Créer des tâches

Procédez comme suit pour créer une tâche :

• Cliquez dans la barre de navigation sur Tâches.
• La liste Tâches s'ouvre.

• Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur Nouveau dans la barre d'action.
• La carte de tâche s'ouvre.

• Cliquez dans le champ Description. Les champs No. et Date sont automatiquement remplis par le système.
• Saisir un texte descriptif.
• Définissez dans le champ Date de fin la date à laquelle la tâche doit être terminée.
• Dans l'onglet Contact, cliquez sur le champ Numéro de contact et sélectionnez dans la liste déroulante le contact auquel se rapporte cette tâche. Les autres champs de l'onglet Contact sont alors automatiquement remplis avec les informations enregistrées pour ce contact.
• Sélectionner dans l'onglet Salesperson le vendeur auquel cette tâche doit être attribuée.
• Dans l'onglet Machine, cliquer sur le champ Numéro de machine et sélectionner dans la liste déroulante la machine à laquelle se rapporte la tâche.
• Dans la barre d'action, sous Statut, cliquez sur Tâche en cours pour attribuer la tâche au vendeur.

Vous avez créé une tâche. Si vous avez attribué la tâche à un vendeur, celui-ci peut maintenant la voir sur son tableau de bord.