECM Connect Report-Exporteinrichtung,
- die Aptean ECM Connect Automatische Archivierung-Einrichtung,
- die Aptean ECM Connect Filebox-Kategorien.