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Créer une personne
Procédez comme suit pour créer une fiche de contact pour une personne :
- Cliquez dans la barre de navigation sur Contacts.
- Sélectionner dans le menu l'option Contacts.
- La liste Contacts s'affiche.
- Cliquez sur l'option Nouveau dans la barre d'action.
- Une nouvelle carte de contact s'ouvre.
- Dans l'onglet Général, sélectionner pour le champ Type la valeur Personne.
- Complétez les informations sur la fiche de contact pour la personne :
| Champ | Description |
|---|---|
| No. | Appuyez sur la touche "Entrée" et ce champ sera rempli par le système. |
| Nom | Il s'agit d'un champ obligatoire, il doit être rempli. Cliquez sur les trois points dans le champ pour ouvrir l'assistant. Dans l'assistant, vous pouvez saisir le code d'ancre, le titre, les initiales, le prénom, le 2e prénom et le nom de famille. Enregistrer le prénom, le nom et le code de langue du contact. |
| Nom 2 | Vous pouvez saisir ici des informations supplémentaires sur le nom de la personne. |
| ID externe | Dans ce champ, vous pouvez saisir un identifiant externe (par exemple un numéro provenant d'un autre logiciel). |
| Art | Si vous souhaitez créer un contact de personne, sélectionnez pour ce champ la valeur Personne . |
| Numéro d'entreprise | Ne remplissez pas ce champ. Pour savoir comment attribuer une personne à une entreprise, consultez la section Attribuer des personnes à une entreprise en tant que collaborateurs. |
| Nom de la société | Ne remplissez pas ce champ. |
| Critère de recherche | Vous pouvez saisir ici un terme de recherche pour la personne. |
| Adresse | Indiquez ici la rue et le numéro de la maison où se trouve la personne /l'entreprise supérieure. |
| Adresse 2 | Vous pouvez indiquer ici des informations supplémentaires sur l'adresse, comme par exemple B. 'La boîte aux lettres se trouve à l'arrière du bâtiment'. |
| PLZ-Code | Indiquez ici le code postal de l'endroit où se trouve la personne/l'entreprise parente. |
| Lieu | Indiquez ici le lieu où se trouve la personne /l'entreprise supérieure. |
| Etat fédéral | Saisir ici l'État. |
| ocde pays/région | Indiquez ici l'abréviation du pays dans lequel la personne /l'entreprise supérieure est active. |
| Numéro de téléphone | Indiquez ici le numéro de téléphone fixe/extension de la personne. |
| Numéro de téléphone mobile | Indiquez ici le numéro de téléphone portable de la personne. |
| Indiquez ici l'adresse E-mail de la personne. | |
| Page d'accueil | Indiquez ici la page d'accueil de la personne / de l'entreprise supérieure. |
| Code vendeur | Ici, vous pouvez attribuer un vendeur spécifique à la personne. |
| Anredecode | Sélectionnez ici le titre de la personne. |
| Code de position | Vous pouvez indiquer ici le code de la position de la personne. |
| Ann. Achats de machines | Le nombre d'achats de machines est affiché ici. Pour les nouveaux collaborateurs (personnes), aucune donnée n'est encore affichée ici. |
| Somme des ventes de machines | Le total de toutes les ventes de machines est affiché ici. Pour les nouveaux collaborateurs (personnes), aucune donnée n'est encore affichée ici. |
| Champ de filtre 1 | La désignation de ce champ dépend de votre configuration et de votre installation, c'est-à-dire qu'il est possible que ce champ soit désigné différemment dans votre logiciel individuel. Indiquez donc les informations spécifiques à l'établissement. |
| Champ de filtre 2 | Voir Champ de filtre 1. |
| Champ de filtre 3 | Voir Champ de filtre 1. |
| Champ de filtre 4 | Voir Champ de filtre 1. |
Vous avez créé une fiche de contact pour une personne.
Remarque
Si vous souhaitez créer un autre contact, cliquez sur l'icône plus en haut de la fiche de contact. Remplissez ensuite les champs comme décrit précédemment.