TRASER Rental 365 x ECM Connect 365
Die TRASER Rental 365 x ECM Connect 365-App erweitert die TRASER ECM Connect 365-Funktionalität um spezifische Rental-Features und ermöglicht die nahtlose Integration zwischen TRASER Rental 365 und verschiedenen Dokumentenmanagementsystemen.
Hauptfunktionen
1. Mietverträge - ECM-Integration
Die App integriert Mietverträge und zugehörige Belege vollständig in das ECM-System:
- Filebox: Drag & Drop-Upload von Dateien direkt auf Mietvertrags-, Rechnungs- und Auslieferungskarten
- Dokument öffnen: Direkter Zugriff auf verknüpfte DMS-Dokumente
- Ordner öffnen: Direkter Zugriff auf DMS-Ordner
Unterstützte Bereiche:
- Mietangebote (Rental Quote Card/List)
- Mietverträge (Rental Contract Card/List)
- Mietrechnungen (Rental Invoice/List)
- Mietgutschriften (Rental Credit Memo/List)
- Gebuchte Lieferungen (Posted Delivery Card/List)
- Gebuchte Rücksendungen (Posted Return Card/List)
2. Automatische Report-Archivierung
Automatische Archivierung von Rental-Belegen bei bestimmten Ereignissen.
Archivierung bei Vertragsunterzeichnung:
- Mietverträge werden automatisch archiviert, wenn der Signaturstatus auf Signed gesetzt wird
- Zusatzverträge werden ebenfalls bei Unterzeichnung archiviert
Archivierung beim Buchen:
- Mietrechnungen werden vor dem Buchen automatisch archiviert
- Mietgutschriften werden vor dem Buchen automatisch archiviert
Einrichtung:
- Automatische Archivierung-Einrichtung: Für folgende Bereiche konfigurieren und aktivieren:
- Rental Contract (Mietvertrag)
- Rental Add. Contract (Zusatzvertrag)
- Rental Invoice (Mietrechnung)
- Rental Credit Memo (Mietgutschrift)
- Report-Exporteinrichtung: Entsprechende Reports mit Archivierung und Standardreport-Optionen einrichten
- TRASER ECM Connect 365 Einrichtung: Report-Export aktivieren