Important
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Confirmations de commande
Remarque
Les confirmations de commande font partie du module CRM, qui peut être utilisé en complément de la version de base de Aptean MachinePortalOnline. Pour de plus amples informations sur les modules disponibles et les possibilités de configuration, veuillez contacter votre interlocuteur chez TRASER Software GmbH.
Ce chapitre contient toutes les informations importantes concernant les confirmations de commande dans Aptean MachinePortalOnline. Il est divisé dans les sections suivantes :
- Création des confirmations de commande
- Suppression des confirmations de commande
- Consultation de l'historique des confirmations de commande
- Conversion des confirmations de commande en factures pro forma
Création des confirmations de commande
Vous pouvez créer des confirmations de commande pour les commandes réussies dans Aptean MachinePortalOnline. Procédez comme suit pour créer une confirmation de commande :
- Cliquez sur Machines > Toutes les machines dans la barre de navigation.
- Sélectionnez la machine pour laquelle vous souhaitez créer une confirmation de commande.
- Cliquez sur Imprimer > Confirmation de commande machine dans la barre d'actions de la Fiche Machine.
- L'Assistant de création d'une confirmation de commande machine s'affiche.
- Complétez les informations selon le tableau suivant :
| Champ | Description |
|---|---|
| Code langue | Sélectionnez la langue dans laquelle la confirmation de commande doit être créée. |
| Modèle | Sélectionnez le modèle à utiliser. |
| N° de contact | Sélectionnez le numéro du contact à inclure dans la confirmation de commande dans la liste déroulante. L'ID externe est imprimé par défaut. Si le champ ID externe sur la fiche contact est vide, le numéro de contact MPO est imprimé à la place. |
| Imprimer le n° de contact | Indiquez si le numéro de contact doit être imprimé. |
| Code vendeur alternatif | Vous pouvez indiquer ici quel vendeur a vendu la machine. |
| Imprimer le n° de TVA | Activez ce commutateur si le numéro d'identification TVA doit être imprimé sur la confirmation de commande. |
| Imprimer toutes les images de la machine | Activez ce commutateur si toutes les images de la machine doivent être imprimées sur la confirmation de commande. |
| Imprimer uniquement les images du marché | Activez ce commutateur si seules les images du marché doivent être imprimées sur la confirmation de commande. |
| Imprimer l'équipement | Activez ce commutateur si les attributs d'équipement de la machine doivent être imprimés sur la confirmation de commande. |
| Imprimer le n° de série | Activez ce commutateur si le numéro de série de la machine doit être imprimé sur la confirmation de commande. |
| Imprimer la TVA | Activez ce commutateur si la TVA doit être imprimée sur la confirmation de commande. |
| Conditions de paiement alternatives | Dans ce champ, vous pouvez saisir des conditions de paiement personnalisées convenues avec votre client. |
| Note supplémentaire | Vous pouvez saisir des informations/notes supplémentaires dans ce champ. |
| Prix net alternatif de la facture | Vous pouvez saisir un prix de facture alternatif dans ce champ. |
| Imprimer le préambule | Activez ce commutateur si le préambule doit être imprimé. |
| Imprimer le post-scriptum | Activez ce commutateur si le post-scriptum doit être imprimé. |
| Imprimer le champ de filtre 1 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 1 de la fiche machine doivent être imprimées sur la confirmation de commande. |
| Imprimer le champ de filtre 2 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 2 de la fiche machine doivent être imprimées sur la confirmation de commande. |
| Imprimer le champ de filtre 3 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 3 de la fiche machine doivent être imprimées sur la confirmation de commande. |
| Imprimer le champ de filtre 4 | Activez ce commutateur si les informations du champ Champ de filtre 4 de la fiche machine doivent être imprimées sur la confirmation de commande. |
| Modèle d'informations de paiement UE | Activez ce commutateur pour imprimer le texte du modèle de rapport pour les pays de l'UE à partir de la configuration des rapports. |
| Modèle d'informations de paiement pays tiers | Activez ce commutateur pour imprimer le texte du modèle de rapport pour les pays tiers à partir de la configuration des rapports. |
- Sélectionnez le processus souhaité dans l'Assistant :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Envoyer à... | Cliquez ici pour exporter la confirmation de commande machine au format PDF, Word ou Excel. |
| Imprimer | Cliquez ici pour imprimer la confirmation de commande machine. |
| Aperçu et fermer | Cliquez ici pour afficher un aperçu de l'impression de la confirmation de commande machine. |
| Annuler | Cliquez ici pour annuler le processus et revenir à la liste Toutes les confirmations de commande. |
Vous avez créé avec succès une confirmation de commande machine et l'avez exportée sous forme de fichier. Vous pouvez maintenant imprimer la confirmation de commande exportée et l'envoyer par courrier.
Suppression des confirmations de commande
Vous pouvez supprimer des confirmations de commande. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Confirmations de commande dans la barre de navigation.
- Sélectionnez la confirmation de commande que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer le document dans la barre d'actions.
- Confirmez la boîte de dialogue avec Oui.
Vous avez supprimé avec succès une confirmation de commande. Elle sera retirée de la liste Toutes les confirmations de commande.
Consultation de l'historique des confirmations de commande
Vous pouvez accéder à l'historique des confirmations de commande. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Confirmations de commande dans la barre de navigation.
- La liste Toutes les confirmations de commande s'affiche.
Vous avez consulté avec succès l'historique des confirmations de commande.
Conversion des confirmations de commande en factures pro forma
Vous pouvez convertir des confirmations de commande en factures pro forma. Procédez comme suit :
- Cliquez sur Documents > Confirmations de commande dans la barre de navigation.
- Ouvrez la Fiche Document de la confirmation de commande que vous souhaitez convertir.
- Sélectionnez l'option Facture pro forma dans la barre d'actions.
- Une boîte de dialogue s'ouvre. Les informations et les paramètres de la confirmation de commande sont automatiquement transférés, mais peuvent être modifiés si nécessaire.
- Sélectionnez le processus souhaité en bas de la boîte de dialogue :
| Bouton | Description |
|---|---|
| Envoyer à... | Cliquez ici pour exporter la confirmation de commande au format PDF, Word ou Excel. |
| Imprimer | Cliquez ici pour imprimer la confirmation de commande. |
| Aperçu | Cliquez ici pour afficher un aperçu de l'impression de la confirmation de commande. |
| Annuler | Cliquez ici pour annuler le processus et revenir à la liste Toutes les confirmations de commande. |
Vous avez converti avec succès une confirmation de commande en facture pro forma, qui peut maintenant être imprimée et envoyée.