Remarque
Toutes les traductions ont été effectuées à la machine. Merci de nous faire savoir si un passage n'est pas compréhensible.
Transformer les offres en confirmations de commande
Remarque
Les documents font partie du module CRM. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez vous adresser à votre interlocuteur chez TRASER Software.
Procédez comme suit pour convertir une offre en confirmation de commande.
- Cliquez sur Documents dans la barre de navigation.
- Sélectionner dans le menu l'option Offres.
- La liste Toutes les offres s'affiche.
- Ouvrez la fiche offre de l'offre que vous souhaitez transformer.
- Sélectionner dans la Barre d'actions l'option Confirmation de commande machine.
- Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Les informations et les paramètres sont automatiquement repris par l'offre, mais peuvent être modifiés si nécessaire.
Les boutons suivants peuvent être sélectionnés en bas de l'assistant :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Envoyer à... | Cliquez sur ce bouton pour exporter le devis au format PDF, Word ou Excel. |
| Imprimer | Cliquez sur ce bouton pour exporter le devis au format PDF. |
| Aperçu | Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu de l'offre à imprimer. |
| Annuler | Cliquez sur ce bouton pour annuler l'opération et revenir à la liste Toutes les machines . |