Einrichtung
Die Grundeinrichtung der TRASER ECM Connect 365-App wird in der TRASER ECM Connect 365 Einrichtung vorgenommen.
Die Einrichtungsseite bietet dabei in separaten Reitern die Möglichkeit, eine entsprechene Einrichtung für die unterschiedlichen Funktionsbereich der App vorzunehmen.
Die Reiter bieten dabei unter anderem Einrichtungsmöglichkeiten für:
- den Filebox-Export,
- den Report-Export,
- den Belegimport,
- die Aufbewahrungsdauer,
- TRASER ECM Connect 365-Standardverknüpfung (nur für Zielsystem: Sonstige).
Felder
| Feldname | Funktion für TRASER ECM Connect 365 |
|---|---|
| Allgemein | |
| Zielsystem | Hier kann ein DMS-System ausgewählt werden, welches angeschlossen werden soll. In der TRASER ECM Connect 365-App steht nur das Zielsystem Sonstige zur Verfügung. Weitere Systeme können nach der Installation von Connector-Apps ausgewählt werden. |
| Belege für Posten-Verknüpfungen verwenden | Gibt an, ob der zugehörige Beleg aus den Posten-Dateisätzen für die Verknüpfung zum Zielsystem verwendet wird. |
| Filebox-Export | |
| Filebox aktiv | Wenn die Filebox aktiviert ist, wird die TRASER ECM Connect 365-Filebox an verschiedenen Stellen von Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Dateiablage aktiviert. |
| Filebox-Download aktiv | Gibt an, ob Dateien aus der TRASER ECM Connect 365-Filebox heruntergeladen werden können. |
| Dateiboxdateien kopieren | Gibt an, ob Dateien beim Erstellen und Buchen von Belegen an die aus der Aktion resultierenden Belege kopiert werden. |
| Erweiterter Modus | Gibt an, ob Metadaten zu den Dateien hinzugefügt werden, die im erweiterten Modus in die Filebox abgelegt werden. |
| Direkter Filebox-Export | Gibt an, ob ein Filebox-Export sofort durchgeführt wird. Die zusätzlich installierte Connector-App bestimmt, ob dieses Feld aktiv ist. |
| Report-Export | |
| Report-Export aktiv | Wenn der Report-Export aktiviert ist, werden Report-Exportposten beim Drucken automatisch erzeugt. In der TRASER ECM Connect 365 x Shareflex Documents-Schnittstelle wird in der Automatische Archivierung Einrichtung kann zusätzlich eingerichtet werden für welche Reports beim Buchen automatisch Report-Exportposten erzeugt werden. |
| Report mit Zeilen exportieren | Wenn Reports mit Zeilen exportiert werden, werden Reportzeilen-Exportposten automatisch erzeugt. |
| Direkter Report-Export | Gibt an, ob ein Report-Export sofort durchgeführt wird. Die zusätzlich installierte Connector-App bestimmt, ob dieses Feld aktiv ist. |
| Belegimport | |
| Belegimport aktiv | Wenn der Belegimport aktiviert ist, können Belege aus dem Zielsystem importiert werden. |
| Beträge überprüfen | Gibt an, ob für EK-Belege aus dem ECM vor dem Buchen geprüft wird, ob die importierten Beträge aus dem Zielsystem mit den Beträgen des Belegs in Microsoft Dynamics 365 Business Central übereinstimmen. |
| Datenaufbewahrungsdauer | |
| Aufbewahrungsdauer | Gibt an, wie lange TRASER ECM Connect 365-Exportposten aufbewahrt werden. |
| Für gebuchte Importe erlauben | Gibt an, ob Belegimportposten für gebuchte Belege im Rahmen der Aufbewahrungsdauer gelöscht werden. |
| TRASER ECM Connect 365 Standardverknüpfung | |
| Zielsystem Basis-URL | Gibt die Basis-URL des Zielsystems an. |
| Archiv-ID | Gibt die Archiv-ID des Zielsystems an. |
Funktionen
Mit dieser Funktion wird eine allgemeine Einrichtung für TRASER ECM Connect 365 erzeugt. Zusätzlich können weitere Einrichtungen automatisch für
- die TRASER ECM Connect 365 Mandanteneinrichtung,
- das TRASER ECM Connect 365 Posting Mapping,
- die TRASER ECM Connect 365 Validierungseinrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Report-Exporteinrichtungen,
- die TRASER ECM Connect 365 Reportfelder-Einrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Automatische Archivierung-Einrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Filebox-Kategorien
erzeugt werden.
Mit dieser Funktion können die Einrichtungsdaten des Mandanten in andere Mandanten übertragen werden. Es kann dabei eine Auswahl der gewünschten Einrichtungen und Mandanten vorgenommen werden. Zur Auswahl eines Zielmandanten muss dieser in der ECM-Mandanteneinrichtung vorhanden sein.
Hinweis
Sind bereits Daten in einem ausgewählten Mandanten verfügbar, werden diese nach Bestätigung überschrieben.
Einrichtungsassistenten
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, TRASER ECM Connect 365 im unterstützen Setup mithilfe von Einrichtungsassistenten einzurichten. Einrichtungsassistenten sind verfügbar für:
- die TRASER ECM Connect 365 Einrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Mandanteneinrichtung,
- das TRASER ECM Connect 365 Buchungsmapping,
- die TRASER ECM Connect 365 Validierungseinrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Report-Exporteinrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Automatische Archivierung-Einrichtung,
- die TRASER ECM Connect 365 Filebox-Kategorien.