Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI-Tools bei der Recherche und Texterstellung erstellt. Vor der Veröffentlichung wurde er von unserem Redaktionsteam redaktionell und inhaltlich geprüft und einem Faktencheck unterzogen.

Aptean Equipment DMS x ECM Connect 365

Die Aptean Equipment DMS x ECM Connect 365-App erweitert die Aptean ECM Connect-Funktionalität um spezifische Dokumentenmanagement-Funktionen und ermöglicht die nahtlose Integration zwischen unserer ERP-Lösung und verschiedenen Dokumentenmanagementsystemen. Diese Dokumentation ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

Externe Finanzierungen – ECM-Integration

Die App integriert externe Finanzierungen vollständig in das ECM-System:

Funktion Beschreibung
Filebox Upload von Dateien per Drag & Drop direkt auf der Karte Ext. Finanzierung
ECM Document Viewer Anzeige verknüpfter Dokumentenmanagementsystem-Dokumente direkt auf der Karte
Ordner öffnen Direkter Zugriff auf Dokumentenmanagementsystem-Ordner (Tastenkombination: STRG+ALT+F10)

Die Link-Einrichtung und ECM-Viewer-Einrichtung werden automatisch während der Installation erstellt.

Die App ermöglicht die automatische Erstellung von Dokumentenmanagementsystem-Verknüpfungen für Serviceartikelzeilen zur Nutzung in mobilen Anwendungen wie Aptean Equipment Mobile Service. Die folgenden Einrichtungsoptionen sind verfügbar:

Feld Funktion
SIL Link vom Service-Kopf setzen Verknüpfung basiert auf Servicekopf-Daten (alle Zeilen eines Auftrags erhalten gleiche Verknüpfung)
SIL Link von Service-Artikelzeile setzen Verknüpfung basiert auf Serviceartikelzeilen-Daten (jede Zeile erhält individuelle Verknüpfung)

Hinweis

Die beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus. Für die Aktivierung muss eine Verknüpfungseinrichtung für die entsprechende Tabelle mit Link-Typ Folder vorhanden sein.

Anschließend stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • Automatische Aktualisierung: Links werden automatisch erstellt/aktualisiert bei
    • Erstellung einer Serviceartikelzeile.
    • Änderung relevanter Felder (definiert in der ECM Connect Feldverknüpfung Einrichtung).
    • Änderung des Servicekopfes (wenn SIL-Link vom Servicekopf aktiviert).
  • Massenaktualisierung: Bericht SIL Links aktualisieren für nachträgliche Erstellung fehlender Links.

Die Einrichtung der Serviceartikelzeilen-Verknüpfungen (SIL-Links) ist abgeschlossen.

Reparaturstatus-Archivierung

Die App ermöglicht die automatische Archivierung von Servicearbeitskarten beim Setzen bestimmter Reparaturstatus. Gehen Sie zur Einrichtung dieser Funktion wie folgt vor:

  • Aktivieren Sie auf der Seite Reparaturstatus Einrichtung das Feld Bei Status setzen archivieren für die gewünschten Status.
  • Aktivieren und konfigurieren Sie auf der Seite ECM Connect Einrichtung Automatische Archivierung die Archivierung für TSRDEC Service Item Wrksh..
  • Richten Sie auf der Seite ECM Connect Report-Exporteinrichtung den Servicearbeitskarten-Report mit Archivierung und Standardreport-Optionen ein.
  • Aktivieren Sie auf der Seite ECM Connect Einrichtung den Report-Export.

Sie haben erfolgreich die Reparaturstatus-Archivierung eingerichtet.