Important
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Factures pro forma
Ce chapitre contient toutes les informations importantes concernant les factures pro forma dans Aptean MachinePortalOnline. Il est divisé dans les sections suivantes :
- Création de factures pro forma
- Suppression de factures pro forma
- Consultation de l'historique des factures pro forma
Création de factures pro forma
Dans Aptean MachinePortalOnline, vous pouvez créer et imprimer des factures pro forma. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Machines > Toutes les machines dans la barre de navigation.
- La liste Toutes les machines s'affiche. Vous pouvez affiner la liste en utilisant des filtres.
- Sélectionnez la machine pour laquelle vous souhaitez créer une facture pro forma.
- Cliquez sur Imprimer > Facture pro forma dans la barre d'actions de la Fiche Machine.
- Dans l'Assistant, effectuez les paramètres suivants si nécessaire :
Remarque
Le libellé des champs de filtre dépend de votre configuration, c'est-à-dire qu'il est possible que ces champs soient libellés différemment dans votre logiciel.
| Option | Description |
|---|---|
| Code langue | Sélectionnez la langue dans laquelle la fiche technique doit être créée. |
| Modèle | Sélectionnez le modèle à utiliser. |
| N° de contact | Sélectionnez le numéro du contact à inclure dans la facture dans la liste déroulante. L'ID externe est imprimé par défaut. Si le champ ID externe sur la fiche contact est vide, le numéro de contact MPO est imprimé à la place. |
| Imprimer le n° de contact | Indiquez si le numéro de contact doit être imprimé. |
| Imprimer le n° de TVA | Activez ce commutateur si le numéro de TVA doit être imprimé sur la facture pro forma. |
| Imprimer toutes les images de la machine | Activez ce commutateur si toutes les images de la machine doivent être imprimées sur la facture pro forma. |
| Imprimer l'équipement | Activez ce commutateur si les attributs d'équipement de la machine doivent être imprimés sur la facture pro forma. |
| Imprimer le n° de série | Activez ce commutateur si le numéro de série de la machine doit être imprimé sur la facture pro forma. |
| Imprimer la TVA | Activez ce commutateur si la TVA doit être imprimée sur la facture pro forma. |
| Conditions de paiement alternatives | Dans ce champ, vous pouvez saisir des conditions de paiement personnalisées convenues avec votre client. |
| Note supplémentaire | Vous pouvez saisir des informations/notes supplémentaires dans ce champ. |
| Prix net alternatif de la facture | Vous pouvez saisir un prix de facturation alternatif dans ce champ. |
| Modifier la description | Vous pouvez saisir une description alternative dans ce champ. |
| Imprimer le préambule | Activez ce commutateur si le préambule doit être imprimé. |
| Imprimer le post-scriptum | Activez ce commutateur si le post-scriptum doit être imprimé. |
| Imprimer le champ de filtre 1 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 1 de la fiche machine doivent être imprimées sur la facture pro forma. |
| Imprimer le champ de filtre 2 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 2 de la fiche machine doivent être imprimées sur la facture pro forma. |
| Imprimer le champ de filtre 3 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 3 de la fiche machine doivent être imprimées sur la facture pro forma. |
| Imprimer le champ de filtre 4 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 4 de la fiche machine doivent être imprimées sur la facture pro forma. |
| Modèle d'informations de paiement UE | Activez ce commutateur pour imprimer le texte de modèle de rapport pour les pays de l'UE depuis la configuration du rapport sur la facture pro forma. |
| Modèle d'informations de paiement pays tiers | Activez ce commutateur pour imprimer le texte de modèle de rapport pour les pays tiers depuis la configuration du rapport sur la facture pro forma. |
- Cliquez sur Imprimer pour imprimer le reçu machine. Si nécessaire, vous pouvez d'abord en afficher un aperçu.
Vous avez créé et imprimé avec succès une facture pro forma.
Suppression de factures pro forma
Vous pouvez supprimer des factures pro forma incorrectes. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Facture pro forma dans la barre de navigation.
- La liste Toutes les factures pro forma s'affiche.
- Sélectionnez la facture pro forma que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer le document dans la barre d'actions.
- Confirmez la boîte de dialogue avec Oui.
Vous avez supprimé avec succès une facture pro forma. Elle sera retirée de la liste Toutes les factures pro forma.
Consultation de l'historique des factures pro forma
Vous pouvez consulter l'historique des factures pro forma dans Aptean MachinePortalOnline. Procédez comme suit :
Remarque
L'historique des factures pro forma fait partie du module CRM. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez contacter votre interlocuteur chez TRASER Software GmbH.
- Cliquez sur Documents > Factures pro forma dans la barre de navigation.
- La liste Toutes les factures pro forma s'affiche.
Vous avez consulté avec succès l'historique des factures pro forma.