Aptean Equipment DMS x ECM Connect 365
Die Aptean Equipment DMS x ECM Connect 365-App erweitert die Aptean ECM Connect-Funktionalität um spezifische Dokumentenmanagement-Funktionen und ermöglicht die nahtlose Integration zwischen unserer ERP-Lösung und verschiedenen Dokumentenmanagementsystemen. Diese Dokumentation ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:
- Externe Finanzierungen - ECM-Integration
- Serviceartikelzeilen-Verknüpfungen (SIL-Links)
- Reparaturstatus-Archivierung
Externe Finanzierungen - ECM-Integration {dms365xecm365-external-financing}
Die App integriert externe Finanzierungen vollständig in das ECM-System:
- Filebox: Drag & Drop-Upload von Dateien direkt auf der Ext. Financing Card
- ECM Document Viewer: Anzeige verknüpfter Dokumentenmanagementsystem-Dokumente direkt auf der Karte
- Ordner öffnen: Direkter Zugriff auf Dokumentenmanagementsystem-Ordner (Tastenkombination: STRG+ALT+F10)
Die Link-Einrichtung und ECM-Viewer-Einrichtung werden automatisch während der Installation erstellt.
Serviceartikelzeilen-Verknüpfungen (SIL-Links) {dms365xecm365-sil-links}
Die App ermöglicht die automatische Erstellung von Dokumentenmanagementsystem-Verknüpfungen für Serviceartikelzeilen zur Nutzung in mobilen Anwendungen wie Aptean Equipment Mobile Service. Die folgenden Einrichtungsoptionen sind verfügbar:
| Feld | Funktion |
|---|---|
| SIL Link vom Service-Kopf setzen | Verknüpfung basiert auf Servicekopf-Daten (alle Zeilen eines Auftrags erhalten gleiche Verknüpfung) |
| SIL Link von Service-Artikelzeile setzen | Verknüpfung basiert auf Serviceartikelzeilen-Daten (jede Zeile erhält individuelle Verknüpfung) |
Hinweis
Die beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus. Für die Aktivierung muss eine Verknüpfungseinrichtung für die entsprechende Tabelle mit Link-Typ Folder vorhanden sein.
Anschließend stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung:
- Automatische Aktualisierung: Links werden automatisch erstellt/aktualisiert bei
- Erstellung einer Serviceartikelzeile.
- Änderung relevanter Felder (definiert in Feldverknüpfungseinrichtung).
- Änderung des Servicekopfes (wenn SIL-Link vom Servicekopf aktiviert).
- Massenaktualisierung: Bericht SIL Links aktualisieren für nachträgliche Erstellung fehlender Links.
Sie haben erfolgreich die Serviceartikelzeilen-Verknüpfungen (SIL-Links) eingerichtet.
Reparaturstatus-Archivierung {dms365xecm365-repair-status-archiving}
Die App ermöglicht die automatische Archivierung von Servicearbeitskarten beim Setzen bestimmter Reparaturstatus. Führen Sie zur Einrichtung dieser Funktion die folgenden Einrichtungsschritte durch:
- Aktivieren Sie in der Reparaturstatus-Einrichtung das Feld Bei Status setzen archivieren für die gewünschten Status.
- Aktivieren und konfigurieren Sie die Automatische Archivierung-Einrichtung für TSRDEC Service Item Wrksh..
- Richten Sie in der Report-Exporteinrichtung den Servicearbeitskarten-Report mit Archivierung und Standardreport-Optionen ein.
- Aktivieren Sie in der Aptean ECM Connect-Einrichtung den Report-Export.
Sie haben erfolgreich die Reparaturstatus-Archivierung eingerichtet.