Remarque
Toutes les traductions ont été effectuées à la machine. Merci de nous faire savoir si un passage n'est pas compréhensible.
Transformer les confirmations de commande en factures pro forma
Remarque
Les documents font partie du module CRM. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez vous adresser à votre interlocuteur chez TRASER Software.
Procédez comme suit pour convertir une confirmation de commande en facture proforma.
- Cliquez sur Documents dans la barre de navigation.
- Sélectionner dans le menu l'option Confirmations de commande.
- La liste Toutes les confirmations de commande s'affiche.
- Ouvrez la fiche document de la confirmation de commande que vous souhaitez convertir.
- Dans la Barre d'actions, sélectionner l'option Calcul de la forme.
- Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Les informations et les paramètres sont automatiquement repris de la confirmation de commande, mais peuvent être modifiés si nécessaire.
Les boutons suivants peuvent être sélectionnés en bas de l'assistant :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Envoyer à... | Cliquez sur ce bouton pour exporter le devis au format PDF, Word ou Excel. |
| Imprimer | Cliquez sur ce bouton pour exporter le devis au format PDF. |
| Aperçu | Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu de l'offre à imprimer. |
| Annuler | Cliquez sur ce bouton pour annuler l'opération et revenir à la liste Toutes les machines . |