Remarque
Toutes les traductions ont été effectuées à la machine. Merci de nous faire savoir si un passage n'est pas compréhensible.
Historiques de l'offre
Remarque
L'historique des offres fait partie du module CRM. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez vous adresser à votre interlocuteur chez TRASER Software.
Vous pouvez consulter les historiques d'offres pour les contacts et les machines.
Consulter l'historique de l'offre
Procédez comme suit pour accéder à l'historique de vos offres.
- Cliquez sur Documents dans la barre de navigation.
- Sélectionner dans le menu l'option Offres.
- La liste Toutes les offres s'affiche.
Consulter l'historique des offres pour une Machine
Procédez comme suit pour accéder à l'historique des offres d'une Machine.
- Cliquez dans la barre de navigation sur Machines.
- Sélectionner dans le menu l'option Toutes les machines.
- La liste Toutes les machines s'affiche.
- Sélectionner dans la liste la machine pour laquelle vous souhaitez afficher l'historique des offres de vente ou l'historique des offres de retrait.
- La carte machine s'ouvre.
- Faites défiler la carte des machines vers le bas jusqu'à Historique des offres. Par défaut, l'historique des offres est trié par date.
Consulter l'historique de l'offre pour un contact
Procédez comme suit pour accéder à l'historique des offres de vente d'un contact :
- Cliquez dans la barre de navigation sur Contacts.
- Sélectionner dans le menu l'option Contacts.
- La liste Contacts s'affiche.
- Sélectionnez dans la liste le contact pour lequel vous souhaitez afficher l'historique des offres de vente ou l'historique des offres de retrait.
- La carte de contact s'ouvre.
- Faites défiler la carte des machines vers le bas jusqu'à Historique des offres. Par défaut, l'historique des offres est trié par date.
