Important
Toutes les traductions ont été effectuées à la machine. Merci de nous faire savoir si un passage n'est pas compréhensible.
Tâches
Remarque
Les tâches font partie du module CRM, qui peut être utilisé en complément de la version de base de Aptean MachinePortalOnline. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez contacter votre interlocuteur chez TRASER Software GmbH.
Ce chapitre décrit la création et la gestion des tâches. Les tâches vous aident à garder une vue d'ensemble des processus spécifiques à la vente, par exemple le suivi des offres, les visites clients et d'autres activités spécifiques à la gestion de la relation client. Ce chapitre est divisé dans les sections suivantes :
Création des tâches
Vous pouvez créer et organiser des tâches dans Aptean MachinePortalOnline. Procédez comme suit pour créer une nouvelle tâche :
- Cliquez sur Tâches dans la barre de navigation.
- Cliquez sur Nouveau dans la barre d'actions pour créer une nouvelle tâche.
- Remplissez la Fiche Tâche selon le tableau suivant :
| Champ | Description |
|---|---|
| N° | Ce champ est renseigné automatiquement par le système. |
| Date | Ce champ est renseigné automatiquement par le système. |
| Description | Saisissez une description. |
| Date de fin | Saisissez la date à laquelle la tâche doit être terminée. |
| N° de contact | Sélectionnez le contact auquel cette tâche est liée dans la liste déroulante. Les champs restants du Récapitulatif Contact seront automatiquement renseignés avec les informations stockées pour ce contact. |
| Code vendeur | Sélectionnez le vendeur auquel cette tâche est liée dans la liste déroulante. Le champ Nom du vendeur sera automatiquement renseigné avec les informations stockées pour ce vendeur. |
| N° de machine | Sélectionnez la machine à laquelle cette tâche est liée dans la liste déroulante. Les champs restants du Récapitulatif Machine seront automatiquement renseignés avec les informations stockées pour cette machine. |
- Cliquez sur Statut > Tâche en cours dans la barre d'actions pour attribuer la tâche au vendeur.
Vous avez créé avec succès une tâche et l'avez attribuée à un vendeur. Ce dernier peut maintenant consulter la tâche sur son tableau de bord.
Mise en pause des tâches
Vous pouvez mettre en pause une tâche en cours si nécessaire. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Tâches > Tâches dans la barre de navigation.
- Sélectionnez la tâche que vous souhaitez mettre en pause.
- Cliquez sur Statut > Mettre la tâche en pause dans la barre d'actions de la Fiche Tâche.
Vous avez mis en pause avec succès une tâche. Le statut de la tâche est défini sur Pause.
Report des tâches
Vous pouvez reporter une tâche si nécessaire. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Tâches > Tâches dans la barre de navigation.
- Sélectionnez la tâche que vous souhaitez reporter.
- Modifiez la date dans le champ Date de fin.
- Cliquez sur Statut > Reporter la tâche dans la barre d'actions de la Fiche Tâche.
Vous avez reporté avec succès une tâche. Le statut de la tâche est défini sur Reporté.
Finalisation des tâches
Vous pouvez marquer une tâche terminée comme complète. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Tâches > Tâches dans la barre de navigation.
- Sélectionnez la tâche que vous souhaitez terminer.
- Cliquez sur Statut > Terminer la tâche dans la barre d'actions de la Fiche Tâche.
Vous avez terminé avec succès une tâche. Le statut de la tâche est défini sur Terminé.